南京钢铁股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:华泰证券有限责任公司
重要提示:
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公司未涉及的内容,请投资者查阅2000年8月30日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的《南京钢铁股份有限公司招股说明书概要》。
南京钢铁股份有限公司董事会
一、要览
证券简称:南钢股份
证券代码:600282
总股本:42,000万股
可流通股本:12,000万股
本次上市流通股本:12,000万股
上市地点:上海证券交易所
上市日期:2000年9月19日
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:华泰证券有限责任公司
二、绪言
南京钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票上市公告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》(2000年修订本)等有关现行法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票信息披露内容和格式准则第七条《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]112号文批准, 本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股12,000万股,其中上网定价发行6,000万股,向二级市场投资者配售6,000万股,每股发行价人民币6.46元。 经上海证券交易所上证上字(2000)第72号《上市通知书》同意,本公司12,000万股人民币普通股将于2000年9月19日(周二)起在上海证券交易所上市挂牌交易。 证券简称“南钢股份”,证券代码“600282”。本公司总股本42,000万股,流通股本12,000万股。
本公司已于2000年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《南京钢铁股份有限公司招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,并确信所载资料不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
(一)概况
公司法定名称:南京钢铁股份有限公司
英文名称:Nanjing Iron ＆ Steel Co., Ltd.
注册地址:江苏省南京市大厂区卸甲甸
注册资本:42,000万元
法定代表人:肖同友
成立日期:1999年3月18日
董事会秘书:徐林
联系电话:(025)7052160
传真:(025)7797742
经营范围:黑色金属冶炼及压延加工,钢材、钢坯及其他金属销售。
(二) 历史沿革
本公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,经江苏省人民政府苏政复(1999)23号文批准,由南京钢铁集团有限公司( 以下简称“南钢集团公司”)作为主发起人,联合中国第二十冶金建设公司、 冶金工业部北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏省冶金物资供销公司等四家企业共同发起设立。股份公司于1999年3月18日在江苏省工商行政管理局注册登记, 正式成立。
根据公司改制方案,南钢集团公司将下属焦化厂、第一烧结厂、第二烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、中板厂、棒材厂等7个生产单位的经营性资产(不含土地使用权)和相应负债投入到股份公司,其他发起人以现金方式出资。截止1998年12月31日,南钢集团公司拟投入股份公司净资产经评估合计为45,686.42万元,按1:0.6523的比例折为29,800万国有法人股,由国有资产授权经营主体南钢集团公司持有。其它四家发起人分别以现金出资76.66万元,合计折为200万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]112号文批准, 本公司通过上海证券交易所于2000年9月1日上网定价发行6,000万股,9月2 日向二级市场投资者配售发行6,000万股。
本次发行后,本公司已于2000年9月12 日在江苏省工商行政管理局变更工商注册登记,注册号为3200001104431。
四、股票发行及承销
(一) 本次公开发行社会公众股
发行数量:12,000万股
股票面值:1元/股
发行价格:6.46元/股
发行方式:上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合
其中:
1、上网定价发行:
发行股数 :6,000万股
有效申购总量:10,885,013,000股
有效申购资金总量:7,031,718.398万元
有效申购户数:611,474户
中签率:0.55121661％
2、向二级市场投资者配售:
配售数量:6,000万股
有效申购总量:37,200,008,000股
有效申购户数:3,757,589户
中签率:0.16129029％
持1000股以上(含1000股)的股东数:107,347户(不含发起人)。
募集资金总额(未扣除发行费用):775,200,000元
实际募集资金总额:757,785,705.57元
发行费用总额:17,414,294.43元
每股发行费用:0.145元
发行市盈率:20.84倍(全面摊薄计算)
(二)股票承销
本次上网定价发行6,000万股已全部被社会公众认购; 向二级市场投资者配售之6,000万股有836,153股余股,按承销协议有关规定,全部由本次发行主承销商华泰证券有限责任公司及其他承销团成员包销。
(三)验资报告
接受本公司委托,江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司截止2000年9月8日止的实收资本变更的真实性和合法性进行了审验。天衡验字(2000)41号验资报告摘要如下:
南京钢铁股份有限公司:
我们接受委托,对贵公司截至2000年9月8日止的实收股本变更的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
贵公司变更前的注册资本和实收股本均为人民币300,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币420,000,000.00元。根据我们的审验,截至2000年9月8日止,贵公司本次向社会发行人民币普通股120,000,000股,发行价每股人民币6.46元, 发行总收入计人民币775,200,000.00元,扣除股票发行费用17,414,294.43元后的余额计人民币757,785,705.57元,其中:实收股本人民币120,000,000.00元, 资本公积人民币637,785,705.57元。贵公司本次股票发行后,实收股本增至人民币420,000,000.00元。
附件(一)变更前后股本对照表
附件(二)验资事项说明
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:狄云龙
中国.南京 中国注册会计师:虞丽新
2000年9月8日
募集资金入帐时间:2000年9月7日
入帐金额:760,305,705.57元
银行帐号:066170010000907
