光大银行：瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限公司2016年半年度持续督导工作报告2016-09-09
瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
关于中国光大银行股份有限公司
2016 年半年度持续督导工作报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国光大银行股
份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1239 号）核准，中国光大银行
股份有限公司（以下简称“光大银行”、“公司”）获准非公开发行不超过 3 亿股优先股。
本次优先股采用分次发行方式，首期发行 2 亿股已于 2015 年 6 月发行完成，第二期发
行 1 亿股于 2016 年 8 月发行完成。第二期发行按票面金额平价发行，每股面值 100 元，
发行募集资金总额为 10,000,000,000 元，扣除已支付的发行费用后的实收募集资金为
9,985,000,000 元，以上募集资金于 2016 年 8 月 12 日全部到位，并经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）编号为安永华明（2016）验字第 18770328_A02 号的验资报告验
证。
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）及光大证券股份有限公司（以下
简称“光大证券”）作为光大银行非公开发行优先股的联席保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《北京证
监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》的相关规定，出具本持续督导工作报告。
一、上半年度公司经营风险情况
截至2016年6月30日，光大银行资产总额为37,649.12亿元，比上年末增加5,972.02
亿元，增长18.85%，其中，各项贷款余额17,003.72亿元，比上年末增加1,868.29亿元，
增长12.34%；负债总额为35,349.84亿元，比上年末增加5,913.21亿元，增长20.09%，其
中，客户存款余额21,773.69亿元，比上年末增加1,835.26亿元，增长9.20%。
上半年，公司实现营业收入469.68亿元，同比增加14.30亿元，增长3.14%；发生营
业支出253.50亿元，同比增加12.87亿元，增长5.35%；实现利润总额217.12亿元，同比
增加2.22亿元，增长1.03%；实现净利润164.68亿元，同比增加2.01亿元，增长1.24%。
截至2016年6月30日，公司不良贷款余额255.07 亿元，比上年末增加11.32 亿元；
不良贷款率1.50％，比上年末下降0.11 个百分点；信贷拨备覆盖率150.25%，比上年末
1
下降6.14 个百分点。
截至2016年6月30日，公司资本充足率10.87%，比上年末下降1.00 个百分点；核心
一级资本充足率8.54%，比上年末下降0.70 个百分点；一级资本充足率9.36%，比上年
末下降0.79 个百分点。公司各级资本充足率持续满足监管要求。
年初至 2016 年 6 月 30 日，光大银行未发生新增的需要披露的经营风险因素。
二、公司三会运作情况
上半年，光大银行严格执行了《公司章程》、三会议事规则等相关制度，在此期间
的三会开展情况如下：
序号 会议 召开时间
1 中国光大银行股份有限公司第六届董事会第三十八次会议 2016 年 1 月 14 日
2 中国光大银行股份有限公司第六届董事会第三十七次会议 2016 年 1 月 15 日
3 中国光大银行股份有限公司第六届董事会第三十九次会议 2016 年 3 月 29 日
4 中国光大银行股份有限公司第六届监事会第二十二次会议 2016 年 3 月 29 日
5 中国光大银行股份有限公司第六届董事会第四十次会议 2016 年 4 月 29 日
6 中国光大银行股份有限公司第六届监事会第二十三次会议 2016 年 4 月 29 日
7 中国光大银行股份有限公司第六届监事会第二十四次会议 2016 年 5 月 11 日
8 中国光大银行股份有限公司第六届董事会第四十一次会议 2016 年 5 月 11 日
9 中国光大银行股份有限公司第六届董事会第四十二次会议 2016 年 6 月 6 日
中国光大银行股份有限公司 2015 年度股东大会、2016 年第一
10 2016 年 6 月 29 日
次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会
11 中国光大银行股份有限公司第七届董事会第一次会议 2016 年 6 月 29 日
12 中国光大银行股份有限公司第七届监事会第一次会议 2016 年 6 月 29 日
三、募集资金使用情况
根据光大银行第六届董事会第二十六次会议决议，2014年第三次临时股东大会、
2014 年第一次A股类别股东大会、2014 年第一次H股类别股东大会决议，本次非公开
发行优先股的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司其他一级资本，提高公司一
级资本充足率，优化资本结构。
第二期发行1亿股于2016年8月发行完成。第二期发行按票面金额平价发行，每股面
值100元，发行募集资金总额为10,000,000,000元，扣除已支付的发行费用后的实收募集
资金为9,985,000,000元，以上募集资金于2016年8月12日全部到位，并经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）编号为安永华明（2016）验字第18770328_A02号的验资报
告验证。
2
截至本报告出具日，本次非公开发行优先股的募集资金已全部用于补充公司其他一
级资本，提高公司一级资本充足率，优化资本结构。
四、重大投资情况
2016 年年初至 2016 年 6 月 30 日，公司未发生或策划日常经营活动外的重大投资
事项。
五、关联交易情况
2016年上半年，公司发生了以下两笔重大关联交易：
（一）公司给予中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）核定 80
亿元综合授信额度，总敞口 50 亿元，品种为衍生产品交易 2 亿元、黄金租赁 10 亿元、
货币市场交易 13 亿元、保本型投资 25 亿元、理财专项增信限额 30 亿元，期限 12 个月，
担保方式为信用。其中，理财专项增信限额业务为非保本理财业务，即交易涉及的资金
投向为非保本型理财产品，公司只是作为代理人，而非真正的交易主体，故不构成关联
交易，且不占用风险敞口。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，由于
公司时任王淑敏董事在中信建投证券担任董事，因此中信建投证券为公司的关联方，本
次交易构成公司的关联交易，本笔授信的关联交易金额为 50 亿元。
