厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-08 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 531,000,000 为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 翔 朱玲玲 办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 传真 0592-5826223 0592-5826223 电话 0592-5826220 0592-5826220 电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司从事的主要业务为:散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。 公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关,国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的 特点。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模,腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品 1 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 特点。自2012年以来,受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响,港口货物吞吐量虽然保持 增长但增速有所回落,2015-2017近三年厦门港货物吞吐量增速分别为2.53%,-0.53%,0.98%。 公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配 套与增值服务、较为完整的物流业务链条,形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域,公 司在拖轮市场处于绝对领导地位,在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁 联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位:人民币元 本年比上 2016 年 2015 年 2017 年 年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 13,712,697,274.06 8,991,946,823.29 8,991,946,823.29 52.50% 7,261,150,331.74 7,679,148,633.99 归属于上市 公司股东的 108,656,156.17 206,607,920.47 206,607,920.47 -47.41% 258,089,658.52 263,802,259.22 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 54,404,468.04 99,202,370.55 99,202,370.55 -45.16% 97,825,997.25 97,825,997.25 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 -17,257,636.60 307,583,289.87 307,583,289.87 -105.61% 561,530,270.11 825,753,266.10 量净额 基本每股收 0.20 0.39 0.39 -48.72% 0.49 0.50 益(元/股) 稀释每股收 0.20 0.39 0.39 -48.72% 0.49 0.50 益(元/股) 加权平均净 4.13% 6.56% 6.56% -2.43% 9.73% 9.67% 资产收益率 本年末比 2016 年末 上年末增 2015 年末 2017 年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 8,083,078,268.89 7,390,152,639.77 7,390,152,639.77 9.38% 5,169,335,047.84 6,738,487,072.85 归属于上市 公司股东的 2,673,280,500.25 2,592,068,467.13 2,592,068,467.13 3.13% 2,774,681,155.04 3,121,376,907.94 净资产 2 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,965,586,677.01 3,517,632,906.66 3,396,630,431.51 3,832,847,258.88 归属于上市公司股东的净利润 21,313,197.88 42,538,268.88 29,703,206.27 15,101,483.14 归属于上市公司股东的扣除非经 -8,444,679.65 19,009,158.67 22,312,788.85 21,527,200.17 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -267,748,222.85 209,458,826.69 -51,425,507.87 92,457,267.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 59,986 前一个月末普通 57,745 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 0 0 马信琪 境内自然人 1.42% 7,561,058 0 中国农业银行股份有限公司 -金元顺安丰利债券型证券 其他 0.58% 3,091,370 0 投资基金 薛韬 境内自然人 0.36% 1,934,310 0 杨洋 境内自然人 0.25% 1,349,500 0 陈梓帆 境内自然人 0.22% 1,192,393 0 中国民生银行股份有限公司 -金元顺安沣楹债券型证券 其他 0.22% 1,158,482 0 投资基金 宁屾 境内自然人 0.20% 1,041,699 0 海拉提阿不力米提 境内自然人 0.18% 957,118 0 翟育豹 境内自然人 0.17% 890,636 0 1、公司持股 5%以上(含 5%)的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家,是本公司的控股 股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 上述股东关联关系或一致行动 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公 的说明 司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 1、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,561,058 股; 参与融资融券业务股东情况说 2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,349,500 股; 明(如有) 3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,192,393 股; 3 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、海拉提阿不力米提通过信用交易担保证券账户持有公司股票 937,318 股; 5、翟育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 890,636 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开 16 厦港 01 112407 2021 年 06 月 27 日 60,000 3.25% 发行公司债券(第一期) 厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开 16 厦港 02 112465 2021 年 10 月 25 日 50,000 3.02% 发行公司债券(第二期) 报告期内公司债券的付息兑 已于 2017 年 6 月 27 日支付公司债 16 厦港 01(第一期)利息 1950 万元,于 2017 年 10 月 付情况 25 日支付公司债 16 厦港 02(第二期)利息 1510 万元。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 预计在2018年5月将对公司债券作出最新跟踪评级。 4 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 56.31% 56.29% 0.02% EBITDA 全部债务比 22.67% 45.02% -22.35% 利息保障倍数 4.35 10.34 -57.93% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年度,在全球政治不确定性下降、发达经济体增长回暖、国际市场大宗商品价格上涨等多重利好 影响之下,全球经济企稳向好,全球港口行业也开始复苏。公司董事会带领经营班子及全体员工,切实落 实既定的年度工作计划,有序推进公司治理和业务经营的各项工作。 在报告期内,公司实现营业收入1,371,269.73万元,较去年同期增长了52.50% , 主要系本报告期内 贸易业务大幅增长所致。实现归属于上市公司股东的净利润为10,865.62万元,较去年同期减少了47.41% , 主要因新建海沧港区20#-21#泊位产能尚未充分释放而折旧摊销等固定成本较高、财务费用增加以及东渡 港区1#-4#泊位土地收储事宜和东渡码头提前搬迁事项已于2016年基本处理完毕,2017年度与之相关的营 业外收支净额减少等影响所致。 