开户银行:交通银行南京市大厂支行
五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
(一)董事、监事和高级管理人员简介
肖同友,男,53岁,中共党员,大学文化,高级工程师、高级政工师。1969年毕业于昆明工学院,同年到昆明钢铁公司实习,1970年9月起至1986年12月在南京铅锌银矿工作,历任矿办公室秘书,副主任,一工区党支部书记,矿党委副书记、书记等职。1987年1月到南钢工作,历任厂党委副书记、书记, 现任本公司董事长及南钢集团公司董事长、党委书记。鉴于集团公司和股份公司董事长均由肖同友先生担任,因此肖同友先生承诺股票上市后三个月内辞去股份公司董事长一职。
杨思明,男,47岁,中共党员,大学文化,高级工程师、高级政工师。1975年12月到南钢工作,历任修建部工人、修建部政工科副科长,修建部、建设开发部党总支副书记 、书记,厂党办主任,厂办主任,厂党委副书记兼纪委书记, 南钢集团公司董事、党委副书记、副总经理、纪委书记,现任本公司董事及南钢集团公司董事、总经理兼党委副书记。1995年作为江苏省首期高级管理人才研讨班学员赴美国马里兰大学学习6个月。
赵永和,男,53岁,中共党员,大学文化,高级工程师。1970年毕业于北京钢铁学院,同年到徐州钢铁厂工作,历任徐州市钢铁会战指挥部技术员,徐钢办公室秘书、副主任,烧结厂副厂长,徐钢办公室主任兼焊管工程筹建处办公室主任,炼铁分厂厂长。1985年1月起任徐州市冶金工业公司经理兼徐州钢铁厂副厂长(主持工作)。1988年5月起任徐州市冶金工业办公室副主任(主持工作)。1990年9月任徐州市建材公司党委书记兼副经理,1991年1月起到南钢工作, 历任梅山工程办公室主任,副厂长,南钢集团公司董事、副总经理,现任本公司董事、总经理。
杨振和,男,51岁 ,中共党员,大学文化,经济师。1965年12月来南钢工作,历任炼铁车间工人、工段长、车间主任,厂生产经销处处长助理、厂生产处副处长、处长,厂长助理,总经理助理,现任本公司董事及南钢集团公司董事、副总经理。
陶 魄,男,42岁,中共党员,大学文化,高级工程师。1982年毕业于上海工业大学,同年到南钢工作。历任 一轧分厂设备组设备员、副组长、组长, 五轧分厂厂长助理、副厂长、厂长,南钢集团公司总经理助理,现任本公司董事、副总经理。
徐德华,男,51岁,中共党员,大专文化,高级政工师。1969年1月至1971年9月参军。1971年9月至1982年2月任吉林省桦町县武装部干事、秘书,1982年3月到南钢工作,历任保卫处干事 ,民警大队副教导员,公安处机关支部书记、 处办公室主任、总支副书记、处长兼总支书记,现任本公司董事及南钢集团公司办公室主任。
郎秋燕,男,51岁,中共党员,中专文化,工程师。1970年毕业于南京钢铁厂冶金学校,同年进厂工作,历任炼钢车间工人,炼钢分厂调度室调度、副班长、副主任,炼钢厂连铸车间副主任、主任 ,炼钢厂副厂长,现任本公司董事、 炼钢厂厂长。
董广龙,男,48岁,中共党员,大学文化,经济师。1970年到南钢工作,历任钴车间工人、大班长、副工段长、党支部书记兼团总支副书记、党总支副书记,厂团委副书记,厂团委书记兼职工子弟中学书记,三轧分厂党总支书记,现任本公司董事、棒材厂厂长。
应文禄,男,35岁,中共党员,大学文化,高级会计师、注册会计师。1984年7月到南钢工作。历任南钢财务处成本科会计、副科长、科长, 财务处处长助理、副处长。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理。
吕庆明,男,46岁,中共党员,大专文化,高级政工师。1971年来南钢工作。历任供应科工人,运输部政工干事,运输部团总支干事、团总支书记,厂团委干事、副书记,动力厂党总支副书记、书记,厂党委组织处处长兼厂党校校长,高线厂党总支书记,集团公司办公室主任,干部处处长,现任本公司监事会主席及南钢集团公司党委副书记兼纪委书记。
郭必龙,男,50岁,中共党员,大学文化,高级政工师。1968年3月至1971年3月参军。1971年4月退伍分配来南钢工作,历任炼铁厂工人、团总支书记、 宣传干事、机修车间党支部副书记、政工组副组长、副科长、办公室副主任、党委副书记、书记、集团公司工会副主席。现任本公司监事、工会主席兼办公室主任。
王永玉,男,46岁,中共党员,大学文化,经济师,政工师。1970年3月到南钢工作。历任焦化车间工人、组长、副工段长兼党总支部副书记,焦化车间团总支书记,焦化分厂团委书记、党支部书记、党办主任,球团厂党总支副书记,集团公司党委组织处副处长、处长。现任本公司监事、人事部经理。
潘长根,男,51岁,中共党员,大专文化,政工师。1970年4月来南钢工作,历任轧钢车间工人,厂保卫科干事,厂保卫处干事,厂公安处副科长,厂监察审计处副科长、处长助理、副处长。现任本公司监事及南钢集团公司审计处处长。
刘中豪,男,39岁,中共党员,大专文化,会计师。1981年7月来南钢工作,历任炼铁厂会计,烧结分厂主办会计,烧结分厂办公室主任、工会副主席、副厂长,现任本公司监事及南钢集团公司预决算处处长。
秦 勇,男,38岁,中共党员,大学文化,经济师,政工师。1981年7月到南钢工作,历任炼铁分厂计划统计员、团委副书记、机关党支部书记,炼铁厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂党委副书记、书记。现任本公司副总经理兼炼铁厂厂长、党委书记。
朱金宝,男,35岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1990年重庆大学毕业,同年来南钢工作。历任中板厂技术员、动力科副科长、技术科科长、厂长助理、副厂长。现任本公司副总经理兼中板厂厂长。
徐 林,男,36岁,中共党员,大专文化,经济师。1985年来南钢工作。历任厂办秘书、厂办秘书科副科长(主持工作)、科长、南钢集团公司办公室主任助理。现任本公司董事会秘书兼证券部经理。
(二)董事、监事和高级管理人员的持股情况
本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司的股票。
六、公司设立
本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,经江苏省人民政府苏政复(1999)23号文批准,由南钢集团公司、中国第二十冶金建设公司、冶金工业部北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏省冶金物资供销公司共同发起设立的股份公司。公司于1999年3月18日正式成立, 注册资本30,000万元。
2000年3月11日,在公司1999年度股东大会上, 审议并通过《公司增资发行股票并授权董事会全权办理有关发行上市事宜的议案》。2000年8月31日,在二000年第二次临时股东大会上,审议通过公司股票在上海证券交易所上市的议案。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]112号文批准, 本公司已成功发行每股面值1.00元的社会公众股12,000万股,每股发行价格为6.46元,其中上网定价发行6,000万股,向二级市场投资者配售发行6,000万股。本次12,000万股社会公众股发行结束后,本公司注册资本为42,000万元,注册地址:江苏省南京市大厂区卸甲甸,法定代表人:肖同友,本公司营业执照注册号码:3200001104431。
二、关联企业及关联交易
(一)关联企业
本公司系由南京钢铁集团有限公司在部分改制的基础上联合其他发起人共同发起设立。本次股票发行上市后,关联交易主要存在于本公司和南钢集团公司之间。公司主要关联企业及其概况如下:
1、南钢集团公司下属主要生产厂