本次交易的授信额度占公司最近一期经审计净资产的 1%以上，需由董事会关联交
易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易不需要公司股东大会审批，也不
需要经过有关部门批准。
2016 年 1 月 8 日，公司召开第六届董事会关联交易控制委员会第十二次会议，会
议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
2016 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议批准上述关联交易。公
司董事对该议案的表决结果为一致通过，关联董事王淑敏董事回避表决。参与表决的公
司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，认为该关联交易事项符合法律法规以
及《中国光大银行股份有限公司章程》、 中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》
的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东
利益的情形，并对该议案投赞成票。
3
（二）公司给予中国光大集团有限公司（以下简称“光大香港”）核定 27 亿元港币
综合授信，品种为承诺性双边定期贷款，用于其日常流动资金周转，期限 5 年，担保方
式包括：（1）由一篮子香港物业提供抵押担保；（2）由美光（香港）投资有限公司的所
有资产办理抵押；（3）由美光（香港）投资有限公司提供连带责任保证担保；以上担保
对应公司所有债权，代偿追索不分先后顺序。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交
易管理办法》，光大香港是公司主要股东中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）
的全资子公司，且公司董事长唐双宁先生同时在光大香港担任董事长，因此光大香港为
公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。
本次交易的授信额度占公司最近一期经审计净资产的 1%以上，需由董事会关联交
易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易不需要公司股东大会审批，也不
需要经过有关部门批准。
2016 年 3 月 29 日，公司第六届董事会关联交易控制委员会第十三次会议审议并同
意将上述关联交易议案提交董事会审议。同日，公司第六届董事会第三十九次会议审议
批准上述关联交易。公司董事对该议案的表决结果为一致通过。该关联交易议案关联董
事唐双宁、高云龙、马腾、武剑、吴钢、王淑敏、吴高连回避表决。参与表决的公司独
立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，认为该关联交易事项符合法律法规以及
《中国光大银行股份有限公司章程》、《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》
的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东
利益的情形，并对该议案投赞成票。
公司 2016 年第一季度已发生及预计发生的关联方交易及往来，遵循公平交易及市
场化原则，不会损害公司、公司非关联股东的利益，有利于促进公司业务发展。公司董
事会在审议关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，关联交易的决策程序符合有关
法律、法规、规章、《公司章程》及相关制度的规定。
六、对外担保情况
公司开展的对外担保业务是经中国人民银行和中国银监会批准的、属于银行正常经
营范围内的常规业务之一。2016 年年初至 2016 年 6 月 30 日，该项业务运作正常，未
发生违规担保的情况。
4
七、重大诉讼、仲裁情况
2016 年年初至 2016 年 6 月 30 日，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
八、保荐机构履行勤勉尽责情况
2016 年年初至 2016 年 6 月 30 日，瑞银证券、光大证券及各自的保荐代表人根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和
《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》等法规的相关规定，尽责完成
持续督导工作。瑞银证券、光大证券及各自的保荐代表人对光大银行的持续督导工作主
要如下：
序号 事项 督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 瑞银证券及光大证券制定了持续督导工作制
1 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 度，并制定了相应的工作计划
计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 已与公司签订《中国光大银行股份有限公司与
开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 瑞银证券有限责任公司光大证券股份有限公司
2 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 （作为联席保荐人）非公开发行优先股之保荐
义务，并报上海证券交易所备案 协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的
权利和义务，并已报上交所备案
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 保荐代表人及项目组通过与公司的日常沟通持
调查等方式开展持续督导工作 续了解公司的经营情况，核查了公司的三会运
3
作情况、募集资金使用情况、重大投资情况、
关联交易情况、对外担保情况等
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 经核查光大银行相关资料并访谈董事会秘书等
法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 公司负责人，持续督导期间，光大银行未发生
4
上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 须公开发表声明的发行人违法违规事项
核后在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 持续督导期间，光大银行无违法违规情况；相
违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 关当事人无违背承诺的情况
应当发现之日起五个工作日内向上海证券
5
交易所报告，报告内容包括上市公司或相关
