证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-32
厦门港务发展股份有限公司
2017 年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配
股”）的方式发行。
2、公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）承诺
以现金方式全额认购其可配售股份。
3、本次配股发行方案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需获得
国有资产监督管理部门批复和公司股东大会逐条审议通过，并须报中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）审核。
4、本次配股完成后，公司总股本和净资产规模将会增加，而募集资金使用产
生效益需要一定的时间，本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平
均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回
报的风险。详见公司于 2017 年 8 月 26 日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于
2017 年度配股后填补被摊薄即期回报措施的公告》。
1
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”、“公司”或“本公司”）
是在深圳证券交易所主板上市的公司。公司董事会经分析后认为，公司符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
等法律、法规关于上市公司配售股份的要求。为进一步推动公司的快速发展，提升
公司核心竞争力，促进公司可持续发展，经审慎论证，厦门港务拟向原股东配售人
民币普通股（A 股）股票。具体情况如下：
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红
若干规定的决定》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向
原股东配售股份的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认
为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的规定，具备配股的条
件和资格。
二、本次配股方案
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（本次配股股权登记日将在中国
证监会核准本次配股方案后另行确定）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配
售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017 年 6 月 30 日的总股
本 531,000,000 股为基数，本次配售股份数量不超过 159,300,000 股。本次配股实
施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配
2
售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大
会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
4、定价原则及配股价格
（1）定价原则
①本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑
公司发展与股东利益等因素；
③遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。
（2）配股价格
依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股
东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。
公司控股股东国际港务已出具承诺将按持股比例以现金形式全额认购本次配
股的可配售股份。
6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享
有。
7、发行时间
公司将于本次配股经中国证监会核准后，在规定的期限内择机向全体股东配售
股份。
8、承销方式
本次配股采取代销方式。
9、本次配股募集资金投向
3
本次配股募集资金总额不超过人民币 12 亿元，扣除发行费用后将投资于以下
项目：
（1）收购厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山公司”）49%
股权，不超过 6.80 亿元。
（2）购置 4 艘拖轮，不超过 1.40 亿元，本次拖轮的购买主体为公司控股子公
司厦门港务船务有限公司，厦门港务将使用募集资金对其增资，由其具体实施。
（3）补充流动资金，不超过 3.80 亿元。
本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具
有良好的市场发展前景和经济效益。若本次配股发行实际募集资金净额少于上述拟
使用募集资金投入金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募
集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，调整并最终决定募
集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排。本次配股发行募集资
金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
10、本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
11、本次发行证券上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
本次配股发行方案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需获得国有
资产监督管理部门批复和公司股东大会逐条审议通过，并须报中国证监会审核。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
1、最近三年的财务报告审计情况
公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，审计意见类型全部为标准无保留意见，2017 年 1-6 月财务数据
未经审计。
2、报告期内公司财务报表
4
合并资产负债表
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 396,989,702.59 841,060,150.57 594,903,575.46 756,335,115.99
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 123,695,272.45 83,493,430.09 76,876,480.61 54,739,268.13
应收账款 1,056,160,429.41 826,009,809.50 720,380,951.36 771,073,420.40
预付款项 291,605,489.01 332,216,436.40 192,184,537.37 274,752,053.35
应收利息 133,653.34 19,457.92 5,510,430.17
应收股利
其他应收款 48,404,987.32 49,784,383.86 112,553,557.62 177,091,904.54
存货 558,350,067.15 507,912,796.48 298,885,797.46 426,224,690.04
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 155,448,800.00 172,000,000.00 424,055,384.62
其他流动资产 47,940,180.12 44,914,832.24 183,303,692.27 171,784,851.54
流动资产合计 2,523,146,128.05 2,840,974,292.48 2,351,108,050.07 3,061,567,118.78
非流动资产：
可供出售金融资产 41,355,503.29 41,355,503.29 41,355,503.29 41,965,503.29
持有至到期投资 -
长期应收款 141,567,500.00 111,711,011.01 226,846,351.50 283,003,492.80
长期股权投资 125,875,635.07 129,761,851.03 135,769,751.28 111,170,580.37