(1)原料厂 原料厂负责大宗原料的收、发、库存, 以及各种矿料的平铺混匀。原料厂为公司加工混匀料,同时公司向原料厂提供生铁。
(2)球团厂 球团厂生产氧化球团供高炉冶炼生铁使用,设计年生产能力 40万吨。球团厂向公司提供球团矿。
(3)石灰车间 石灰车间向公司提供石灰。
(4)动力厂 动力厂为公司供应水、电、蒸汽及转供电。
(5)铁路运输公司 铁运公司承担进、出物资及内转物资的铁路运输工作。
(6)四通公司 南京钢铁集团有限公司四通运输公司(以下简称四通公司)是由南钢原所属的二级辅助单位汽车运输公司改制而成,为非独立法人的分公司。四通公司下属汽车队、客车队、汽车修理队、码头作业队等四个经济实体。四通公司向公司提供公路运输服务。
(7)供气厂 供气厂负责煤气的加工、氧气和其他气体的供应。 供气厂向公司提供氧气、氮气、氩气、煤气加工服务,另外公司向供气厂提供煤气。
(8)带钢厂 带钢厂设计年生产能力为30万吨,主要产品为普带、优带(10-60＃、40-65Mr、20MnSi、SM490A)。1999年7月份开始,带钢厂向公司提供加工钢带服务。
(9)生产处 公司向生产处提供钢坯。
2、南钢集团公司全资子公司
(1)南京钢铁集团盛达实业有限公司(以下简称“盛达公司”)属综合型实业公司。公司主要生产净水剂、热电偶、建筑材料、装璜材料、服装、复合肥等产品。提供机械设备、房屋、家用电器维修,住宿、饮食服务和劳务服务。本公司与盛达公司无关联交易。
(2)南京钢铁集团经销公司(以下简称“经销公司”)是南钢为进一步开拓产品销售市场,于1990年在南京市市区投资成立的国有独资企业,为南钢的全资子公司,注册资本220万元。该公司主要经营业务是销售南钢的钢材等产品。 本公司与经销公司无关联交易。
(3 )南京钢铁集团江苏冶金机械厂(以下简称“江冶厂”)是南钢集团有限公司于1998年12月按照江苏省政府苏政办函(1998)106号文及江苏省计经委苏计经企函(1999)29号文件精神, 以承债式兼并方式成立的全资子公司, 注册资金1825万元。江冶厂主要经营冶金设备、锻压机械、液压设备、机械备件加工、安装、维修;铸钢、铸铁件制造;机械技术服务等。本公司与江冶厂无关联交易。
(4 )南京钢铁集团冶金铸造公司(以下简称“铸造公司”)为南钢全资子公司,成立于1999年,注册资本2000万元。 该公司主要经营各种铸钢件、 锻钢锭、铸钢坯制造、销售,氧气瓶充装、铆焊制作、机械加工以及机电设备安装、维修等。本公司与铸造公司无关联交易。
(5 )南京钢铁集团进出口公司(以下简称“进出口公司”)由南钢原二级核算单位进出口公司于1998年4月改制而成,为南钢的全资子公司,注册资本200万元。该公司主要经营代理进口南钢集团生产、建设、科研所需要的原辅材料、机械设备、零部件、金属材料、焦化副产品、耐火材料等。代理出口金属材料、焦化副产品、冶金机电设备及材料、零部件等以及与南钢集团自产产品配套的相关或同类的商品等。进出口公司代理公司产品进出口,收取代理费用。
(6)南京钢铁集团机械修造有限公司(以下简称“机修公司”)于1997年9月由南钢原所属的二级辅助单位机修分厂改制而成,为南钢集团公司的全资子公司,注册资本1800万元。该公司主要经营普通机械制造、冶金矿山机械配件加工销售、机床及其配套设备安装维修、工业专用设备安装检修等。机修公司为本公司提供劳务服务。
(7)南京钢铁集团建设有限公司(以下简称“建设公司”)于1997年9月由原南钢二级辅助单位修建部剥离改制而成,为南钢集团公司的全资子公司,注册资本2880万元。该公司主要经营冶金、有色工程施工,金属铆焊加工等。本公司接受建设公司工程维修服务。
(8)南京中山工业炉窑节能工程公司(以下简称“炉窑公司”)于1992年成立,注册资本100万元,为南钢出资成立的全资子公司。 该公司主要经营工业炉窑节能技术研究、开发、咨询服务等。本公司与炉窑公司无关联交易。
(9)南京钢铁集团江苏冶金设计院(以下简称“设计院”)于1996年并入南钢集团公司,为南钢全资子公司,注册资本320万元。主要从事各类型矿山、 冶金企业的总体及单体设计、规划、改造和可行性研究,工业与民用建筑、电气、自动化仪表、供排水、暖、通风、公用设施等设计,冶金设计的技术咨询、技术服务。本公司与设计院无关联交易。
(10)江苏大阳工程建设监理有限公司(以下简称“监理公司”)系南京钢铁集团有限公司1997年投资建立的全资子公司,注册资本50万元。主要经营冶金建设工程、一般工业与民用建筑工程、市政、公用工程监理。本公司与监理公司无关联交易。
(11)张家港保税区汇达实业公司(以下简称“汇达公司”),成立于1994年,为南钢全资子公司,注册资本1800万元,主要经营保税区进出口贸易、转口贸易,国内保税区内企业间贸易、与区外有进出口权的企业间贸易,与贸易有关的仓储、加工、商品展示、中介服务等。本公司与汇达公司无关联交易。
3、南钢集团公司主要控股子公司
(1)江苏南钢宝兴钢铁有限公司(以下简称“宝兴公司”) ,南钢集团公司持有75％的股份。南钢宝兴公司主要经营钢材轧制、机械设备和金属制品的制造、销售本企业所生产的产品、机电设备的修理以及钢铁生产技术的咨询服务等。本公司向宝兴公司销售钢坯。
(2)南京金腾钢铁有限公司(以下简称“金腾公司”), 南钢集团公司持有60％的股份。金腾公司电炉炼钢工程于1993年开始筹建,1996年调试投产。公司拥有70T超高功率电炉一座,五流小方坯连铸机一台。目前经改造后, 产品品种结构全面转向合金钢等高附加值产品。该公司生产和销售电炉钢连铸小方坯,直接供应宝兴公司轧制线材。本公司向金腾公司提供铁水。
(3)无锡蠡湖宾馆(以下简称“蠡湖宾馆”),南钢集团公司持有70 ％的股份。本公司与蠡湖宾馆无关联交易。
(4)无锡金鑫轧钢有限公司(以下简称“金鑫轧钢”), 南钢集团公司持有87％的股份。金鑫轧钢主要经营钢铁产品、金属结构件、普通机械的加工制造及销售等。目前主要生产角钢以及新近开发的球扁钢。本公司与金鑫轧钢无关联交易。
(5)南京金桥钢管有限公司(以下简称“金桥钢管”), 南钢集团公司持有42％的股份。金桥钢管的前身是南京金陵特殊无缝钢管厂, 1994年8月,南钢入股后改制成立。公司注册资本2400万元,其中南京钢铁集团有限公司占注册资本的42％。公司主要从事无缝钢管的生产销售。由于市场环境影响及公司经营不理想,从1999年开始,基本处于停产状态。本公司与金桥钢管无关联交易。
4、南钢集团公司主要参股子公司 深圳深冶轧钢联合公司, 南钢集团公司占32.5％的股份。本公司与深圳深冶轧钢联合公司无关联交易。
(二)关联交易
本公司与关联交易方的关联交易是公司正常生产经营活动中不可避免的。为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益,本公司与关联方之间的购销交易的价格,有国家定价的,适用国家价格;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理的费用由双方定价。对于某些无法按照“成本+费用”原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。具体内容如下:
(1)《生铁钢坯销售合同》。公司为集团公司提供部分生铁和钢坯。 协议规定了产品品名、规格、质量标准、最少供应量、价格和结算办法、交货地点与运输及运输价格、计量、质检等。1999年,公司为集团公司提供价值为546,264,897.33元的钢坯和价值为24,084,659.28元的生铁。2000年1-6月,公司为集团公司提供价值为150,546,730.30元的钢坯和价值为30,539,800.85元的生铁。