当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具
体情况，保荐人采取的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 持续督导期间，无违法违规情况；相关当事人
员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 无违背承诺的情况
6
易所发布的业务规则及其他规范性文件，并
切实履行其所做出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治 持续督导期内，公司根据上市公司要求更新了
7
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 《公司章程》，保荐代表人和项目组成员核查了
5
监事会议事规则以及董事、监事和高级管理 公司执行《公司章程》、三会议事规则等相关制
人员的行为规范等 度的履行情况，均符合相关法规要求
督导上市公司建立健全并有效执行内控制 保荐代表人和项目组成员对公司的内控管理制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 度的实施和有效性进行了持续性的关注和核
制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 查。保荐代表人和项目组成员还对督导期内新
8
关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 制定的《光大银行投资者关系管理制度》及更
易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 新的《公司章程》进行了审阅
与规则等
督导上市公司建立健全并有效执行信息披 详见“八、信息披露审阅情况”
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文
9 件，并有充分理由确信上市公司向上海证券
交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监 详见“八、信息披露审阅情况”
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事
前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时
10
督促上市公司予以更正或补充，上市公司不
予更正或补充的，应及时向上海证券交易所
报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前审 详见“八、信息披露审阅情况”
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五
个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，
11
对存在问题的信息披露文件应及时督促上
市公司更正或补充，上市公司不予更正或补
充的，应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、 经核查，持续督导期间公司未发生该等情况
董事、监事、高级管理人员受到中国证监会
行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被
12
上海证券交易所出具监管关注函的情况，并
督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠
正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 持续督导期间，相关承诺均得到履行
等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、
13
实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上
海证券交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针 持续督导期间公司未发生需就公共媒体传闻予
对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 以澄清的相关事项
司存在应披露未披露的重大事项或与披露
14
的信息与事实不符的，应及时督促上市公司
如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或
澄清的，应及时向上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公 持续督导期间公司未发生该等事项
15 司做出说明并限期改正，同时向上海证券交
易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票
6
上市规则》等上海证券交易所相关业务规
则；（二）证券服务机构及其签名人员出具
的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情
形；（三）上市公司出现《证券发行上市保
荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条
规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人
持续督导工作；（五）上海证券交易所或保
荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确 保荐机构制定了现场检查的相关工作计划，并
16
现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 明确了现场检查的工作要求
上市公司出现以下情形之一的，应自知道或 经核查，持续督导期间公司未发生该等事项。
应当知道之日起十五日内或上海证券交易
所要求的期限内，对上市公司进行专项现场
检查：（一）控股股东、实际控制人或其他
关联方非经营性占用上市公司资金；（二）
17 违规为他人提供担保；（三）违规使用募集
资金；（四）违规进行证券投资、套期保值
业务等；（五）关联交易显失公允或未履行
审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现
亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形
18 其他需要说明的事项 无
九、信息披露审阅情况
瑞银证券、光大证券查阅了光大银行相关公开信息披露文件，与光大银行的董事会
秘书、财务负责人等人员进行了沟通，对光大银行 2016 年上半年的信息披露情况进行
了审阅。
光大银行 2016 年上半年的信息披露文件如下：
披露时间 披露内容 审阅情况
2016 年 1 月 15 日 光大银行 H 股公告 1、审阅信息披露文件的