投资性房地产 232,986,455.40 235,473,523.58 216,824,386.28 221,392,707.71
固定资产 2,789,666,530.04 2,856,696,166.21 1,707,816,906.16 1,450,937,940.85
在建工程 309,072,027.56 256,573,776.65 1,177,927,939.52 578,273,949.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 812,142,710.55 823,232,139.91 805,047,325.37 486,607,450.61
开发支出
商誉 -
长期待摊费用 17,316,631.99 21,532,607.53 28,839,646.50 23,533,136.67
递延所得税资产 50,724,823.71 48,906,256.52 41,948,650.11 32,217,580.88
其他非流动资产 54,733,742.81 23,935,511.56 5,002,562.77 114,605,696.67
非流动资产合计 4,575,441,560.42 4,549,178,347.29 4,387,379,022.78 3,343,708,038.92
资产总计 7,098,587,688.47 7,390,152,639.77 6,738,487,072.85 6,405,275,157.70
流动负债：
短期借款 145,981,952.14 50,000,000.00 111,689,200.00 399,685,379.48
以公允价值计量且其变动
13,405.00 22,010.00
计入当期损益的金融负债
5
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应付票据 117,194,750.58 108,442,680.77 181,777,503.48 230,612,487.37
应付账款 870,050,502.30 980,402,035.33 857,669,121.31 620,894,907.84
预收款项 302,650,704.06 296,265,554.03 198,660,199.88 189,828,747.22
应付职工薪酬 75,439,362.57 133,743,740.66 128,094,375.70 121,924,852.23
应交税费 43,565,188.44 62,391,939.06 47,898,041.82 53,358,551.17
应付利息 10,852,584.84 13,237,193.90 3,894,735.60 15,819,498.66
其他应付款 1,054,019,512.92 340,983,504.67 183,023,106.20
划分为持有待售的负债 684,841,142.57 -
一年内到期的非流动负债 50,160,000.00 64,560,000.00 119,241,705.83
其他流动负债 32,560,000.00 100,000,000.00 470,000,000.00
流动负债合计 2,748,662,656.67 2,035,226,682.46 2,404,411,246.00
非流动负债： 2,283,149,592.50
长期借款 109,275,304.00 652,720,000.00 437,280,000.00
应付债券 200,629,682.59 1,095,157,061.33 222,385,826.98
长期应付款 1,095,605,788.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,743,322.12 72,110,765.68 76,109,016.61 79,750,225.21
递延所得税负债 134,714,161.52 134,714,161.52 130,213,037.31 108,699,808.53
其他非流动负债
非流动负债合计 1,501,692,954.69 1,411,257,292.53 859,042,053.92 848,115,860.72
负债合计 3,784,842,547.19 4,159,919,949.20 2,894,268,736.38 3,252,527,106.72
股本 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00
资本公积 7,954,854.96 7,954,854.96 576,868,341.52 310,126,372.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,365,198.14 11,837,537.80 12,589,761.15 8,607,987.54
盈余公积 164,481,950.44 164,481,950.44 277,697,292.38 253,877,300.01
未分配利润 1,913,033,599.52 1,876,794,123.93 1,723,221,512.89 1,509,789,246.04
归属于母公司股东权益合
2,630,835,603.06 2,592,068,467.13 3,121,376,907.94 2,613,400,905.78
计
少数股东权益 682,909,538.22 638,164,223.44 722,841,428.53 539,347,145.20
股东权益合计 3,313,745,141.28 3,230,232,690.57 3,844,218,336.47 3,152,748,050.98
负债和股东权益总计 7,098,587,688.47 7,390,152,639.77 6,738,487,072.85 6,405,275,157.70
注：厦门港务于 2016 年 11 月通过同一控制下企业合并方式收购石湖山公司
51%股权，本预案中如未做特别说明，所述 2014 年、2015 年财务数据均为追溯调
整后的相应数据，下同。
母公司资产负债表
6
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 53,008,434.34 400,248,802.86 187,534,014.90 139,058,185.72
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 200,000.00 250,000.00 485,000.00 1,400,000.00
应收账款 27,913,183.84 26,604,904.45 47,436,782.42 31,494,205.13
预付款项 210,649.01 1,828,449.26 258,229.31 762,212.98
应收利息
应收股利 169,387,000.08 132,653,580.39 147,513,705.14 135,462,291.51
其他应收款 1,586,277,407.96 1,473,927,136.83 465,815,454.88 656,611,993.27
存货 3,495,538.01 3,655,192.75 3,443,941.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,131,967.53 965,911.20 131,186,659.94 57,200,000.00
流动资产合计 1,838,128,642.76 2,039,974,323.00 983,885,039.34 1,025,432,829.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,926,942,293.34 1,909,515,122.85 1,548,493,492.10 1,538,110,635.13
投资性房地产 118,467,074.19 120,254,426.19 121,732,383.92 123,592,796.87
固定资产 29,144,670.87 111,047,045.67 131,498,340.87 143,508,792.36
在建工程 789,847.22 366,844.54 346,778.50 425,356.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,779,990.87 108,544,054.93 111,325,829.73 149,955,344.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,112,793.37 4,227,981.62 2,720,290.79 3,825,448.90
递延所得税资产 1,939,165.31 1,932,520.69 2,424,257.36 3,438,077.57
其他非流动资产 92,450,000.00 196,583,962.26 306,078,462.26 287,293,962.26