本报告期内营业收入、营业成本分别较上年同期增长52.5%、56.3%,主要系本报告期内贸易业务大幅 增长所致。 本报告期内税金及附加较去年同期增加30.16%,主要系根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕 22号)的规定,自2016年5月1日起利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产 税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致。 本报告期内销售费用较上年同期增长36.25%,主要系本报告期内贸易业务增长带来的人工费用、销售 杂费、包装运送费等同比增加所致。 本报告期内财务费用较上年同期增加5439.21万元,主要系本报告期内①海隆码头在建工程转固后财 务费用增加;②贸易业务资金需求增加贷款费用增加所致。 本报告期内投资收益较上年同期增长189.24%,主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减 少以及期货衍生品投资收益增加所致。 本报告期内资产处置收益较上年同期增长164.27%,主要系本报告期内固定资产处置利得增加所致。 本报告期内营业外收入较上年同期减少76.57%,主要系①根据《企业会计准则第16号——政府补助》 (2017)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,调整营业外收入 的列报项目(详见公司2017年年度报告全文第十一节五之33);②本报告期内本公司东渡分公司提前搬迁 5 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 补偿收入同比减少;③上年同期确认东渡收储搬迁费用补偿、经营损失和人员过渡费补偿收入2037.9万元, 本报告期无此项收入。 本报告期内营业外支出较上年同期增加34.02%,主要系本报告期内赔偿支出同比增加所致。 本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.61%,主要系本报告期内①购入存货增 加;②支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加;③上年同期子公司石湖山码头收到厦门 港务控股集团有限公司2.6亿元往来款所致。 本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.98%,主要系本报告期内本公司根据股权 转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司的石湖山码头公司收购款以及支付华锦码头收购款及增资款 所致。 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15.71%,主要系报告期内借款增加所致。 本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期减少581.79%,主要系本报告期内经营活动、投资 活动产生的现金流量净额大幅减少所致。 报告期内,公司重点开展了以下工作: 1、攻坚克难,码头主业保持平稳发展; 2、开拓创新,继续推进物流业务转型升级; 3、响应国家“一带一路”倡议,大力推进对台交流合作; 4、大力推进腹地战略项目,继续打造海西散杂货码头运营平台; 5、加快技术创新,不断提升信息化管理水平; 6、多措并举,不断提升企业科学管控水平; 7、启动配股方案,募集资金助力公司发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 码头业务 756,526,734.54 39,589,806.22 10.67% 4.37% -58.85% -9.46% 代理相关业务 2,719,477,680.94 74,526,670.76 2.68% 24.14% 62.87% -0.20% 拖轮助靠业务 239,547,489.63 75,366,456.50 42.47% 1.11% -12.28% -4.90% 贸易业务 9,278,074,181.72 20,069,469.56 1.32% 79.66% 703.07% -0.17% 理货业务 99,243,947.43 25,427,456.14 36.45% 11.72% 9.10% -1.87% 6 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √适用□不适用 本报告期内营业收入、营业成本分别较上年同期增长52.5%、56.3%,主要系本报告期内贸易业务大幅 增长所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响上期金额 根据《企业会计准则第16号——政府补助》 其他收益 0.00 (2017),政府补助的会计处理方法从总额法改为允 许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收 营业外收入 0.00 益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改 为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的 列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较 报表中其他收益的列报进行相应调整。 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的 资产处置损益 3,814,377.36 通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增“资产 处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的 营业外收入 -4,172,944.37 非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地 营业外支出 产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未 -358,567.01 划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物 资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务 重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货 币性资产交换产生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出” 项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非 流动资产处置损失”项目,反映企业发生的营业利润 以外的收益,主要包括债务重组利得或损失、与企业 日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损 失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废 损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。 7 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 股权取 股权取得 股权取 购买 购买日的 购买日至期末被购 购买日至期末被购 被购买方名称 股权取得成本 得时点 比例(%) 得方式 日 确定依据 买方的收入 买方的净利润 2017 2017年 石狮市华锦码头 年10 10月31 207,299,195.27 75.00 购买 注 15,790,722.79 -260,058.45 储运有限公司 月31 日 日 注:购买日的确定依据为购买方已按股权转让协议约定支付购买价款,截止本报告日止,已累计支付 8,000.00万元,并且有能力、有计划支付剩余款项并已实际控制了被购买方的财务和经营决策,被购买方 已经办理了工商变更登记手续。 (2)合并成本及商誉 项 目 石狮市华锦码头储运有限公司 合并成本: 207,299,195.27 现金 207,299,195.27 合并成本合计 207,299,195.27 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 183,644,524.58 商誉 23,654,670.69 (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 项 目 石狮市华锦码头储运有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 流动资产 42,540,389.12 42,540,389.12 非流动资产 1,068,021,369.34 937,063,157.09 其中:固定资产 711,862,442.24 621,945,168.16 在建工程 94,831,805.26 91,634,363.68 无形资产 261,256,682.78 223,413,186.19 流动负债 713,270,976.79 713,270,976.79 其中:其他应付款 481,113,911.96 481,113,911.96 非流动负债 152,431,415.56 119,700,000.00 其中:长期借款 119,700,000.00 119,700,000.00 递延所得税负债 32,731,415.56 净资产 244,859,366.11 146,632,569.42 减:少数股东权益 61,214,841.53 36,658,142.35 合并取得的净资产 183,644,524.58 109,974,427.07 8