光大银行：关于光大集团重组改革工作进展的提示性公告2014-11-11
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—050
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于光大集团重组改革工作进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 11
月 10 日收到光大总公司通知，财政部与汇金公司于 2014 年 11 月 6
日签署了《关于发起设立中国光大集团股份公司的发起人协议书》（以
下简称“《发起人协议》”）。根据《发起人协议》的约定，财政部将
以光大总公司 100%的权益出资，而光大总公司将由国有独资企业改
制为股份公司，并更名为中国光大集团股份公司（即光大股份公司）。
财政部将以下述权益出资到光大股份公司：（1） 财政部在国务院授
权下，将光大香港 100%的股份权益作为出资；及（2）其对光大总公
司的贷款及利息。汇金公司将以下述权益出资到光大股份公司：(1) 汇
金公司现持有的 90 亿股本公司股份（于本公告日，相当于本公司约
19.28%的股份权益）；(2) 汇金公司现持有的光大实业 100%的股份
权益；及(3) 中国人民银行的贷款及利息，该债权已从中国人民银行
转让予汇金公司。光大股份公司的股权结构为：财政部持股比例
44.33%；汇金公司持股比例 55.67%(以财政部最终确认的国有股权管
理方案为准)。若中国证监会、香港证监会未能豁免汇金公司的要约
收购义务，财政部及汇金公司将不会作出《发起人协议》项下的上述
出资。
经合理查询，本次重组导致有关各方对本公司持股结构的变化情
况如下：
重组完成前
国务院
财政部 15.09% 100%
中投公司
100% (附注 1)
100%
100%
41.24%
(附注 8)
光大香港 光大总公司 汇金公司
41.39% 49.74%
(附注 3) (附注 2) 84.91% 100%
光大国际 光大控股 中国再保险 光大实业
0.10% 3.51% 0.50% 4.73% 100%
2.05% 100%
(附注 4) (附注 5) (附注 6) (附注 7)
中国人寿再保险 光大投资
2.23% 0.10%
本公司
附注：
1 光大香港是由国务院出资。于本公告日，唐双宁先生及臧秋涛先生为光大香港的名义股东，
为国务院利益而持有光大香港全部已发行股本。
2 于本公告日，光大香港分别持有（1）Datten Investments Limited（“Datten”）（一家于英属维
尔京群岛成立的公司）的 100%的已发行股份，其进而持有 Honorich Holdings Limited
（“Honorich”）（一家于英属维尔京群岛成立的公司）的 100%的已发行股份；及（2）光大
投资管理有限公司（“光大投资管理”）（一家于香港成立的公司）的 100%的已发行股份。
由于 Honorich 和光大投资管理分别持有光大控股 49.386%和 0.358%的已发行股份，光大
香港被视为持有光大控股 49.74%的已发行股份。
3 于本公告日，光大香港分别持有（1）Datten 的 100%的已发行股份，其进而持有 Guildford
Limited（“Guildford”）（一家于英属维尔京群岛成立的公司）55%的已发行股份；（2）光大
投资管理的 100%的已发行股份；及（3）Guildford 的 45%的已发行股份。由于 Guildford
和光大投资管理分别在光大国际持有 39.21%和 2.18%的已发行股份，光大香港被视为持有
光大国际 41.39%的已发行股份。
4 于本公告日，光大控股及其附属公司合共持有本公司 1,637,251,868 股 A 股（占本公司已发
行总股本的 3.51%）。
5 于本公告日，光大香港直接及间接（除通过控制光大国际、光大控股及其附属公司外）持
有本公司 148,156,258 股 A 股（约占本公司已发行总股本的 0.32%）及本公司 83,630,000
股 H 股（占本公司已发行总股本的 0.18%）。
6 于本公告日，光大总公司及其附属公司合共持有本公司 2,207,569,834 股 A 股（占本公司已
发行总股本的 4.73%）。