非流动资产合计 2,281,625,835.17 2,452,471,958.75 2,224,619,835.53 2,250,150,414.12
资产总计 4,119,754,477.93 4,492,446,281.75 3,208,504,874.87 3,275,583,243.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 14,999,900.00
应付账款 11,139,942.20 7,298,629.51 8,634,387.20 15,551,684.29
7
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
预收款项 147,240.04 707,172.00 1,936,593.73 2,077,675.84
应付职工薪酬 11,371,145.99 25,300,750.82 22,608,788.88 20,759,012.85
应交税费 1,936,991.50 18,096,968.81 5,316,215.93 9,797,359.38
应付利息 10,564,722.22 12,939,444.46 2,676,666.68 4,798,849.32
应付股利
其他应付款 499,121,666.95 906,986,206.45 458,072,731.43 565,560,024.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 534,281,708.90 971,329,172.05 614,245,283.85 918,544,605.68
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,095,605,788.46 1,095,157,061.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 134,714,161.52 134,714,161.52 130,213,037.31 105,482,155.17
其他非流动负债
非流动负债合计 1,230,319,949.98 1,229,871,222.85 130,213,037.31 105,482,155.17
负债合计 1,764,601,658.88 2,201,200,394.90 744,458,321.16 1,024,026,760.85
股本 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00
资本公积 3,727,732.73 3,727,732.73 256,696,544.77 256,650,554.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,935,031.75 2,062,486.01 794,156.27
盈余公积 164,481,950.44 164,481,950.44 258,017,247.04 234,197,254.67
未分配利润 1,654,008,104.13 1,589,973,717.67 1,417,538,605.63 1,229,708,674.28
归属于母公司股东权益合
2,355,152,819.05 2,291,245,886.85 2,464,046,553.71 2,251,556,483.00
计
少数股东权益
股东权益合计 2,355,152,819.05 2,291,245,886.85 2,464,046,553.71 2,251,556,483.00
负债和股东权益总计 4,119,754,477.93 4,492,446,281.75 3,208,504,874.87 3,275,583,243.85
合并利润表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业收入 6,483,219,583.67 8,991,946,823.29 7,679,148,633.99 7,902,959,743.61
减：营业成本 6,238,727,823.07 8,450,063,557.81 7,164,632,514.36 7,384,105,667.06
税金及附加 10,012,123.86 18,529,026.52 22,162,912.88 18,386,465.20
8
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
销售费用 13,553,673.94 24,277,611.23 17,677,196.71 17,887,976.24
管理费用 85,484,457.09 181,875,935.56 176,181,894.93 176,974,368.01
财务费用 20,346,667.34 -526,595.48 8,149,824.67 42,656,053.37
资产减值损失 13,809,886.61 37,399,248.76 25,977,146.22 15,480,787.69
加：公允价值变动收益(损
-13,405.00 22,010.00 -22,010.00
失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填
1,409,953.85 -3,269,987.94 11,076,273.89 31,388,438.46
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,086,815.85 -3,998,925.56 -5,679,555.03 -4,049,458.99
业的投资收益
其他收益 15,410,238.05
二、营业利润(损失以“-”号
118,091,738.66 277,058,050.95 275,465,428.11 278,834,854.50
填列）
加：营业外收入 21,297,693.99 163,542,591.08 234,783,851.86 261,406,317.03
其中：非流动资产处置收益 9,585,030.76 4,172,944.37 83,813,559.08 124,648,323.03
减：营业外支出 2,144,249.76 12,787,738.95 27,512,790.62 10,691,781.67
其中：非流动资产处置损失 1,372,685.80 1,818,781.63 10,005,762.52 521,419.44
三、利润总额(损失以“-”号
137,245,182.89 427,812,903.08 482,736,489.35 529,549,389.86
填列）
减：所得税费用 36,590,438.18 90,223,663.53 95,944,281.00 125,393,052.73
四、净利润(损失以“-”号填
100,654,744.71 337,589,239.55 386,792,208.35 404,156,337.13
列）
归属于母公司股东的净利
63,851,466.76 206,607,920.47 263,802,259.22 289,041,728.89
润
少数股东损益 36,803,277.95 130,981,319.08 122,989,949.13 115,114,608.24
五、其他综合收益的税后净
额
归属于母公司股东的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
六、综合收益总额 100,654,744.71 337,589,239.55 386,792,208.35 404,156,337.13
归属于母公司股东的综合
63,851,466.76 206,607,920.47 263,802,259.22 289,041,728.89
收益总额
归属于少数股东的综合收
36,803,277.95 130,981,319.08 122,989,949.13 115,114,608.24
益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.12 0.39 0.50 0.54
（二）稀释每股收益 0.12 0.39 0.50 0.54
母公司利润表
9
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业收入 78,182,686.04 257,689,487.25 233,875,563.32 309,515,457.37
减：营业成本 82,971,459.09 228,654,102.83 226,985,930.46 317,148,629.31
税金及附加 1,920,136.64 3,773,310.41 7,939,711.10 5,224,240.75
销售费用 2,078.99 64,244.20 1,275.00 84,940.52
管理费用 14,291,562.87 35,112,341.40 31,415,210.62 32,665,548.48