(2)《钢坯销售合同》。公司为南钢宝兴公司提供部分钢坯。 协议规定了产品品名、规格、质量标准、最少供应量、价格和结算办法、交货地点与运输及运输价格、计量、质检等。1999年,公司为宝兴公司提供价值为151,426,128.23元的钢坯。2000年1-6月,公司为宝兴公司提供价值为158,867,102.44元的钢坯。
(3)《生铁销售合同》。公司为南京金腾公司提供部分生铁。 协议规定了产品品名、规格、质量标准、最少供应量、价格和结算办法、交货地点与运输及运输价格、计量、质检等。1999年,公司为金腾公司提供价值为98,967,756.00元的生铁。2000年1-6月,因1-4月份金腾公司停产改造,只向金腾公司提供价值为9,189,188.50元的生铁。
(4)《煤气供应合同》。公司为集团公司供应高炉煤气和焦炉煤气。 合同规定了煤气的质量标准、最少供应量、价格、结算办法、计量和质检等。1999年,公司为集团公司提供价值为60,490,692.50元的煤气;2000年1-6月, 公司为集团公司提供价值为23,263,297.79元的煤气。
(5)《原材料供应合同》。集团公司为公司提供部分球团矿和石灰。 合同规定了原材料品名、最少供应量、价格及结算办法、交货地点与运输及运输价格、质检等。1999年,集团公司为本公司提供价值为159,371,620.00元的球团矿和25,288,379.80元的石灰;2000年1-6月,集团公司为本公司提供价值为80,622,700.00元的球团矿和12,666,823.20元的石灰。
(6)《能源供应合同》。集团公司为本公司提供水、电、蒸汽、氧气、氮气、氩气等所需能源。合同规定了其质量标准、最少供应量、价格和结算办法、合同期限等。1999年,集团公司为本公司提供了价值为26,289,471.06元的水、153,135,544.65元的电、10,850,283.00元的蒸汽、56,035,159.52元的氧气、2,570,365.60元的氮气和2,428,737.00元的氩气;2000年1-6月, 集团公司为本公司提供了价值为14,591,247.28元的水、84,859,862.00元的电、5,510,205.60元的蒸汽、37,429,641.20元的氧气、1,530,698.40元的氮气和1,480,551.00元的氩气。
(7)《运输服务协议》。集团公司为本公司提供铁路运输、 公路运输服务,转运公司的原料及产品。协议规定了收费标准、结算办法等。1999年,集团公司向本公司收取铁路运输和公路运输服务费分别为15,218,727.61元和2,202,123.91元。2000年1-6月,集团公司向本公司收取铁路运输和公路运输服务费分别为16,077,173.88元和1,463,344.52元。
(8)《工程维修协议》。南钢集团建设公司为本公司提供工程维修服务。 协议规定了收费标准、结算办法等。1999年,本公司向其支付工程维修费用 1,109,729.57元;2000年1-6月,公司向其支付工程维修费用1,165,236.70元。
(9)《机械修造协议》。南钢集团机修公司为本公司提供机械修造服务。 协议规定了收费标准、结算办法等。1999年,本公司向其支付机械修造费用16,317,880.57元;2000年1-6月,公司向其支付机械修造费用8,787,501.69元。
(10)《进出口代理协议》。公司委托南钢集团进出口公司代理出口产品和进口原材料,代理费用按进口原料采购成本(或出口产品销售收入)的0.8％计付,代理费在实际发生代理并结算时支付,年底结清,期限为十年。协议还规定了代理方式、双方责任及其他。1999年,本公司支付进出口公司产品进出口代理费用为1,221,700.00元;2000年1-6月,本公司支付进出口公司产品进出口代理费用为1,161,431.25元。
(11)《混匀料、高炉煤气加工合同》。公司所用混匀料、高炉煤气委托集团公司加工。协议规定了产品品名及最少供应量、价格及结算方法、交货地点及运输价格、计量、质检等条款。1999年,本公司支付集团公司混匀料和高炉煤气委托加工费分别为29,304,570.94元和17,330,208.00元;2000年1-6月,本公司支付集团公司混匀料和高炉煤气委托加工费分别为27,555,073.90元和36,412,520.88元。
(12)《带钢委托加工合同》。为平衡公司生产能力,公司委托集团公司加工带钢。协议规定了产品品名及最少供应量、价格及结算方法、交货地点及运输价格、计量、质检等条款。1999年,公司支付集团公司带钢委托加工费33,715,917.80元。2000年1-6月,公司支付集团公司带钢委托加工费53,411,319.40元。
(13)《仓库租赁协议》。公司租用集团公司部分仓库。协议规定了租赁方式、价格和结算办法、期限等。1999年,公司支付集团公司仓库租赁费用1,976,400.00元。2000年1-6月,公司支付集团公司仓库租赁费用1,317,600.00元。
(14)《资产租赁协议》。集团公司将公司所属厂原有已剥离机修等租赁给公司有偿使用,协议规定了双方责任、租赁费用及结算方法等。1999年,本公司向集团公司支付剥离资产租赁费用为3,559,692.24元;2000年1-6月,本公司向集团公司支付剥离资产租赁费用为2,373,128.16元。
(15)《综合服务协议》。公司有偿使用集团公司提供的通讯服务、计量服务、质量检验、安全、清洁绿化、公共设施、治安保卫及消防等。协议规定了收费标准、结算办法等。1999年本公司支付集团公司综合服务费用为1822.86万元。 其中:通讯服务1,229,400.00元、计量服务2,632,500元、质量检验2,217,600.00元、 安全643,500.00元、清洁绿化2,986,200.00元、公共设施807,300.00元、治安保卫及消防1,062,000.00元、医疗教育食堂6,650,100.00元。2000年1-6月,本公司支付集团公司综合服务费用为771.9万元。
(16)《双锤牌注册商标使用许可协议》。集团公司将“双锤牌”商标无偿转让给股份公司,现正在办理商标专用权人变更手续。协议规定在“双锤牌”商标专用权变更未最终完成前,集团公司许可本公司继续无偿使用该商标,本公司取得“双锤牌”商标专用权后,公司将许可集团公司无偿使用该商标,期限为10年,在期满前六个月内,双方可协商延长有效期限。
(17 )《收购南京钢铁集团有限公司带钢厂的协议》。 该收购方案已获公司1999年度股东大会表决通过。协议规定了收购范围、交接、收购日期、收购款项及资产交接等事项。以2000年4月30日为评估基准日,经评估的带钢厂净资产为9867.04万元。上述评估结果已经江苏省财政厅苏财办(2000)33号文确认。 预计本次收购需要资金9867万元。
(18)《国有土地使用权租赁合同》(宁地租(2000)字第01号)。该合同已在南京市土地管理部门登记后生效。合同约定:南钢集团公司将宁国用(2000)第00001号至00007号土地使用证项下面积为408791.6平方米的国有土地使用权租赁给发行人使用,期限自1999年4月12日至2004年4月12日,土地使用权年租金为 310.7万元。
(19)南钢集团公司关于放弃与公司竞争业务的承诺
本公司产品为5～40mm普碳板、5.5～30mm低合金板、6～24mm容器板、6～20mm锅炉板、5.5～28mm船用板、6～20mm汽车大梁板、6～20mm桥梁板;φ14～32mm 小型圆钢(含普碳圆钢和标准件用、 锚链用等优质圆钢)和小型螺纹钢; 规格为(108—234)×(2.5--3.2)mm的普带、规格为(110—175)×(2.4—3.95) mm的优带。
