证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-29
徐工集团工程机械股份有限公司
关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）非公开发行 A
股股票事项已于 2018 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会
的核准批复（证监许可[2018]182 号）。鉴于公司于 2018 年 7
月 3 日收到本次非公开发行的认购对象之一上海华信国际集团
工业装备有限公司（简称华信工业）无条件放弃认购本次非公开
发行股票的告知文件，公司于 2018 年 7 月 5 日召开第八届董事
会第十四次会议（临时）审议通过了《关于调整公司非公开发行
A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案的发行
对象、发行数量、募集资金金额和用途进行了调整，具体情况如
下：
一、发行对象
（一）调整前
本次发行对象为华信工业、湖州盈灿投资合伙企业（有限合
伙）（简称盈灿投资）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简
称泰元投资）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙
投资）。
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（二）调整后
本次发行对象为盈灿投资、泰元投资和泰熙投资。
二、发行数量
（一）调整前
本次非公开发行 A 股股票数量预计不超过 1,349,350,646 股
（含本数），各发行对象认购情况如下：
发行对象 认购股数（股） 金额（元）
华信工业 523,409,871 1,612,102,404.97
盈灿投资 367,957,139 1,133,307,990.69
泰元投资 327,131,169 1,007,564,003.10
泰熙投资 130,852,467 403,025,601.24
合计 1,349,350,646 4,156,000,000.00
发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除
以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。
（二）调整后
本次非公开发行 A 股股票数量预计不超过 825,940,775 股
（含本数），各发行对象认购情况如下：
发行对象 认购股数（股） 金额（元）
盈灿投资 367,957,139 1,133,307,990.69
泰元投资 327,131,169 1,007,564,003.10
泰熙投资 130,852,467 403,025,601.24
合计 825,940,775 2,543,897,595.03
发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除
以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。
三、募集资金金额及用途
（一）调整前
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本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额预计不超过
415,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额
拟全部用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资
序号 项目类型 项目名称 项目投资总额
金金额
1 智能化地下空间施工装备制造项目 60,221.00 42,236.00
高端装备智能
2 高空作业平台智能制造项目 123,460.00 95,870.00
化制造项目
3 智能化物流装备制造项目 120,532.00 80,270.00
4 环境产业项目 智能化压缩站项目 64,040.00 43,006.00
5 工程机械升级 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 48,280.00 17,250.00
6 及国际化项目 印度工程机械生产制造基地投资项目 132,642.00 99,953.00
7 徐工机械工业互联网化提升项目 43,383.00 37,015.00
合计 592,558.00 415,600.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予
以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，
公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前
提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案
或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募
集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）调整后
本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额预计不超过
254,389.76 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额
拟全部用于以下项目：
单位：万元
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拟使用募集资
序号 项目类型 项目名称 项目投资总额
金金额
1 智能化地下空间施工装备制造项目 60,221.00 42,236.00
高端装备智能
2 高空作业平台智能制造项目 123,460.00 95,870.00
化制造项目
3 智能化物流装备制造项目 120,532.00 19,012.76
4 环境产业项目 智能化压缩站项目 64,040.00 43,006.00
5 工程机械升级 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 48,280.00 17,250.00
6 及国际化项目 印度工程机械生产制造基地投资项目 132,642.00 --
7 徐工机械工业互联网化提升项目 43,383.00 37,015.00
合计 592,558.00 254,389.76
本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予
以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，
公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前
提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案
或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募
集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不
变。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018 年 7 月 5 日
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