证券代码：301008           证券简称：宏昌科技             公告编号：2025-001
债券代码：123218           债券简称：宏昌转债


                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

             关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月
9日；最新有效的转股价格为人民币19.64元/股。
    2、2024年第四季度，共有57,019张“宏昌转债”完成转股（票面金额共计
5,701,900元），合计转成290,279股“宏昌科技”股票（股票代码：301008）。
    3、截至2024年第四季度末，“宏昌转债”尚有3,738,855张，剩余票面总金额为
373,885,500元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电
器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定
账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19
日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第
1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。
    （四）可转债转股价格历次调整情况
    1、初始价格的确定
    根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公
司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
    2、转股价格的调整情况
    （1）2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次
发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次
会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议
案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董
事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自
2024年3月12日起生效。
    （2）公司实施2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本
80,008,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红
利约47,438,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约
31,625,520股。
    根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年
6月20日（除权除息日）起生效。
         二、可转债转股及股份变动情况
         2024年第四季度，“宏昌转债”因转股减少57,019张，转股数量为290,279股。
    截至2024年12月31日，“宏昌转债”尚有3,738,855张，剩余票面总金额为373,885,500
    元。公司2024年第四季度股本变动情况如下：
                      本次变动前                                       本次变动后
                                          本次变动（+，-）
                  （2024年09月30日）                               （2024年12月31日）
  股份性质                    占股本                                             占股本
                 股份数量               可转债转股         其他     股份数量
                                比例                                             比例
                 （股）                   （股）         （股）     （股）
                              （%）                                              （%）
一、限售条件
流通股/非流通   15,120,000     13.54        0                0     15,120,000    13.51
股
高管锁定股      15,120,000     13.54        0                0     15,120,000    13.51
二、无限售条
                96,522,724     86.46     +290,279            0     96,813,003    86.49
件流通股
三、总股本      111,642,724   100.00     +290,279            0    111,933,003     100


         三、其他事项
         投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮
    资讯网披露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
    券募集说明书》。 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0579-
    84896101”进行咨询。
         敬请广大投资者注意投资风险。

         四、备查文件
         1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
    “宏昌科技”股本结构表；
         2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
    “宏昌转债”股本结构表。
         特此公告。


                                                     浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                  2025 年 1 月 3 日