天士力:关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告2018-01-20
证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2018-001 号
债券简称:13 天士 01 债券代码:122228
天士力医药集团股份有限公司
关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)子公司天津天
士力医药营销集团股份有限公司(以下简称“营销集团”, 证券简称:天士营销,
证券代码:872087)于 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 17 日完成了 2018 年第一
期应收账款资产支持票据的发行工作。
本公司已于 2017 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第 20 次会议审议并通过了
《关于子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票
据的议案》(临 2017-042 号),同意营销集团向中国银行间市场交易商协会(以下
简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的应收账款资产支
持票据,并由公司作为担保人,为营销集团提供的差额补足义务提供连带责任保
证担保。根据公司 2016 年度股东大会通过的《为子公司提供担保的议案》,本次
为营销集团提供的担保额度将在议案审议通过的额度内进行调整,对子公司担保
总额不变。
现将营销集团应收账款资产支持票据发行结果的具体情况公告如下。
一、本期应收账款资产支持票据具体要素
债券名称 天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一期
应收账款资产支持票据
注册额度 10 亿元
分层结构 优先 A 级 优先 B 级 次级
规模 8.32 亿元 0.96 亿元 0.72 亿元
1
评级 AAA AA+ -
利率类型 固定利率
还本付息方式 循环期每 3 个月支付利息,摊还期 摊还期优先级本
每 3 个月过手兑付本息 息兑付完毕后,
兑付次级本金及
收益
二、本期应收账款资产支持票据发行结果
(一)天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
优先 A 级
债券简称 18 天士力医 ABN001 优先 A
代码 081800002
起息日 2018 年 1 月 19 日
预计到期日 2020 年 10 月 26 日
发行总额 8.32 亿元
发行利率 6.08%(当日 Shibor1Y+1.35%)
(二)天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
优先 B 级
债券简称 18 天士力医 ABN001 优先 B
代码 081800003
起息日 2018 年 1 月 19 日
预计到期日 2020 年 12 月 26 日
发行总额 0.96 亿元
发行利率 6.50%(当日 Shibor1Y+1.77%)
(三)天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
2
次级
本期应收账款资产支持票据次级部分由公司自持,具体情况如下:
债券简称 18 天士力医 ABN001 次
代码 081800004
起息日 2018 年 1 月 19 日
预计到期日 2020 年 12 月 26 日
发行总额 0.72 亿元
三、本期应收账款资产支持票据对营销集团的影响
本期应收账款资产支持票据的发行有助营销集团调整长、短期债务结构,补
充流动资金,增强营运能力与业务竞争力。同时,发行应收账款资产支持票据为
其拓宽了融资渠道,为长期可持续发展提供良好基础。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
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