南钢集团公司生产的钢材产品为0.5—2.0mm普碳薄板、0.5mm电机用硅钢片、φ12mm小型圆钢和小型螺纹钢;集团公司控股的江苏南钢宝兴钢铁公司的钢材产品为φ5.5～13.5mm普碳线材,φ5.5～13mm优质钢线材(含中碳和高碳); 集团公司控股的无锡金鑫轧钢公司钢材产品为∠452×4～1252×12等边角钢、∠100×63×8×10～∠160×100×(10、12、14)不等边船用角钢、100×26×6～270×57× 14船用球扁钢;集团公司控股的南京金桥钢管公司钢材产品为ф(15～60)×(1～4.5)mm冷轧精密无缝钢管等。
因此,股份公司与集团公司及其控股公司钢材产品在规格和用途上有较大差异,不构成同业竞争。根据集团公司签署的不竞争承诺函,集团公司作为公司控股股东保证不从事公司目前从事的和将要从事的业务、以及其他可能与公司形成直接或间接竞争关系的业务活动。
八、股本结构及大股东持股情况
(一)本公司上市前的股本结构
股份类别 股份(万股) 占总股本比重(％)
尚未流通股份
发起人股份 30,000 71.43
其中:国家股 29,800 70.95
国有法人股 200 0.48
可流通股份
境内上市人民币普通股 12,000 28.57
股份总数 42,000 100.00
(二)公司前十名股东持股情况
股东名称 持 股 数(万股) 占发行后总股本比例
(％)
南钢集团有限公司 29800 70.95
江苏证券(华泰证券) 84.6153 0.20
国通证券 79.4 0.19
国信证券 61 0.15
长江证券 52.9 0.13
中国冶金进出口江苏公司 50 0.12
中国第十二冶金建设公司 50 0.12
江苏省冶金物资供销公司 50 0.12
冶金工业部北京钢铁设计总院 50 0.12
华宝信托 44.7 0.11
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务会计资料,已于2000年8月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《招股说明书概要》中进行了详细披露。因招股说明书报告基准日距本次上市日不足六个月,故相同的内容在此不再重复,本公告只公布本公司经审计的财务报表及主要财务指标,欲了解详细内容,敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地查阅。
(一)主要财务指标及分析
1、主要财务指标
项目 2000年1-6月 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.50 1.37 1.11 1.05
速动比率
0.98 0.92 0.59 0.58
资产负债率(％)
65.88 68.00 64.10 68.12
应收帐款周转率
6.98 7.97 11.42 -
存货周转率 7.32 8.59 8.60 -
净资产收益率(％)
12.14 25.87 27.19 -
每股净资产(元)
2.21 1.94 - -
每股盈利(元)
0.27 0.40 0.31 0.29
注: (A)各期每股盈利按30,000万股计算;
每股盈利按所得税33％计算。
(B)会计报表主要项目注释
1、应收帐款:截止2000年6月30日应收帐款余额446,425,486.31元,其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析:
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 401,296,367.41 89.89％ 24,077,782.04
一至二年 27,940,985.67 6.26％ 2,794,098.57
二至三年 8,777,686.95 1.97％ 2,633,306.09
三至四年 8,382,366.64 1.87％ 4,191,183.32
四至五年 - - -
五年以上 28,079.64 0.01％ 28,079.64
合 计 446,425,486.31 100.00％ 33,724,449.66
(2)本帐户余额中无应收持公司5％以上股份的股东单位款项;
(3)应收帐款中欠款金额前五名的往来单位列示如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
浙江杭州江城工贸公司 57,788,839.94 一年以内 赊销货款
江苏长城物资贸易公司 44,205,383.02 一年以内 赊销货款
无锡景宏国际金属制造有限公司
25,904,813.39 一至二年 赊销货款
南京苏盐物资公司 24,809,515.72 一年以内 赊销货款
浙江诸暨金属公司 20,005,694.76 一年以内 赊销货款
应收帐款1999年年末较1998年年末上升96.23％, 其主要原因:公司为进一步提高市场占有率,对已有信誉较好的、 有储备能力的购货大户采用赊销方式销售产品;对经过公司调查确认有实力、讲信用的新客户给予一定的铺底资金。
2、其他应收款:截止2000年6月30日其他应收款余额19,165,575.57元, 其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析:
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 18,935,957.45 98.80％ 1,136,157.44
一至二年 165,345.92 0.86％ 16,534.59
二至三年 11,390.80 0.06％ 3,417.24
三至四年 49,631.40 0.26％ 24,815.70
四至五年 3,250.00 0.02％ 2,600.00
五年以上 - - -
合 计 19,165,575.57 100.00％ 1,183,524.97
(2)本帐户余额中无应收持公司5％以上股份的股东单位款项;
(3)其他应收款中欠款金额前五名的往来单位列示如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
应收出口退税 13,704,337.11 一年以内 暂未退税
南京市商检局 1,219,572.70 一年以内 预付船检费
备用金 996,977.30 一年以内 暂借款
上海言福实业公司 450,000.00 一年以内 暂借款
沿江废渣利用厂 259,542.15 一年以内 暂借款
3、预付帐款:截止2000年6月30日预付帐款余额100,400,503.83元,其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析:
帐 龄 金 额 比 例
一年以内 90,213,551.35 89.85％
一至二年 1,939,319.47 1.93％
二至三年 4,599,869.74 4.58％
三年以上 3,647,763.27 3.64％
合 计 100,400,503.83 100.00％
(2)本帐户余额中无预付持公司5％以上股份的股东单位款项;
(3)预付帐款中预付金额前五名的往来单位列示如下:
单 位 名 称
金 额 欠款时间 欠款原因
本溪北银炼钢股份公司
12,089,285.78 一年以内 材料款
江苏瑞华实业公司钢铁分公司
9,867,523.80 一年以内 材料款
南山铁矿 5,823,972.06 一年以内 材料款
河津太兴焦化厂 4,778,303.93 一年以内 材料款
南京东凯贸易公司
3,242,957.24 一年以内 材料款
4、应付票据:截止2000年6月30日应付票据余额50,000,000.00元, 均为银行承兑汇票,其主要情况列示如下:
(1)按到期月份列示如下:
到期月份 金 额
2000年08月 20,000,000.00
2000年09月 10,000,000.00
2000年10月 20,000,000.00