财务费用 -7,943,941.65 -30,129,270.61 -21,797,476.44 -15,399,405.87
资产减值损失 -20,208.51 -1,375,999.36 332,706.33 4,232,062.87
加：公允价值变动收益(损
失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填
94,760,612.62 121,331,992.26 116,016,574.04 162,481,670.48
列）
其中：对联营企业和合营
-1,308,829.51 -2,486,203.38 -9,009,282.62 -12,922,215.38
企业的投资收益
其他收益 725,918.00
二、营业利润(损失以“-”
82,448,129.23 142,922,750.64 105,014,780.29 128,041,111.79
号填列）
加：营业外收入 9,900,515.26 110,128,132.07 188,952,581.31 231,326,437.25
其中：非流动资产处置收
9,551,490.51 4,046,769.83 83,162,901.55 124,362,114.45
益
减：营业外支出 7,503.45 3,338,299.30 16,241,052.17 9,496,069.59
其中：非流动资产处置损
5,613.09 8,676.79 22,557.49
失
三、利润总额(损失以“-”
92,341,141.04 249,712,583.41 277,726,309.43 349,871,479.45
号填列）
减：所得税费用 694,763.41 33,928,014.48 39,526,385.71 45,851,781.59
四、净利润(损失以“-”号填
91,646,377.63 215,784,568.93 238,199,923.72 304,019,697.86
列）
五、综合收益总额 91,646,377.63 215,784,568.93 238,199,923.72 304,019,697.86
六、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
合并现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
7,169,230,347.32 9,860,066,589.33 8,421,872,363.96 8,330,174,817.31
的现金
收到的税费返还 2,159,585.12 266,042.95 581,198.38 1,218,494.55
收到其他与经营活动有
453,117,705.67 403,907,997.66 538,305,037.62 381,193,969.34
关的现金
经营活动现金流入小计 7,624,507,638.11 10,264,240,629.94 8,960,758,599.96 8,712,587,281.20
购买商品、接受劳务支付
6,852,969,358.25 8,878,270,936.36 7,044,351,468.71 7,384,635,060.55
的现金
支付给职工以及为职工 361,818,475.49 620,170,926.08 598,366,846.08 589,384,928.82
10
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
支付的现金
支付的各项税费 117,261,815.58 155,346,349.91 194,660,495.37 185,454,972.46
支付其他与经营活动有
350,747,384.95 302,869,127.72 297,626,523.70 297,299,126.52
关的现金
经营活动现金流出小计 7,682,797,034.27 9,956,657,340.07 8,135,005,333.86 8,456,774,088.35
经营活动产生的现金流
-58,289,396.16 307,583,289.87 825,753,266.10 255,813,192.85
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 155,448,800.00 192,067,663.00 714,646,384.62 260,462,666.31
取得投资收益收到的现
4,939,409.76 6,320,454.25 26,821,669.56 46,939,461.45
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 39,022.10 92,124,274.53 96,359,566.27 376,361,144.00
现金净额
处置子公司及其他营业
22,673,176.52 -
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
-
关的现金
投资活动现金流入小计 160,427,231.86 290,512,391.78 860,500,796.97 683,763,271.76
购置固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 123,057,343.57 520,771,296.39 635,442,159.11 728,147,289.31
现金
投资支付的现金 26,199,988.99 56,693,110.51 114,258,539.82 492,606,841.44
取得子公司及其他营业
501,545,975.55 214,948,275.24 41,561,522.23 90,000,000.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
1,410,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 650,803,308.11 792,412,682.14 791,262,221.16 1,312,164,130.75
投资活动产生的现金流
-490,376,076.25 -501,900,290.36 69,238,575.81 -628,400,858.99
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 12,026,370.00 11,250,000.00 6,141,201.53 41,218,617.00
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现 12,026,370.00 11,250,000.00 6,141,201.53 41,218,617.00
金
取得借款收到的现金 419,149,776.87 291,262,836.65 1,041,169,227.09 1,311,658,014.89
发行债券收到的现金 1,194,620,000.00 99,600,000.00 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 431,176,146.87 1,497,132,836.65 1,146,910,428.62 1,651,676,631.89
偿还债务支付的现金 249,392,401.02 1,110,444,282.65 1,503,081,955.11 1,122,742,954.24
分配股利、利润或偿付利
73,433,925.21 90,471,917.99 136,602,643.24 232,074,436.73
息支付的现金
其中：子公司支付少数股
11,197,487.60 37,642,358.12 35,350,649.34 25,254,160.81
东的现金股利
支付其他与筹资活动有
260,016,487.77 94,695,686.20
关的现金
其中：子公司减资支付给
少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 322,826,326.23 1,200,916,200.64 1,899,701,086.12 1,449,513,077.17
11
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
筹资活动产生的现金流
108,349,820.64 296,216,636.01 -752,790,657.50 202,163,554.72
量净额
四、汇率变动对现金及现
-2,169,954.23 452,741.03 -6,524,465.34 894,633.18
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-442,485,606.00 102,352,376.55 135,676,719.07 -169,529,478.24
增加额
加：期初现金及现金等价
791,528,559.42 689,176,182.87 553,499,463.80 723,028,942.04