2016 年 1 月 15 日 光大银行第六届董事会第三十八次会议决议公告 内容及格式是否合法合
2016 年 1 月 15 日 光大银行执行董事、行长辞任公告 规
2016 年 1 月 16 日 光大银行第六届董事会第三十七次会议决议公告 2、审阅公告的内容是否
2016 年 1 月 16 日 光大银行关联交易公告 真实、准确、完整，确
2016 年 2 月 25 日 光大银行关于张金良行长任职资格获中国银监会 保披露内容不存在虚假
核准的公告 记载、误导性陈述和重
2016 年 3 月 3 日 光大银行关于股东权益变动的提示公告 大遗漏
2016 年 3 月 3 日 光大银行简式权益变动报告书 3、审查股东大会、董事
2016 年 3 月 15 日 光大银行 H 股公告 会、监事会的召集与召
7
披露时间 披露内容 审阅情况
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度财务报表及审计报告 开程序是否合法合规
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度董事会审计委员会履职情况 4、审查股东大会、董事
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度独立董事述职报告 会、监事会的出席人员
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度募集资金存放与实际使用情 资格是否符合规定，提
况专项报告的鉴证报告 案与表决程序是否符合
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度内部控制评价报告 公司章程
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度内部控制审计报告
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度社会责任报告
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年度优先股募集资金存放与实际
使用情况专项报告
2016 年 3 月 30 日 光大银行 H 股公告
2016 年 3 月 30 日 关于中国光大银行股份有限公司 2015 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2016 年 3 月 30 日 瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
关于中国光大银行股份有限公司 2015 年度优先
股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
2016 年 3 月 30 日 光大银行第六届董事会第三十九次会议决议公告
2016 年 3 月 30 日 光大银行第六届监事会第二十二次会议决议公告
2016 年 3 月 30 日 光大银行独立董事关于本行对外担保的专项说明
及独立意见
2016 年 3 月 30 日 光大银行关联交易公告
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年年报
2016 年 3 月 30 日 光大银行 2015 年年报摘要
2016 年 3 月 31 日 瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
关于中国光大银行股份有限公司非公开发行境内
优先股 2015 年度持续督导年度报告书
2016 年 4 月 20 日 光大银行 H 股公告
2016 年 4 月 29 日 光大银行 H 股公告
2016 年 4 月 30 日 光大银行 2016 年第一季度报告
2016 年 4 月 30 日 光大银行 H 股公告
2016 年 4 月 30 日 光大银行 H 股公告-2015 年度报告
2016 年 5 月 5 日 光大银行关于股东权益变动的提示公告
2016 年 5 月 6 日 光大银行简式权益变动报告书
2016 年 5 月 12 日 光大银行 H 股公告
2016 年 5 月 12 日 光大银行第六届董事会第四十一次会议决议公告
2016 年 5 月 12 日 光大银行第六届监事会第二十四次会议决议公告
2016 年 5 月 12 日 光大银行为控股子公司提供担保的公告
2016 年 5 月 14 日 光大银行关于召开 2015 年度股东大会的通知、
2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一
次 H 股类别股东大会的通知
2016 年 5 月 21 日 光大银行副行长辞任公告
2016 年 6 月 7 日 光大银行第六届董事会第四十二次会议决议公告
8
披露时间 披露内容 审阅情况
2016 年 6 月 7 日 光大银行关于公开发行可转换公司债券预案的公
告
2016 年 6 月 9 日 光大银行 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A
股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大
会会议文件
2016 年 6 月 16 日 光大银行 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A
股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大
会会议文件（含临时提案）
2016 年 6 月 16 日 光大银行关于 2015 年度股东大会、2016 年第一
次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别
股东大会增加临时提案的公告
2016 年 6 月 17 日 光大银行首期优先股 2016 年股息发放实施公告
2016 年 6 月 28 日 光大银行关于职工监事离任及委任的公告
2016 年 6 月 30 日 光大银行 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A
股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大
会的法律意见书
2016 年 6 月 30 日 光大银行 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A
股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大
会决议公告
2016 年 6 月 30 日 光大银行 H 股公告
2016 年 6 月 30 日 光大银行第七届董事会第一次会议决议公告
2016 年 6 月 30 日 光大银行第七届监事会第一次会议决议公告
2016 年 6 月 30 日 光大银行披露审计署审计情况公告
经核查，光大银行严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
9