合 计 50,000,000.00
(2)本帐户余额中无应付持公司5％以上股份的股东单位票据。
5、应付帐款:截止2000年6月30日应付帐款余额187,372,797.26元,其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析:
帐 龄 金 额 比 例
一年以内 183,582,747.44 97.98％
一至二年 1,754,015.43 0.94％
二至三年 758,769.71 0.40％
三年以上 1,277,264.68 0.68％
合 计 187,372,797.26 100.00％
(2)本帐户余额中无应付持公司5％以上股份的股东单位款项。
(3)应付帐款中应付金额前五名的往来单位列示如下:
单 位 名 称 金 额 欠款时间
原材料暂估 26,134,133.37 一年以内
冶山铁矿 13,561,411.12 一年以内
南通晋通煤炭有限公司 8,535,705.48 一年以内
徐州矿物集团有限公司 4,409,422.30 一年以内
惠宁码头有限公司 4,104,247.92 一年以内
应付帐款1999年年末较1998年年末上升182.42％,其主要原因:公司针对原材料供应有利于买方的市场状况,为缓解公司由于生产经营规模上升对资金需求的压力,向公司原料供应商赊购商品;1999年末进口矿集中到港,应付帐款相应增加。
6、预收帐款:截止2000年6月30日预收帐款余额25,000,023.88元, 其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析:
帐 龄 金 额 比 例
一年以内 24,364,323.69 97.46％
一至二年 635,700.19 2.54％
二至三年 - -
三年以上 - -
合 计 25,000,023.88 100.00％
(2)本帐户余额中无预收持公司5％以上股份的股东单位款项。
(3)预收帐款中预收金额前五名的往来单位列示如下:
单 位 名 称 金 额
浙江温州九州金属有限公司 790,252.02
温州市金属材料总公司 480,388.62
南京新天经济技术贸易有限公司 446,676.11
江苏双龙股份有限公司 430,006.94
南京宁通工贸中心 421,773.44
7、应交税金:截止2000年6月30日应交税金余额87,984,270.34元, 其明细情况列示如下:
税 种 税 率 金 额
企业所得税
33％ 54,741,163.41
增 值 税
煤气、水渣税率为13％,其他税率为17％ 28,835,324.71
城市维护建设税
按实际缴纳流转税额的7％缴纳 4,407,782.22
合 计 87,984,270.34
8、其他应交款:截止2000年6月30日其他应交款余额10,532,112.52元, 均为应交的教育费附加。
9、资本公积:截止2000年6月30日资本公积余额159,930,600.00元,均为股本溢价,已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(99)第8号验资报告验证。
10、盈余公积:截止2000年6月30日盈余公积余额22,152,339.57元,其明细项目列示如下:
项 目 金 额[注]
法定盈余公积 14,768,226.38
法定公益金 7,384,113.19
任意盈余公积 -
合 计 22,152,339.57
[注] 根据《南京钢铁股份有限公司一九九九年度股东大会会议决议》, 公司按1999年度净利润的10％提取法定盈余公积、5％提取法定公益金。
11、未分配利润:截止2000年6月30日未分配利润为181,361,964.62元, 其形成过程列示如下:
项 目
2000年1-6月 1999年度[注] 1998年度 1997年度
一、本年净利润
80,515,498.08 147,682,263.81 137,013,610.34 131,606,179.83
加:期初未分配利润
100,846,466.54 -24,683,457.70 - -
盈余公积转入
减:净利润折股 137,013,610.34 131,606,179.83
二、可供分配的利润
181,361,964.62 122998,806.11 - -
减:提取法定盈余公积
14,768,226.38 - -
提取法定公益金
7,384,113.19 - -
三、可供股东分配的利润
181,361,964.62 100,846,466.54 - -
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
四、期末未分配利润
181,361,964.62 100,846,466.54 - -
[注] 根据《南京钢铁股份有限公司一九九九年度股东大会会议决议》, 公司按1999年度净利润的10％提取法定盈余公积、5％提取法定公益金后,可供股东分配的利润暂不分配。
1999年度会计政策变更采用追溯法调整,致使1999年年初未分配利润调减24,683,457.70元。
2、近三年来,公司流动资产呈上升趋势,主要原因是公司生产、 经营规模扩大,所需货币资金和存货的储备相应增长,另外公司为扩大市场占有率,对有信誉、有储备能力的客户实行分期付款政策,应收帐款相应增加。
3、公司利润主要来源于棒材、板材、带钢和钢坯。2000年1—6月, 这四类产品实现利润分别占总利润的6.71％、62.62％、9.45％、21.24％,而且随着公司前后道工序生产能力的逐渐平衡,钢材的利润比重越来越高,钢坯的利润比重越来越低。
4、1999年3月18日,公司注册成立时,净资产折3亿股;公司1999 年实现净利润1.48亿元,2000年1—6月实现净利润0.81亿元,相应增加净资产; 1999年追溯1996—1998年四项准备0.247亿元,相应减少净资产。
(二)会计报表(附后)
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
4、现金流量附表
十、董事会上市承诺
公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条理》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起向全体股东作出如下承诺:
(一)严格按照法律、法规的规定程序和要求披露本公司重大信息,自觉接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
(二)及时、准确、真实地公布本公司中期报告、年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,在及时通报证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性的影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
(五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕消息和不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
(六)本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变动的重大信息私自公告或发表意见。
(七)本公司没有无记录负债。
(八)依据2000年5月1日实施的《上海证券交易所上市规则》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
