兴福电子：兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2025-01-09
湖北兴福电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2024〕1414 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称“华英
证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的
联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称“联席主承销商”）。发行人
和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股 10,000.00 万股，占发行后公司总股本的 27.78%。本次发
行初始战略配售数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 30.00%。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为 4,900.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的 70.00%，网上初始发行数量为 2,100.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回
拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025 年 1 月 10 日（T-1 日）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。
本次发行的《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：湖北兴福电子材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2025 年 1 月 9 日
（此页为正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：湖北兴福电子材料股份有限公司
年 月 日
（此页为正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
（此页为正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日
（此页为正文，为《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
