债券简称：13楚天01                           债券代码：122301
          13楚天02                                     122378




    湖北楚天智能交通股份有限公司

         （住所：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号）



2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司
                       公司债券


             受托管理事务临时报告


                     债券受托管理人



    （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）



                        2018年6月
                              重要声明

   中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来
源于湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天高速”、“公司”、“发行
人”）公开信息披露文件。
   本报告系中德证券履行受托管理职责所形成之相关报告，不构成对投资者进行
或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报
告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据
本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况

（一）2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）

   1、债券简称：13楚天01。

   2、债券代码：122301。

   3、发行主体：湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”
   或“楚天高速”）。

   4、发行规模：6亿元人民币。

   5、票面利率：5.88%。

   6、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择
   权及投资者回售选择权的固定利率债券。

   7、到期日：2019年5月26日

   8、债券担保情况：

   湖北省交通投资集团有限公司为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的
连带责任保证担保。

   9、最新信用级别：

   根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）于2017年5月26日出具的
《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）、（第二期）2017年
跟踪信用评级报告》，湖北楚天智能交通股份有限公司的主体长期信用等级为
AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

（二）2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）

   1、债券简称：13楚天02。

   2、债券代码：122378。

   3、发行主体：湖北楚天智能交通股份有限公司。
   4、发行规模：6亿元人民币。

   5、票面利率：4.58%。

   6、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率债券。

   7、到期日：2020年6月8日。

    8、债券担保情况：

    湖北省交通投资集团有限公司为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的
连带责任保证担保。

   9、最新信用级别：

    根据鹏元资信于2017年5月26日出具的《湖北楚天高速公路股份有限公司2013
年公司债券（第一期）、（第二期）2017年跟踪信用评级报告》，湖北楚天智能交
通股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用
等级为AAA。

二、重大事项

    根据发行人于2018年5月24日召开2017年年度股东大会审议通过的《关于拟定
向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，发行
人拟以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组交易对方应补偿股份共计
2,709,103股，并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，发行人 总股本将由
1,730,795,923股减少至1,728,086,820股，注册资本将随之发生变动。发行人已于
2018年5月25日在上海证券交易所网站披露了《关于回购并注销业绩补偿股份的债
权人通知暨减资公告》。

    根据《2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）持有人会
议规则》和《2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）持有人
会议规则》的相关约定，中德证券作为召集人，于 2018 年 5 月 25 日发布了《关于
召开 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2018 年第一次债
券持有人会议的通知》和《关于召开 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司
债券（第二期）2018 年第一次债券持有人会议的通知》，并于 2018 年 6 月 11 日
召集了 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2018 年第一次
债券持有人会议和 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
2018 年第一次债券持有人会议，会议分别审议《关于不要求湖北楚天智能交通股
份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份暨减少注册资
本事项提前清偿“13 楚天 01”项下债务或提供相应担保的议案》和《关于不要求
湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补
偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13 楚天 02”项下债务或提供相应担保的议
案》。因出席上述会议的债券持有人或其委托代理人代表该期债券表决权总数未达
到该期未偿还公司债券表决权的 50%，根据《债券持有人会议规则》相关规定，
上述债券持有人会议未能形成有效决议。

    根据发行人于 2018 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于债券持有
人会议后续事宜的公告》：“根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，
公司债券持有人作为公司债权人，自接到公司就本次回购并注销业绩补偿股份事项
所发出的债权人通知起 30 日内、未接到通知者自《减资公告》披露之日起 45 日内，
均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提
出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行”。

三、提醒投资者关注

    中德证券作为13楚天01、13楚天02的债券受托管理人，为充分保障债券投资人
的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，已就有关事项与发行人进
行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及《募集说明
书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》之相关约定出具本受托管
理临时报告。

    中德证券将持续关注本次减少注册资本事项对发行人经营情况、财务状况、资
信状况、上述两期债券本息偿付情况的影响，并将严格按照《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等的规定和约定履行债
券受托管理人职责。

   特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务
临时报告》之盖章页）




                                    债券受托管理人：中德证券有限责任公司


                                                              年   月   日