(一)经上海证券交易所上证上字[2000] 第72号文批准,本公司通过上海证券交易所采用上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公众发行12,000万股人民币普通股股票将于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易。
(二)本公司利润分配以会计期间实现的可分配利润为依据。 本公司发行股票前未分配利润由本次公开发行股票后新老股东共享。本公司本次公开发行股票后,社会公众股股东与发行前原有股东同股同权,共享本公司成立后产生的利润。股利分配方式采用派发现金、股票或者其它合法形式。预计第一次股利派发时间为2000年度股东大会后两个月内。
(三)根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的盈利预测审核报告,本公司2000年的净利润按33％的所得税负计算预计为12,860万元,全面摊薄每股盈利为0.31元。
(四)截止本上市公告书刊登之日,本公司和本公司董事、监事及高级管理人员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。
(五)发行前每股净资产为2.21元/股;发行后每股净资产为3.38元/股(扣除预计的发行费用)。
(六)公司本次股票发行前后均执行33％的所得税税率。
(七)除《招股说明书》中披露的事项外,本公司无其它应披露而未被披露的重要事项。
十二、备查文件目录
1、上海证券交易所上市通知书;
2、招股说明书;
3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]112号文;
4、江苏省人民政府同意设立南京钢铁股份有限公司的批复;
5、公司营业执照;
6、公司章程;
7、法律意见书;
8、审计报告;
9、验资报告;
10、资产评估报告;
11、其他备查文件。
十三、咨询机构
1、上市公司:南京钢铁股份有限公司
法定代表人:肖同友
住 所:江苏省南京市大厂区卸甲甸
咨询电话:(025)7052160
联 系 人:徐林、应文禄
2、上市推荐人:华泰证券有限责任公司
法定代表人:张开辉
住 所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
电 话:(025)4457777
联 系 人:陈刚、王光林、李虎、李少初
3、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
住 所:上海市浦建路727号
电 话:(021)58708888
传 真:(021)63257454
南京钢铁股份有限公司
2000年9月13日
资产负债表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元
资产
2000.06.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金
104425236.18 148974306.34 12529141.50 60290445.90
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
70971763.70 16657956.06 21940000.00 39000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
446425486.31 447805032.12 228203460.62 163285553.78
其他应收款
19165575.57 4238922.87 3724940.63 2811135.36
减：坏帐准备
34907974.63 36906601.38 25824475.00 19131237.64
应收帐款净额
430683087.25 415137353.61 206103926.25 146965451.50
预付帐款
100400503.83 54726142.46 4948058.18
应收补贴款
存货
392703604.61 315442403.49 227119843.49 211151888.53
减：存货跌价准备
12400389.03 8563587.03
存货净额
380303215.58 306878816.46 227119843.49 211151888.53
待摊费用
8104275.18 4557736.62 11404514.89 12912904.74
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1094888081.72 946932311.55 484045484.31 470320690.67
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价
1432730850.06 1431510798.06 1557885047.00 1317770953.68
减：累计折旧
633914375.10 584771928.05 487594919.87 394123046.02
固定资产净值
798816474.96 846738870.01 1070290127.13 923647907.66
工程物资
在建工程
50735837.56 28064637.26 1806484.84 14942248.88
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
849552312.52 874803507.27 1072096611.97 938590156.54
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1944440394.24 1821735818.82 1556142096.28 1408910847.21
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
145000000.00 185000000.00 114000000.00 156000000.00
应付票据
50000000.00 10000000.00
应付帐款
187372797.26 250790235.68 888801102.90 88696493.38
预收帐款
25000023.88 22660851.87
代销商品款
应付工资
88187680.10 61732916.89 52390729.69 60161768.80
应付福利费
68498387.44 56517568.07 50200694.85 47619952.09
应付股利
应交税金
87984270.34 54357748.45 19209599.45 25172304.46
其他应交款
10532112.52 6382203.19 2116505.28 5058369.21
其他应付款
18292021.68 32601228.00 93036435.94 66257390.73
预提费用
40769963.79 2380460.52 716000.00 364000.00
一年内到期的长期负债
10000000.00 10000000.00 16800000.00
其他流动负债
流动负债合计
731637257.01 692423212.67 437271068.11 449330278.67
长期负债：
长期借款
513000000.00 513000000.00 523000000.00 489800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