7 中国再保险持有中国人寿再保险的 99.9998%的股份权益，其余 0.0002%的中国人寿再保险
的股份权益由上海宜利实业发展有限公司持有。就本公告而言，中国再保险于中国人寿再
保险的股份权益将向上舍入为 100%。
8 于本公告日，汇金公司(a)直接持有本公司 19,250,916,094 股 A 股（占本公司已发行总股本
的 41.24%）；(b)通过中国再保险间接持有本公司 954,836,367 股 A 股（占本公司已发行总
股本的 2.05%）；(c)通过中国人寿再保险间接持有本公司 1,041,260,000 股 H 股（占本公司
已发行总股本的 2.23%）；及(d)通过光大实业和光大投资间接持有本公司 48,387,000 股 A
股（占本公司已发行总股本的 0.10%）。
重组完成后
‘ 国务院
100%
财政部
15.09%
中投公司
44.33% 100%
汇金公司
55.67%
21.96% 84.91%
(附注 7)
光大股份公司
24.01% 100%
(附注 5)
100% 中国再保险
光大实业
光大香港
0.50% 100% 100%
(附注 4) (附注 6)
光大投资 中国人寿
41.39% 49.74%
(附注 2) (附注 1) 再保险
0.10%
光大国际 光大控股
2.05% 2.23%
3.51%
0.10% (附注 3)
本公司
附注：
1 与上图附注 2 相同。
2 与上图附注 3 相同。
3 与上图附注 4 相同。
4 与上图附注 5 相同。
5 于重组完成后（通过汇金公司以其 90 亿股本公司股份出资光大股份公司），光大股份公司
及其附属公司（除通过控制光大香港、光大国际、光大控股、光大实业及光大投资外）将
合共持有本公司 11,207,569,834 股 A 股（约占本公司已发行总股本的 24.01%）。
6 与上图附注 7 相同。
7 于重组完成后，汇金公司(a) 以其持有的 90 亿股本公司股份出资光大股份公司后，直接持
有本公司 10,250,916,094 股 A 股（占本公司已发行总股本的 21.96%），(b)通过控制中国再
保险间接持有本公司 954,836,367 股 A 股（占本公司已发行总股本的 2.05%），及(c)通过控
制中国人寿再保险间接持有本公司 1,041,260,000 股 H 股（占本公司已发行总股本的
2.23%）。
根据有关法律法规及规章的规定，光大集团本次重组改革涉及的
股权变更尚需经过相关监管机构的批准或备案。同时，汇金公司将依
法向中国证监会、香港证监会提交豁免要约收购义务的申请。本公司
将密切关注上述事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行
后续的相关程序。
释 义
除文义另有所指外，本公告内所用词汇具有下列涵义：
中国银监会 中国银行业监督管理委员会
光大总公司 中国光大（集团）总公司，一家根据中国法律成立
的国有独资企业
光大香港 中国光大集团有限公司，一家根据香港法律成立的
有限责任公司
光大股份公司 中国光大集团股份公司，一家按《发 起 人 协 议 》
从光大总公司改制成的公司
光大国际 中国光大国际有限公司，一家根据香港法律成立的
有限责任公司，其股份于香港联交所上市 (股份代
号：257)
光大实业 中国光大实业（集团）有限责任公司，一家根据中
国法律成立的有限责任公司
光大投资 中国光大投资管理公司，一家根据中国法律成立的
有限责任公司
光大控股 中国光大控股有限公司，一家根据香港法律成立的
有限责任公司，其股份于香港联交所上市 (股份代
号：165)
中国人寿再保险 中国人寿再保险股份有限公司，一家根据中国法律
成立的有限责任公司
中国再保险 中国再保险(集团)股份有限公司，一家根据中国法
律成立的有限责任公司
中投公司 中国投资有限责任公司，一家根据中国法律成立的
有限责任公司
汇金公司 中央汇金投资有限责任公司，一家根据中国法律成
立的有限责任公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
香港证监会 香港证券及期货事务监察委员会
财政部 中华人民共和国财政部
国务院 中华人民共和国国务院
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2014 年 11 月 11 日