物余额
六、期末现金及现金等价
349,042,953.42 791,528,559.42 689,176,182.87 553,499,463.80
物余额
母公司现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
58,430,196.71 300,189,862.93 235,271,538.84 366,390,005.08
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
495,800,873.78 987,031,693.97 1,161,429,231.08 770,917,010.95
关的现金
经营活动现金流入小计 554,231,070.49 1,287,221,556.90 1,396,700,769.92 1,137,307,016.03
购买商品、接受劳务支付
36,128,959.03 159,728,962.53 121,448,835.36 207,209,609.52
的现金
支付给职工以及为职工
48,444,986.47 101,551,056.66 101,018,756.12 112,535,895.47
支付的现金
支付的各项税费 30,712,364.72 26,225,243.95 33,048,089.02 16,776,933.03
支付其他与经营活动有
278,947,745.44 1,387,699,784.51 952,347,004.30 818,705,396.62
关的现金
经营活动现金流出小计 394,234,055.66 1,675,205,047.65 1,207,862,684.80 1,155,227,834.64
经营活动产生的现金流
159,997,014.83 -387,983,490.75 188,838,085.12 -17,920,818.61
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 43,000,000.00
取得投资收益收到的现
59,336,022.44 122,078,320.39 112,974,443.03 54,200,073.92
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 84,595,815.08 90,089,312.44 383,063,013.85
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
151,958,727.20 25,646,860.72 18,473,788.78
关的现金
投资活动现金流入小计 59,336,022.44 358,632,862.67 228,710,616.19 498,736,876.55
购置固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 1,692,551.88 7,333,400.27 15,472,480.02 7,250,543.24
现金
投资支付的现金 14,950,000.00 19,200,000.00 459,500,000.00
取得子公司及其他营业
520,281,975.55 214,948,275.24
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 19,100,000.00 18,550,000.00 167,100,000.00
12
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关的现金
投资活动现金流出小计 521,974,527.43 256,331,675.51 53,222,480.02 633,850,543.24
投资活动产生的现金流
-462,638,504.99 102,301,187.16 175,488,136.17 -135,113,666.69
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现
金
取得借款收到的现金 30,004,373.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金 1,194,620,000.00 99,600,000.00 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 30,004,373.00 1,194,620,000.00 99,600,000.00 348,800,000.00
偿还债务支付的现金 30,004,373.00 200,000,000.00 300,000,000.00 97,853,001.00
分配股利、利润或偿付利
47,111,991.41 26,891,000.00 42,330,000.00 141,184,671.35
息支付的现金
其中：子公司支付少数股
东的现金股利
支付其他与筹资活动有
600,000,000.00
关的现金
其中：子公司减资支付给
少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 77,116,364.41 826,891,000.00 342,330,000.00 239,037,672.35
筹资活动产生的现金流
-47,111,991.41 367,729,000.00 -242,730,000.00 109,762,327.65
量净额
四、汇率变动对现金及现
-62,985.60 -21,526.11 131,255.74
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-349,753,481.57 81,983,710.81 121,574,695.18 -43,140,901.91
增加额
加：期初现金及现金等价
399,517,725.71 317,534,014.90 195,959,319.72 239,100,221.63
物余额
六、期末现金及现金等价
49,764,244.14 399,517,725.71 317,534,014.90 195,959,319.72
物余额
3、合并报表合并范围及变化情况
（1）合并报表范围
截至 2017 年 6 月 30 日，公司纳入合并范围的直接控制子公司共 16 家，具体
情况如下：
持股比例 注册资本
序号 一级子公司名称 业务性质 取得方式
（%） （万元）
1 厦门港务运输有限公司 运输 100 8,100 投资设立
2 厦门港务贸易有限公司 贸易 100 8,500 投资设立
3 厦门外轮理货有限公司 理货 86 1,700 非同一控制下企业合并
4 厦门市路桥建材有限公司 建筑建材 95 7,000 同一控制下企业合并
13
持股比例 注册资本
序号 一级子公司名称 业务性质 取得方式
（%） （万元）
5 吉安港务发展有限公司 货运代理 100 1,000 投资设立
6 三明港务发展有限公司 物流 80 13,500 投资设立
7 厦门港务物流有限公司 物流 100 6,500 非同一控制下企业合并
8 厦门港务船务有限公司 拖轮 90 13,500 非同一控制下企业合并
中国厦门外轮代理有限公
9 代理 60 3,000 非同一控制下企业合并
司
厦门港务国内船舶代理有
10 代理 80 200 非同一控制下企业合并
限公司
漳州市古雷港口发展有限
11 物流 51 3,000 投资设立
公司
漳州市古雷疏港公路建设 港口投资建
12 100 4,000 投资设立
有限公司 设
13 潮州港务发展有限公司 物流 70 1,000 投资设立
14 厦门海隆码头有限公司 港口物流 100 16,000 投资设立
漳州龙池港务发展有限公 港口投资建
15 55 10,000 投资设立
司 设
厦门港务集团石湖山码头
16 港口装卸 51 4,000 同一控制下企业合并
有限公司
注：公司纳入合并报表的其余子公司均系通过上述 16 家一级子公司间接控股。
（2）合并报表范围变化情况
①2017 年 1-6 月合并报表范围变化情况
本期公司合并报表范围未发生变化。
②2016 年合并报表范围变化情况
2016 年公司纳入当年合并报表范围的子公司共 38 家，与 2015 年相比，增加 4
家，系公司通过同一控制下企业合并收购石湖山公司 51%的股权所致。新纳入合并
范围的子公司分别是：厦门港务集团石湖山码头有限公司、厦门港务海宇码头有限
公司、厦门港务海亿码头有限公司、厦门石湖山码头劳动服务有限公司。
③2015 年合并报表范围变化情况
2015 年公司纳入当年合并报表范围的子公司共 34 家，与 2014 年相比，减少 1
家，不再纳入合并报表范围的子公司为三明港务建设有限公司，系因股权转让不再
对其控制所致。
④2014 年合并报表范围变化情况
2014 年公司纳入当年合并报表范围的子公司共 35 家，与 2013 年相比，新增 4
家，均系公司通过设立方式新增子公司所致。新纳入合并范围的子公司分别是：吉
14
安港务物流有限公司、厦门港集兴运输有限公司、厦门外轮代理（香港）有限公司
