国投证券股份有限公司
关于温州聚星科技股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为温州
聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”、“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股
票上市规则〈试行〉》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范
性文件的要求，对聚星科技使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2024 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意温州聚星科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于 2024 年 10 月公开发行人民币普通股股票 38,830,000 股，每股发行
价格为人民币 6.25 元，募集资金总额人民币 242,687,500.00 元，扣除各项发行
费用（不含税）合计人民币 32,326,738.25 元后，实际募集资金净额为人民币
210,360,761.75 元，该募集资金已于 2024 年 10 月 31 日到账。上述资金到账情
况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验〔2024〕10266 号
《验资报告》验证。
2024 年 12 月，公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票数
量 5,824,500 股，增加的募集资金总额为人民币 36,403,125.00 元，扣除发行费
用（不含税）人民币 2,921,172.06 元后，实际增加的募集资金净额为人民币
33,481,952.94 元。截至 2024 年 12 月 11 日，上述募集资金已全部到账，到账情
况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验〔2024〕10778 号
《验资报告》验证。
综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 44,654,500 股（含超额配售），
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扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 35,247,910.31 元，最终募集资金净额
共计人民币 243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计 累计投入募集资 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）
募投项目生产线
1 智能化技术改造 聚星科技 15,182.45 66.48 0.44%
项目
募投项目研发中
2 聚星科技 5,111.67 7.58 0.15%
心建设项目
3 补充流动资金 聚星科技 4,000.00 4,000.00 100.00%
合计 - - 24,294.12 4,074.06 16.77%
注：上述表格中“累计投入募集资金金额”不包含预先已投入募投项目的自筹资金。
截至 2024 年 12 月 13 日，公司超募资金的投向具体如下表：
单位：万元
拟投入的超 实际投入超募 投入进度
序号 超募资金用途 实施主体 募资金金额 资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）
1 拟补充流动资金 聚星科技 90.15 0.00 0.00%
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 13 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 余额
温州聚星科技股 招商银行股份有限公
577903218510000 112,262,348.26
份有限公司 司温州分行
温州聚星科技股 中国农业银行股份有
19231201040016193 51,040,916.00
份有限公司 限公司温州瓯海支行
温州聚星科技股 中国银行股份有限公
377985342093 0.00
份有限公司 司温州丽岙支行
温州聚星科技股 中国银行股份有限公
366285337747 19,335,200.00
份有限公司 司温州丽岙支行
2
温州聚星科技股 中信银行股份有限公
8110801012303029119 33,490,875.00
份有限公司 司温州分行
合计 - - 216,129,339.26
注：余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。
三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
（一）投向情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 901,514.69
元用于永久补充流动资金。
本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）具体情况
公 司 原 拟 募 集 资 金 金 额 为 242,941,200.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
243,842,714.69 元，超过计划募集资金金额 901,514.69 元。为提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，拟将超募资金用于永久补充流动资金。
（三）公司承诺
公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生
品、可转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。
四、决策程序
2024 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审
议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，2024 年 12 月 19
日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金永久补充流动资金事项。该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过。该事项尚需提交公司股
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东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规的要
求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及
全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司使
用超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
翟平平 甘强科
国投证券股份有限公司
年 月 日
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