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公司公告

国海证券:2017年证券公司次级债券(第二期)发行结果公告2017-09-02  

						证券代码:000750        证券简称:国海证券   公告编号:2017-55




                   国海证券股份有限公司
 2017 年证券公司次级债券(第二期)发行结果公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     国海证券股份有限公司(以下简称公司或发行人)于 2017

年 2 月 24 日取得深圳证券交易所(以下简称深交所)《关于国海

证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条

件的无异议函》(深证函[2017]72 号),获准以非公开发行方式

向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 50 亿

元人民币的次级债券(以下简称本次债券)。本次债券分期发行,

国海证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第二期)(以

下简称本期债券)为第二期发行。

     本期债券基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 12.10

亿元(含 12.10 亿元),期限 3 年期,票面利率 5.80%,已于 2017

年 8 月 29 日完成认购缴款,最终发行规模为 20.60 亿元,上述

募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认

购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

     一、发行基本情况

     (一)发行人相关信息

                                1
中文名称             国海证券股份有限公司

英文名称             SEALAND SECURITIES CO., LTD.

注册地址             广西桂林市辅星路 13 号

办公地址             广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

邮政编码             530028

法定代表人           何春梅

注册资本             人民币 4,215,541,972 元

境内上市交易所       深圳证券交易所

股票简称             国海证券

股票代码             000750

本次债券信息披露
                     刘贵明
事务联系人

联系电话             0771-5510626

传真                 0771-5539055

统一社会信用代码     91450300198230687E

互联网网址           www.ghzq.com.cn

电子邮箱             dshbgs@ghzq.com.cn

                     证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券

                     投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;

                     证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;
经营范围
                     为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代

                     销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部

                     门批准后方可开展经营活动。)

       注:经查询,公司不是失信责任主体。

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    (二)债券转让条件确认的相关情况

    公司于 2017 年 2 月 24 日取得深交所《关于国海证券股份有

限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议

函》(深证函[2017]72 号),获准以非公开发行方式向具备相应

风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 50 亿元人民币的

次级债券,公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。

    (三)本期债券发行及备案情况

    本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能

力的合格投资者分期发行,本期债券为本次债券的第二期发行,

基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 12.10 亿元(含 12.10

亿元)。

    本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2017 年证券公司

次级债券(第二期)”,债券简称为“17 国海 C2”,债券代码为

“118967”,基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 12.10 亿

元(含 12.10 亿元),期限 3 年,票面利率 5.80%,已于 2017 年

8 月 29 日完成认购缴款,最终发行规模 20.60 亿元。

    2017 年 9 月 1 日,本期债券在中国证券业协会完成备案。

    (四)本期债券产品设计

    发行主体:国海证券股份有限公司。

    债券名称:国海证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债

券(第二期)。

    债券简称:17 国海 C2。

    发行规模:基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过

                             3
12.10 亿元(含 12.10 亿元),实际发行规模为 20.60 亿元。

    次级条款:本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通

债之后;本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同一清

偿顺序;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人

加速偿还本期债券的本金。

    票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值

平价发行。

    债券期限:本期债券期限为 3 年。

    债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面

利率将由发行人以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的

合格投资者进行询价,按照国家有关规定根据询价结果协商确定。

    发行期限:2017 年 8 月 28 日为发行首日,发行期限为 2017

年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 29 日。

    缴款日:2017 年 8 月 29 日。

    起息日:2017 年 8 月 28 日。

    付息日:本期债券的付息日为自 2018 年至 2020 年每年的 8

月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下

一个交易日,顺延期间不另计息。

    兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 28 日。前述日期

如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期

间不另计息。

    计息期限:本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 28 日至 2020

年 8 月 27 日。

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    计息方式及还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不

计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的

兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本

金兑付日起不另计利息。

    本息兑付方式:本期债券的利息和本金支付将通过本期债券

的登记托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券

登记托管机构的有关规定执行。

    担保情况:本期债券无担保。

    信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主

体评级为 AA+;本期债券无评级。

    发行方式:本期债券以非公开方式发行。

    承销方式:本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承

销商。

    债券转让:本次发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关

于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的转让方和

受让方须遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司的相关业务规范,受让方须具备《证券公司次级债

管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者

条件。发行和转让后本期债券持有人不得超过 200 人。自本期债

券到期偿付日前的第二个交易日起,深交所将终止本期债券的转

让服务。

    发行对象:符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法

规规定的机构投资者,且不超过 200 名。

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       主承销商/债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司,

联系人郭春磊,联系电话 13911047379。

       登记、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司。

       募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,

拟用于偿还公司债务、补充营运资金以满足公司业务发展的资金

需求。

       税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投

资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

       (五)本期债券资信评级机构与信用等级

       根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 4 月 24 日出具的

《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告(2017)》

(信评委函字[2017]跟踪 051 号),发行人长期主体信用等级为

AA+,评级展望为稳定;本期债券无评级。

       (六)承销机构和承销方式

       本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。

    (七)募集资金用途和用途变更程序

    本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟用于偿还公司

债务、补充营运资金以满足公司业务发展的资金需求。

    (八)登记注册情况

    本期债券发行完成后,主承销商将根据相关要求在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。



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    二、发行结果情况

    (一)发行期间

    本期债券发行日期为 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 29 日。

    (二)实际募集资金规模

    本期债券实际募集资金 20.60 亿元,票面利率为 5.80%。

    (三)实际认购的投资者

    本期债券的实际认购对象为 13 名投资者,符合《公司债券

发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券

业务管理暂行办法》等相关法律法规关于合格投资者的有关规定。

    特此公告。




                                   国海证券股份有限公司董事会

                                           二〇一七年九月二日




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