及海南厦港拖轮有限公司。
4、近三年一期主要财务比率
（1）主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下：
项目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率 1.11 1.03 1.16 1.27
速动比率 0.86 0.85 1.01 1.10
资产负债率（合并） 53.32% 56.29% 42.95% 50.78%
资产负债率（母公司） 42.83% 49.00% 23.20% 31.26%
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率 6.31 10.83 9.94 11.56
存货周转率 11.63 20.71 19.12 19.00
每股经营活动现金流量净
-0.11 0.58 1.56 0.48
额（元）
每股净现金流量（元） -0.83 0.19 0.26 -0.32
注：1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=负债/资产；
4、应收账款周转率=营业收入/（[期末应收账款余额+期初应收账款余额]/2）；
5、存货周转率=营业成本/（[期初存货账面余额+期末存货账面余额]/2）；
6、每股经营活动现金流量净额=经营活动现金流量净额/总股本；
7、每股净现金流量＝（经营活动现金流量净额＋投资活动现金流量净额＋筹
资活动现金流量净额）/总股本
（2）每股收益和净资产收益率
报告期内，公司每股收益与净资产收益率情况如下：
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
基本每股收益（元/股） 0.12 0.39 0.50 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.39 0.50 0.54
扣除非经常性损益后的基本每
0.08 0.19 0.18 0.18
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每
0.08 0.19 0.18 0.18
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 2.43% 6.56% 9.67% 12.00%
扣除非经常性损益净额后的加
1.57% 3.82% 3.69% 3.92%
权平均净资产收益率（%）
5、公司财务状况简要分析
15
（1）资产构成分析
公司报告期内资产结构如下：
单位：万元
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 39,698.97 5.59% 84,106.02 11.38% 59,490.36 8.83% 75,633.51 11.81%
应收票据 12,369.53 1.74% 8,349.34 1.13% 7,687.65 1.14% 5,473.93 0.85%
应收账款 105,616.04 14.88% 82,600.98 11.18% 72,038.10 10.69% 77,107.34 12.04%
预付款项 29,160.55 4.11% 33,221.64 4.50% 19,218.45 2.85% 27,475.21 4.29%
应收利息 13.37 0.00% 1.95 0.00% 551.04 0.09%
其他应收款 4,840.50 0.68% 4,978.44 0.67% 11,255.36 1.67% 17,709.19 2.76%
存货 55,835.01 7.87% 50,791.28 6.87% 29,888.58 4.44% 42,622.47 6.65%
一年内到期的非流动
15,544.88 2.10% 17,200.00 2.55% 42,405.54 6.62%
资产
其他流动资产 4,794.02 0.68% 4,491.48 0.61% 18,330.37 2.72% 17,178.49 2.68%
流动资产合计 252,314.61 35.54% 284,097.43 38.44% 235,110.81 34.89% 306,156.71 47.80%
非流动资产：
可供出售金融资产 4,135.55 0.58% 4,135.55 0.56% 4,135.55 0.61% 4,196.55 0.66%
长期应收款 14,156.75 1.99% 11,171.10 1.51% 22,684.64 3.37% 28,300.35 4.42%
长期股权投资 12,587.56 1.77% 12,976.19 1.76% 13,576.98 2.01% 11,117.06 1.74%
投资性房地产 23,298.65 3.28% 23,547.35 3.19% 21,682.44 3.22% 22,139.27 3.46%
固定资产 278,966.65 39.30% 285,669.62 38.66% 170,781.69 25.34% 145,093.79 22.65%
在建工程 30,907.20 4.35% 25,657.38 3.47% 117,792.79 17.48% 57,827.39 9.03%
无形资产 81,214.27 11.44% 82,323.21 11.14% 80,504.73 11.95% 48,660.75 7.60%
长期待摊费用 1,731.66 0.24% 2,153.26 0.29% 2,883.96 0.43% 2,353.31 0.37%
递延所得税资产 5,072.48 0.71% 4,890.63 0.66% 4,194.87 0.62% 3,221.76 0.50%
其他非流动资产 5,473.37 0.77% 2,393.55 0.32% 500.26 0.07% 11,460.57 1.79%
非流动资产合计 457,544.16 64.46% 454,917.83 61.56% 438,737.90 65.11% 334,370.80 52.20%
资产总计 709,858.77 100.00% 739,015.26 100.00% 673,848.71 100.00% 640,527.52 100.00%
报告期内，公司通过设立或收购方式先后将吉安港务物流有限公司、厦门港集
兴运输有限公司、厦门外轮代理（香港）有限公司及海南厦港拖轮有限公司、厦门
港务集团石湖山码头有限公司、厦门港务海宇码头有限公司、厦门港务海亿码头有
限公司、厦门石湖山码头劳动服务有限公司等 8 家公司纳入合并范围，使得公司进
一步扩大了经营规模，资产总额也相应增长。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12
月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额分别为 640,527.52
万元、673,848.71 万元、739,015.26 万元及 709,858.77 万元。
16
报告期各期末，公司资产结构较为稳定。其中，公司流动资产占资产总额比例
分别为 47.80%、34.89%、38.44%和 35.54%，主要构成为应收账款、货币资金和存
货；报告期内公司流动资产占比整体波动不大，主要系报处置子公司、发行公司债、
支付股权收购款等引起。公司非流动资产占资产总额比例分别为 52.20%、65.11%、
61.56%和 64.46%，主要构成为固定资产、在建工程和无形资产；其中 2015 年末较
2014 年末非流动资产大幅度增加主要为码头等工程建设导致在建工程增加所致。
（2）负债构成分析
公司报告期内资产结构如下：
单位：万元
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
短期借款 14,598.20 3.86% 5,000.00 1.20% 11,168.92 3.86% 39,968.54 12.29%
以公允价值计量且
其变动计入当期损 1.34 0.00% 2.20 0.00%
益的金融负债
应付票据 11,719.48 3.10% 10,844.27 2.61% 18,177.75 6.28% 23,061.25 7.09%
应付账款 87,005.05 22.99% 98,040.20 23.57% 85,766.91 29.63% 62,089.49 19.09%
预收款项 30,265.07 8.00% 29,626.56 7.12% 19,866.02 6.86% 18,982.87 5.84%
应付职工薪酬 7,543.94 1.99% 13,374.37 3.22% 12,809.44 4.43% 12,192.49 3.75%
应交税费 4,356.52 1.15% 6,239.19 1.50% 4,789.80 1.65% 5,335.86 1.64%
应付利息 1,085.26 0.29% 1,323.72 0.32% 389.47 0.13% 1,581.95 0.49%
其他应付款 68,484.11 18.09% 105,401.95 25.34% 34,098.35 11.78% 18,302.31 5.63%
