财通证券股份有限公司
                 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
                 不提前赎回“亿田转债”的核查意见



    财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江亿
田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对公司不提前赎回“亿田转债”事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00
万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1
月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    “亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

    （四）可转换公司债券转股价格情况
    “亿田转债”的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本核查意见签署日，公司
历次可转债转股价格调整情况如下：

    公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员
会关于可转债发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后
的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-044）。

    二、“亿田转债”有条件赎回条款及成就情况

    （一）有条件赎回条款

    根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    （二）有条件赎回条款触发情况

    自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（28.61 元/股）的 130%
（含 130%，即 37.19 元/股）。根据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿田
转债”的有条件赎回条款。

    三、“亿田转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

    公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
不提前赎回“亿田转债”的议案》，考虑到“亿田转债”自 2024 年 6 月 27 日起
开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场
情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回
权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 3 月
8 日至 2025 年 6 月 7 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均
不行使提前赎回权利。自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新起算，若“亿田转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“亿田转债”的提前赎回权利。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“亿田转债”的情况以及在未来六个
月减持“亿田转债”的计划

    经核实，公司控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）、
实际控制人孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人嵊州市亿顺投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）在赎回条件满足前的六个月内存在交
易“亿田转债”的情况，具体如下：

债券持有                   期初持有 期间合计买入     期间合计卖出   期末持有
            持有人类别
人名称                     数量（张） 数量（张）       数量（张）   数量（张）
亿田投资     控股股东       2,300,150            -        110,150    2,190,000
           实际控制人的一致
亿顺投资                         194,928         -       194,928           -
                 行动人
           实际控制人的一致
亿旺投资                         194,928         -       194,928           -
                 行动人
           实际控制人、董事
孙伟勇                           146,196         -       146,196           -
                   长
           实际控制人、副董
陈月华                           159,194         -       159,194           -
             事长、副总经理
           实际控制人、董事、
孙吉                             155,942         -       155,942           -
                 总经理
  合计             -            3,151,338        -       961,338   2,190,000

       除以上情形外，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“亿田转债”的
情形。

       截至本核查意见签署日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“亿田转债”的计
划。如未来上述主体拟减持“亿田转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规
的规定减持，并及时履行信息披露义务（如需）。

       五、保荐人核查意见

       经核查，保荐人认为：亿田智能本次不行使“亿田转债”提前赎回权，已经
公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律
法规的要求及《募集说明书》的约定，保荐人对公司本次不提前赎回“亿田转债”
事项无异议。

       （以下无正文）
   （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限
公司不提前赎回“亿田转债”的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                     孙江龙                        余东旭




                                                   财通证券股份有限公司

                                                        2025 年 3 月 7 日