证券代码：920066           证券简称：科拜尔          公告编号：2024-074


                 合肥科拜尔新材料股份有限公司

                     超额配售选择权实施公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司
（以下简称“国元证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超
额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

     一、本次超额配售情况

    根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，国元证券已按本次发行价格 13.31 元/股于 2024 年 10 月 22 日（T
日）向网上投资者超额配售 162.2719 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超
额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

     二、超额配售选择权实施情况

    科拜尔于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 10 月 31 日至
2024 年 11 月 29 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的
股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（162.2719 万股）。

    科拜尔在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国元证券作为本次发
行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从
二级市场买入本次发行的股票。

       科拜尔按照本次发行价格 13.31 元/股，在初始发行规模 1,081.8129 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 162.2719 万股，由此发行总股
数扩大至 1,244.0848 万股，发行人总股本由 4,327.2514 万股增加至 4,489.5233
万股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额
为 2,159.84 万元，连同初始发行规模 1,081.8129 万股股票对应的募集资金总额
14,398.93 万元，本次发行最终募集资金总额为 16,558.77 万元。扣除发行费用（不
含税）金额为：2,550.63 万元，募集资金净额为 14,008.14 万元。

       三、超额配售股票和资金交付情况

       超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及国元证券已共同签署《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票向不特
定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延
交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
                                            实际获配股   延期交付股数   限售期安
序号             战略投资者名称
                                              数（股）     （股）           排
 1      国元证券股份有限公司                 150,000       150,000       6 个月
 2      国泰君安证券股份有限公司             223,737       223,737      12 个月
        安徽联元创业投资合伙企业（有限合
 3                                           223,736       223,736      12 个月
        伙）
 4      安徽国元基金管理有限公司             223,736       223,736      12 个月
        上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨
 5                                           223,736       223,736      12 个月
        鸣 9 号私募证券投资基金）
 6      首正泽富创新投资(北京)有限公司       223,736       223,736      12 个月
        上海贝寅私募基金管理有限公司（云
 7                                           223,736       223,736      12 个月
        竺贝寅行稳 1 号私募证券投资基金）
        第一创业证券股份有限公司（第一创
 8                                           223,736       130,302      12 个月
        业富显 11 号集合资产管理计划）
        上海宽投资产管理有限公司（宽投北
 9                                           223,736          -         12 个月
        斗星 9 号私募证券投资基金）
        南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒
 10                                          223,736          -         12 个月
        元多策略量化对冲 1 号基金）
                   合计                     2,163,625     1,622,719        -
    发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，国元
证券股份有限公司获配股票的限售期为 6 个月，其余战略投资者获配股票的限售
期为 12 个月。限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2024 年
10 月 31 日）起开始计算。

    四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

    超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：            增发
超额配售选择权专门账户：                                      0899252071
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）：                                          162.2719
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：                                           0


    五、对本次超额配售选择权实施的意见

    发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

    经获授权主承销商国元证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件
中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例
不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的
有关规定。

    经北京大成（合肥）律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权
已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额
配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案
的要求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发
行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》的相关规定。

    特此公告。
     发行人：合肥科拜尔新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

                          2024 年 12 月 3 日
    （本页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司超额配售选择权实施公
告》之签章页）




                                         合肥科拜尔新材料股份有限公司



                                                         年   月   日
    （本页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司超额配售选择权实施公
告》之签章页）




                                                 国元证券股份有限公司




                                                         年   月   日