一年内到期的非流
3,256.00 0.86% 5,016.00 1.21% 6,456.00 2.23% 11,924.17 3.67%
动负债
其他流动负债 10,000.00 3.46% 47,000.00 14.45%
流动负债合计 228,314.96 60.32% 274,866.27 66.07% 203,522.67 70.32% 240,441.12 73.92%
非流动负债：
长期借款 20,062.97 5.30% 10,927.53 2.63% 65,272.00 22.55% 43,728.00 13.44%
应付债券 109,560.58 28.95% 109,515.71 26.33% 22,238.58 6.84%
递延收益 7,074.33 1.87% 7,211.08 1.73% 7,610.90 2.63% 7,975.02 2.45%
递延所得税负债 13,471.42 3.56% 13,471.42 3.24% 13,021.30 4.50% 10,869.98 3.34%
非流动负债合计 150,169.30 39.68% 141,125.73 33.93% 85,904.21 29.68% 84,811.59 26.08%
负债合计 378,484.25 100.00% 415,991.99 100.00% 289,426.87 100.00% 325,252.71 100.00%
随公司规模的逐年扩大和业务的发展，公司负债规模也相应增加。截至 2014
年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日，公
17
司负债总额分别为 325,252.71 万元、289,426.87 万元、415,991.99 万元及
378,484.25 万元。
报告期内，公司负债结构较为稳定，主要为流动负债。其中，流动负债占总负
债比例分别为 73.92%、70.32%、66.07%和 60.32%，主要构成为应付账款、预收账
款和其他应付款，流动负债占比逐年降低，主要系公司通过调整债务结构减少短期
借款、短期应付债券所致。非流动负债占总负债比例别为 26.08%、29.68%、33.93%
和 39.68%，主要构成为应付债券和长期借款。
（3）偿债能力分析
报告期内公司偿债能力主要指标见下表：
项目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率 1.11 1.03 1.16 1.37
速动比率 0.86 0.85 1.01 1.13
资产负债率（合并） 53.32% 56.29% 42.95% 50.78%
资产负债率（母公司） 42.83% 49.00% 23.20% 31.26%
报告期内，公司各项偿债能力指标的变化保持在稳定合理的水平，偿债能力较
强，流动比率及速动比率小幅下降，资产负债率（合并及母公司）整体呈上升趋势。
其中，资产负债率 2016 年较 2015 年增加主要系厦门港务发行债券导致应付债券增
加，以及收购石湖山公司 51%股权纳入合并报表范围后，石湖山公司尚未结算应付
少数股东股利等因素所致。
（4）营运能力分析
报告期内，公司资产周转率指标如下：
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率 6.31 10.83 9.94 11.56
存货周转率 11.63 20.71 19.12 19.00
2014 年、2015 年、2016 年公司应收账款周转率基本保持稳定。2014 年、2015
年、2016 年公司存货周转率为 19.00、19.12、20.71，呈现逐步上升的趋势，公司
资产整体保持较高周转水平，运营情况较为良好。
（5）盈利能力分析
单位：万元
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
项目 同比 同比 同比
金额 金额 金额 金额
增幅 增幅 增幅
营业收入 648,321.96 61.58% 899,194.68 17.10% 767,914.86 -2.83% 790,295.97
18
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
项目 同比 同比 同比
金额 金额 金额 金额
增幅 增幅 增幅
营业毛利 24,449.18 -9.71% 54,188.33 5.32% 51,451.61 -0.84% 51,885.41
期间费用 11,938.48 23.64% 20,562.70 1.79% 20,200.89 -14.95% 23,751.84
营业利润 11,809.17 -30.43% 27,705.81 0.58% 27,546.54 -1.21% 27,883.49
净利润 10,065.47 -40.76% 33,758.92 -12.72% 38,679.22 -4.30% 40,415.63
归属于母公
6,385.15 -23.09% 20,660.79 -21.68% 26,380.23 -8.73% 28,904.17
司净利润
公司营业收入主要来源于港口综合物流业务和贸易业务，报告期内公司营业收
入快速增长。报告期内，公司归属于母公司净利润有一定程度的下降，主要原因为
厦门港周边地区港口码头较多，发展迅速，市场竞争日益激烈，港口之间的竞争主
要体现在价格、装卸效率、装卸货损货差及服务质量等各个方面，公司利润空间因
此受到影响。
四、本次配股的募集资金用途
为了进一步加强港口综合服务能力，提升市场竞争力，同时，进一步优化资本
结构，增强持续盈利能力，公司拟采取配股的方式募集资金，本次配股募集资金总
额预计不超过人民币 120,000 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 收购石湖山公司 49%股权 68,231.29 68,000.00
2 购置四艘拖轮 14,000.00 14,000.00
3 补充流动资金 - 38,000.00
合计 - 120,000.00
其中，拟收购石湖山公司 49%股权的定价以经有权国有资产监督管理部门核准
/备案的评估值扣除港务控股集团依其所持目标股权而享有的石湖山公司截至基准
日（即 2017 年 6 月 30 日）的可供分配利润为基础，由公司与港务控股集团协商确
定。截至本预案出具日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，标的
资产截至基准日的预评估值为 70,694.67 万元。参考上述预评估值，标的资产的交
易价格暂定为 68,231.29 万元。标的资产的最终交易价格将于《评估报告》及其评
估结果正式出具并经有权国有资产监督管理部门核准/备案后，在扣除转让方依其
所持目标股权而享有的目标公司截至基准日的可供分配利润基础上，由双方协商确
定并另行签订补充协议。
19
本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具
有良好的市场发展前景和经济效益。若本次配股发行实际募集资金净额少于上述拟
使用募集资金投入金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募
集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，调整并最终决定募
集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排。本次配股发行募集资
金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
五、公司利润分配政策及执行情况
1、公司利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监
发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证
券监督管理委员会公告[2013]43 号）的相关要求，在充分听取、征求股东及独立
董事意见的基础上，公司对章程进行了修订，并经公司第五届董事会第十次会议、
2014 年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据厦门港务新公司章程相关规定，上市公司未来利润分配政策如下：
“第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则：
（一）公司的利润分配充分考虑对投资者的合理回报；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润分配方式。采用股
票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式和时间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结
合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件：公司在当年母公司及合并报表盈利且累计未分配