31483200.04 33383200.04 37185311.63 20662433.18
其他长期负债
4875033.00
长期负债合计
549358233.04 546383200.04 560185311.63 510462433.18
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1280995490.05 1238806412.71 997456379.74 959792711.85
股东权益
股本
300000000.00 300000000.00 558685716.54 449118135.36
资本公积
159930600.00 159930600.00
盈余公积
22152339.57 22152339.57
其中：公益金
7384113.19 7384113.19
未分配利润
181361964.62 100846466.54
股东权益合计
663444904.19 582929406.11 558685716.54 449118135.36
负债及股东权益总计
1944440394.24 1821735818.82 1556142096.28 1408910847.21
利润及利润分配表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
1560078532.88 2693517579.35 2235115683.32 2019200576.97
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1560078532.88 2693517579.35 2235115683.32 2019200576.97
减：主营业务成本
1295757752.24 2331581531.83 1884427049.47 1674841756.62
主营业务税金及附加
11412159.75 11714606.85 10823397.82 11205931.45
二、主营业务利润
252908620.89 350221440.67 339865236.03 333152888.90
加：其他业务利润
674442.85 1771973.74
减：存货跌价损失
3836802.00 8563587.03
营业费用
10822906.39 16423246.20 11594325.41 12032235.19
管理费用
71061178.28 92472547.48 92636668.72 95665014.47
财务费用
21212162.83 55602337.54 94132862.54 89516253.33
三、营业利润
146650014.24 178931696.06 141501379.36 135939385.91
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
116807.41 478758.58
减：营业外支出
- 3393490.45 4487769.02 4333206.08
四、利润总额
146766821.68 177016964.29 137013610.34 131606179.83
减：所得税
66251323.60 29334700.48
五、净利润
80515498.08 147682263.81 137013610.34 131606179.83
加：年初未分配利润
100846466.54 -24683457.70
盈余公积转入
减：净利润折股
- - 137013610.34 131606179.83
六、可供分配的利润
181361964.62 122998806.11
减：提取法定盈余公积
- 14768226.38
提取法定公益金
- 7384113.19
七、可供股东分配的利润
181361964.62 100846466.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
181361964.62 100846466.54
现金流量表
2000年1-6月
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1508318391.55
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1703994.78
现金流入小计 1510022386.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1166873344.93
经营租赁所支付的现金 5244200.00
支付给职工以及为职工支付的现金 107363743.43
实际交纳的增值税款 108273584.30
支付的所得税款 30044459.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9363915.34
支付的其他与经营活动有关的现金 40762209.19
现金流出小计 1467925456.98
经营活动产生的现金流量净额 42096929.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
23891252.30
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23891252.30
投资活动产生的现金流量净额 -23891252.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 145000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 145000000.00
偿还债务所支付的现金 185000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 22754747.21
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 207754747.21
筹资活动产生的现金流量净额 -62754747.21
四、汇率变动对现金的影响 -44549070.16
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 80515498.08
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1998626.74
计提的存货跌价准备 3836802.00
固定资产折旧 49142447.05
无形资产摊销
待摊费用摊销 -3546538.56
预提费用增加 38389503.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 22754747.21
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -77261201.12
经营性应收项目的减少(减增加) -62546709.52
经营性应付项目的增加(减减少) -7188992.31
经营活动产生的现金流量净额 42096929.35
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 104425236.18
减:货币资金的期初余额 148974306.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -44549070.16
