厦门港务发展股份有限公司公开发行公
司债券 2016 年受托管理人事务报告
受托管理人
2017年6月
厦门港务发展股份有限公司公开发行公司债券 2016 年受托管理人事务报告受托管理人事务报告
声 明
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的
内容及信息均来源于发行人所提供的 2016 年度审计报告、厦门港务
发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”、“发行人”或“公司”）
提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东方花旗对报
告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述
内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责
任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，投资
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进行的任何作为或不作为，东方花旗不承担任何责任。
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目 录
第一章 本期债券概况 .............................................................................1
第二章 发行人的经营与财务状况 .........................................................5
第三章 发行人募集资金使用情况 .........................................................7
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 .............................................8
第五章 债券持有人会议召开的情况 .....................................................9
第六章 公司债券担保人情况 ...............................................................10
第七章 本期债券跟踪评级情况 ........................................................... 11
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ...........................................12
第九章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 .......................13
第十一章 募集说明书约定的其他事项 ...............................................15
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第一章 本期债券概况
一、发行人名称
中文名称：厦门港务发展股份有限公司
英文名称： Xiamen Port Development Co., Ltd.
二、备案文件和备案规模
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 26 日出具的《关于核
准厦门港务发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批
复》（“证监许 [2016]1140 号”）核准，厦门港务发展股份有限公司获
批面向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券。
三、本期债券的主要条款
（一）厦门港务发展股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016 年公司债券（第一期）主要条款
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16 厦港 01，债券代码：112407
3、发行主体：厦门港务发展股份有限公司。
4、发行规模：6 亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
6、债券期限：本期债券发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持
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有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2016 年 6 月 27 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 6 月 27 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
11、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付
日为 2021 年 6 月 27 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回
售部分债券的本金兑付日为 2019 年 6 月 27 日，未回售部分债券的本
金兑付日为 2021 年 6 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。
12、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承
销商根据询价结果协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固
定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率
选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加
上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
13、担保人及担保方式：本期债券无担保。
14、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
（二）厦门港务发展股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016 年公司债券（第二期）主要条款
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）。
2、债券简称：16 厦港 02，债券代码：112465
3、发行主体：厦门港务发展股份有限公司。
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4、发行规模：5 亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
6、债券期限：本期债券发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持
有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2016 年 10 月 25 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 25 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
11、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付
日为 2021 年 10 月 25 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则
回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 10 月 25 日，未回售部分债券
的本金兑付日为 2021 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。
12、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承
销商根据询价结果协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固
定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率
选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加
上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
13、担保人及担保方式：本期债券无担保。
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14、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
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第二章 发行人的经营与财务状况
一、发行人经营情况
发行人主营业务为港口综合物流业务（包括码头业务、拖轮业务、
运输业务、理货业务和物流延伸服务及其他）、贸易业务和建筑材料
销售。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 739,015.26 万元，负
债总额 415,991.99 万元，所有者权益 323,023.27 万元，资产负债率
56.29%。2016 年实现营业收入 899,194.68 万元，净利润 33,758.92 万
元，归属于母公司净利润为 20,660.79 万元。
二、发行人财务情况
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2016 年末 2015 年末 增减幅度
流动资产合计 2,840,974,292.48 2,351,108,050.07 20.84%
非流动资产合计 4,549,178,347.29 4,387,379,022.78 3.69%
资产总计 7,390,152,639.77 6,738,487,072.85 9.67%
流动负债合计 2,748,662,656.67 2,035,226,682.46 35.05%
非流动负债合计 1,411,257,292.53 859,042,053.92 64.28%
负债合计 4,159,919,949.20 2,894,268,736.38 43.73%
股东权益合计 3,230,232,690.57 3,844,218,336.47 -15.97%
（二）合并利润表
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度
营业收入 8,991,946,823.29 7,679,148,633.99 17.10%
营业成本 8,450,063,557.81 7,164,632,514.36 17.94%
营业利润 277,058,050.95 275,465,428.11 0.58%
营业外收入 163,542,591.08 234,783,851.86 -30.34%
利润总额 427,812,903.08 482,736,489.35 -11.38%
净利润 337,589,239.55 386,792,208.35 -12.72%
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度
5
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项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度
经营活动产生的现金
307,583,289.87 825,753,266.10 -62.75%
流量净额
投资活动产生的现金
-501,900,290.36 69,238,575.81 -824.89%
流量净额
筹资活动产生的现金
296,216,636.01 -752,790,657.50 -139.35%
流量净额
现金及现金等价物净
102,352,376.55 135,676,719.07 -24.56%
增加额
6
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1140 号文核准，
公司获准公开发行不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的公司债券。
发行人于 2016 年 6 月 27 日完成第一期人民币 60,000.00 万元公
司债券的发行，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募
集资金共 59,712.00 万元，已于 2016 年 6 月 28 日划至发行人在中国
农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开立的账号为
40328001040044722 的人民币账户内。
发行人于 2016 年 10 月 25 日完成第二期人民币 50,000.00 万元公
司债券的发行，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募
集资金共 49,760.00 万元，已于 2016 年 10 月 26 日划至发行人在兴业
银股份有限公司厦门禾祥西支行开立的账号为 129230100100215783
的人民币账户内。
二、债券募集资金实际使用情况
根据“16 厦港 01”募集说明书，第一期债券发行所募集资金
60,000.00 万元用于调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。
截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募
集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。
根据“16 厦港 02”募集说明书，第二期债券发行所募集资金
50,000.00 万元用于补充公司营运资金。
截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募
集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。
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第四章 本期债券本年度的本息偿付情况
16 厦港 01（证券代码：112407）的于 2017 年 6 月 27 日进行付
息，在 2017 年 6 月 23 日发行人已将 2016 年度应付利息及手续费足
额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算
有限公司深圳分公司要求的账户中。
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第五章 债券持有人会议召开的情况
截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。
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第六章 公司债券担保人情况
16 厦港 01 和 16 厦港 02 为无担保债券。
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第七章 本期债券跟踪评级情况
根据本期债券跟踪评级安排，上海新世纪资信评估投资服务有限
公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，
定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由上海新世纪资信评估
投资服务有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事
项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。
截至本报告出具日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于
2017 年 5 月 5 日出具了《厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）及（第二期）跟踪评级报告》
（新世纪跟踪〔2017〕100082），公司主体信用等级为 AA+，评级展
望为稳定，16 厦港 01 和 16 厦港 02 跟踪信用等级为 AA+
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第八章 发行人报告期内发生的重大事项
报告期内，发行人未发生重大事项。
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第九章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
根据发行人对外披露的 2016 年年度报告，2016 年度内，发行人
董事会秘书为刘翔，未发生变动情况；发行人证券事务代表为朱玲玲，
未发生变动情况。
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第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项
情况的存在。
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第十一章 募集说明书约定的其他事项
截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的
存在。
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