证券代码：600020        证券简称：中原高速       公告编号：临 2025－004


                   河南中原高速公路股份有限公司
                     申请注册发行公司债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为满足公司经营发展及项目建设资金需求，拓宽融资渠道，推进融资工具储

备工作，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟

向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会申请注册发行不超过人民币70亿元

（含70亿元）的公司债券。2025年1月6日,公司第七届董事会第三十五次会议以

10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行公

司债券的议案》。本事项已经公司2024年第五次临时股东大会授权董事会审议，

无需提交股东会审议，有关内容详见公司临2024-066、074号公告。

       一、发行方案

    1、注册发行规模：本次拟申请注册发行公司债券总额不超过人民币70亿元

（含70亿元），其中，公开发行一般公司债券不超过人民币20亿元（含20亿元），

可续期公司债券不超过人民币50亿元（含50亿元）。

    2、发行期限：本次拟申请注册发行的一般公司债券期限不超过15年（含15

年），拟申请注册发行可续期公司债券的基础期限不超过5年，在每个周期末，

公司有权行使续期选择权，按照约定的基础期限延长一个周期，在不行使续期选

择权全额兑付时到期。

    3、发行利率：由公司与主承销商按有关规定及市场询价簿记结果确定。

    4、发行方式：公开发行，在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发

行。

    5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等。

    6、发行对象：为符合《中华人民共和国证券法》及相关法律法规规定的专



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业投资者，不向本公司股东优先配售。

    7、担保条款：无担保。

    8、上市安排：债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将根据公司实

际情况、发行方式和市场情况确定发行完成后的上市安排。

    二、授权事项

    为提高公司债券发行的工作效率，由董事会授权董事长依照相关法律法规及

监管机构意见建议，从维护公司股东利益最大化的原则出发，具体办理发行的一

切事宜，包括但不限于：

    1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，

结合公司需求和债券市场的具体情况，制定、调整或终止公司债券的具体发行方

案，修订、调整每期债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券品种、

发行期限、发行利率或其确定方式、发行方式、募集资金用途、发行时机、还本

付息方式、是否设置回售或赎回条款等与本次发行方案有关的全部事宜；

    2、确定并聘请参与公司债券发行的主承销商、债券受托管理人、专项法律

顾问等中介机构，并签署相关协议；

    3、办理公司债券的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授

权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合

同、协议和其他规范性文件，以及按相关法律法规及监管规则进行信息披露；

    4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程

规定须由董事会重新表决的事项之外，有权依据监管部门新的政策规定和意见或

新的市场条件对债券具体发行方案等相关事项进行相应调整；

    5、办理与公司债券有关的其他事项；

    本授权自董事会审议通过之日起生效，在公司取得监管部门注册批文的有效

期内持续有效。

    三、本次注册发行对公司的影响

    注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，


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优化债务结构，促进公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不

会损害公司及股东的利益。

    四、备查文件

    公司第七届董事会第三十五次会议决议



    特此公告。



                                  河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 7 日




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