证券代码：600390      证券简称：五矿资本     公告编号：临 2018-012

                   五矿资本股份有限公司
         关于全资子公司五矿资本控股有限公司
       2018 年公开发行公司债券发行完毕的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司五矿资本控股
有限公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次
注册、发行公司债券的相关事宜的议案》，并经公司2016年年度股东
大会审议批准，股东大会授权公司全资子公司五矿资本控股有限公司
(公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”)经营层全权负责办理与
本次注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2017
年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公
司关于全资子公司拟发行公司债券的公告》 公告编号：临2017-046）。
    2017年9月21日，五矿资本控股收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）于2017年9月12日出具的《关于核准五矿资本
控股有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
【2017】1673号），核准五矿资本控股向合格投资者公开发行面值总
额不超过50亿元的公司债券，详细内容见公司于2017年9月22日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司
公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公
告编号：临2017-099）。
    2017年10月，五矿资本控股2017年公开发行公司债券（简称为“17
五资01”，债券代码为“143348”）发行完毕，实际发行规模为8.0
亿元，最终票面利率为4.80%。详细内容见公司于2017年10月31日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司五矿资本控股有限
公司2017年公开发行公司债券发行完毕的公告》（公告编号：临
2017-121）。
   根据《五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
发行公告》（2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，2018年4月4日刊登于《中国证券报》），
本期公司债券（简称为“18五资01”，债券代码为“143537”）发行
规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），为2年期固定利率债券，
附第一年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价
格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发
行。
   本期公司债券发行工作已于2018年4月10日结束，实际发行规模
为12亿元，最终票面利率为4.70%。
   五矿资本控股将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市
交易的申请。公司后期将持续披露五矿资本控股公开发行公司债实施
的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
   特此公告。


                        五矿资本股份有限公司董事会

                         二〇一八年四月十一日