利润为正；根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金；资金能够满足公司持
续经营和长期发展需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划的条件下，公司应
采取现金方式分配股利。
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（三）现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%。
每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股
东大会审议批准。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大投资计划或重大现金支出计划等因素，区分下列情形，并按照公司
章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出的，可以按照前项规
定处理。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近
一期经审计净资产的 20%。
（四）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，
提出股票股利分配方案。
（五）公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害
公司持续经营能力。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：
（一）公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建
议和预案，并由董事会制订利润分配方案。
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（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润
分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答
复中小股东关心的问题。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进
行监督。并对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
公司当年盈利而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意
见后提交股东大会审议。
第一百五十八条 公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十九条 公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产
经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策
进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书
面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会对利润分配
政策变更事项进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审
议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。分红预案应由出席股
东大会的股东或股东代理人以所持 2/3 以上的表决权通过。
2、公司股东回报规划
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号文）的要求以及《公
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司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社
会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了《股东回报规划（2015-2017 年）》，
规划严格遵循法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，确保积极回报股东与
公司可持续发展有机统一，增强了利润分配的透明度和连续性，便于股东形成稳定
回报预期，利润分配政策中现金分红优先。2017 年 8 月 14 日，公司第六届董事会
第四次会议审议通过《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》
的议案，上述相关议案尚需股东大会审议通过后生效。
3、公司最近三年现金分红情况
（1）公司最近三年现金分红情况
根据公司 2014 年度股东大会审议通过的公司 2014 年度利润分配方案：以 2014
年 12 月 31 日的总股本 531,000,000 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派 0.50
元（含税）。该分配方案已实施完毕。
根据公司 2015 年度股东大会审议通过的公司 2015 年度利润分配方案：以 2015
年 12 月 31 日的总股本 531,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.41 元（含税）。该分配方案已实施完毕。
根据公司 2016 年度股东大会审议通过的公司 2016 年度利润分配方案：以 2016
年 12 月 31 日的总股本 531,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.52 元（含税）。该分配方案已实施完毕。
（2）公司最近三年现金分红金额及比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 7,593.30 万元，占最近三年实
现的年均可分配利润 25,045.18 万元的 30.32%，具体现金分红实施方案如下：
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度 合计
现金分红金额（含税） 2,761.20 2,177.10 2,655.00 7,593.30
归属于母公司股东的净利润 20,660.79 25,808.97 28,665.77 75,135.53
累计现金分红合计 7,593.30
归属于母公司股东的平均净利润 25,045.18
累计现金分红占归属于母公司股东的
30.32%
平均净利润的比例
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注：2014 年、2015 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润来自公司 2014
年、2015 年度报告，未对公司 2016 年 11 月通过同一控制下企业合并方式收购石
湖山公司 51%股权事项进行追溯调整。
（3）公司最近三年未分配利润使用安排情况
2014 年度至 2016 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈
余公积金及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司
的日常生产经营。
六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施
根据公司本次发行方案，本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公
司净资产规模也将有所提高。随着募集资金投资项目的陆续投入，公司的净利润将
有所增加，但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，
短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。公司特提请广大投
资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
公司于 2017 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于本次
配股后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺事项的议案》，并公开披露了《厦
门港务发展股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。
本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保
证。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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