兴业证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门合兴
包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）非公开发行A股股票（以
下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合兴包
装非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]748号）核准，合兴包装非公开发行人民
币普通股12,654.46万股，募集资金总额55,300.00万元，扣除发行费用后的募集资
金净额为53,586.34万元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于2017年11月8日出具了信会师报字（2017）第ZB12043号《验资
报告》验证确认。
本次非公开发行的对象和限售期具体情况如下：
认购股数
序号 股东名称 证券账户名称 限售期
（股）
上海钧犀实业
1 上海钧犀实业有限公司 13,729,977 12个月
有限公司
2 黄国典 黄国典 16,018,306 12个月
3 许丽明 许丽明 13,729,977 12个月
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混
13,729,977 12个月
合型证券投资基金
兴 全 基 金 管 理兴业全球基金－农业银行－中国太平洋人
4 寿保险－中国太平洋人寿股票定增策略产 4,576,659 12个月
有限公司
品（个分红）委托投资
兴业全球基金－平安银行－招商财富资产 4,576,659 12个月
1
认购股数
序号 股东名称 证券账户名称 限售期
（股）
管理有限公司
兴业全球基金－农业银行－中国太平洋人
寿保险－中国太平洋人寿股票定增策略产 4,576,659 12个月
品（保额分红）委托投资
中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债
3,432,494 12个月
券型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深
1,144,164 12个月
300 指数增强型证券投资基金（LOF）
小计 32,036,612 -
宁波融商汇诚投资管理合伙企业（有限合
20,137,299 12个月
伙）
中 信 证 券 股 份山东铁路发展基金有限公司 4,576,659 12个月
5
有限公司
招商财富资产管理有限公司 9,153,318 12个月
小计 33,867,276 -
大成基金－邮储银行－建信资本管理有限
6,864,988 12个月
责任公司
大成基金管理
6 大成基金－民生银行－中信证券股份有限
有限公司 10,297,482 12个月
公司
小计 17,162,470 -
合计 126,544,618 -
本次发行新增股份已于2017年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 104,297.23 万 股 变 更 为
116,951.69万股，此后，公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次非公开
发行股票的认购对象上海钧犀实业有限公司、黄国典、许丽明、兴全基金管理有
限公司、中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司在公司2017年非公开发
行股票中承诺，此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让,
并申请在12月内对该部分新增股份进行锁定。
上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之
外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次限售股份解除限售的上市流通安排
2
1、本次限售股份解除限售上市流通日期为2018年11月20日（星期二）；
2、本次解除限售股份的数量为12,654.46万股，占公司总股本的10.82%；
3、本次申请解除股份限售的股东共6名，所涉及的证券账户数量为14户；
4、本次限售股份解除限售上市流通情况如下：
本次解除限
本次解除限
解除限售的 解除限售所涉及的证券账 所持限售股份 售股数占公 剩余限售
序号 售的数量
股东名称 户名称 数量（股） 司总股本的 股数（股）
（股）
比例（％）
上海钧犀实
1 上海钧犀实业有限公司 13,729,977 13,729,977 1.17% 0
业有限公司
2 黄国典 黄国典 16,018,306 16,018,306 1.37% 0
3 许丽明 许丽明 13,729,977 13,729,977 1.17% 0
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型 13,729,977 13,729,977 1.17% 0
证券投资基金
兴业全球基金－农业银
行－中国太平洋人寿保
险－中国太平洋人寿股 4,576,659 4,576,659 0.39% 0
票定增策略产品（个分
红）委托投资
兴业全球基金－平安银
行－招商财富资产管理 4,576,659 4,576,659 0.39% 0
有限公司
兴全基金管 兴业全球基金－农业银
4
理有限公司 行－中国太平洋人寿保
险－中国太平洋人寿股 4,576,659 4,576,659 0.39% 0
票定增策略产品（保额分
红）委托投资
中国工商银行股份有限
公司－兴全恒益债券型 3,432,494 3,432,494 0.29% 0
证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－兴全沪深 300 指数
1,144,164 1,144,164 0.10% 0
增强型证券投资基金
（LOF）
小计 32,036,612 32,036,612 2.74% 0
宁波融商汇诚投资管理
20,137,299 20,137,299 1.72% 0
合伙企业（有限合伙）
中信证券股 山东铁路发展基金有限
5 4,576,659 4,576,659 0.39% 0
份有限公司 公司
招商财富资产管理有限
9,153,318 9,153,318 0.78% 0
公司
3
本次解除限
本次解除限
解除限售的 解除限售所涉及的证券账 所持限售股份 售股数占公 剩余限售
序号 售的数量
股东名称 户名称 数量（股） 司总股本的 股数（股）
（股）
比例（％）
小计 33,867,276 33,867,276 2.90% 0
大成基金－邮储银行－
建信资本管理有限责任 6,864,988 6,864,988 0.59% 0
大成基金管 公司
6
理有限公司 大成基金－民生银行－
10,297,482 10,297,482 0.88% 0
中信证券股份有限公司
小计 17,162,470 17,162,470 1.47% 0
合计 126,544,618 126,544,618 10.82% 0
四、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章
的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次
限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： __________________ __________________
黄实彪 李蔚岚
兴业证券股份有限公司
2018年11月15日
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