香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公布並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據一
九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構
登記。證券依據證券法項下S規例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登
記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其
他司法權區進行公開發售。

                        於香港聯合交易所有限公司上市的通告

                 中國光大銀行股份有限公司香港分行 (「發行人」)




                    中國光大銀行股份有限公司
              China Everbright Bank Company Limited
                          (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                       (股份代號: 6818)


              於2019年到期之500,000,000美元年息2.00%票據 (「該票據」)
                                 (票據股份代號：4500)
                            2,000,000,000美元中期票據計劃


                                      聯席全球協調人

中國光大銀行股份有限公司       CEB International       花旗    Bank of China (Hong Kong)
        香港分行

                                      聯席牽頭經辦人

 中國光大銀行股份有限公司            CEB International                    花旗
         香港分行
 Bank of China (Hong Kong)           BOC International                 美銀美林
     BOCOM HK Branch             China Construction Bank               工銀國際
                                         (Asia)
          華僑銀行               Wing Lung Bank Limited

發行人已向香港聯合交易所有限公司申請將該票據以僅向專業投資者(定義按《香港聯合交易所有限公司
證券上市規則》第37章及香港《證券及期貨條例》(第571章))發行債務的方式（按日期為二零一六年九月

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七日的發售通函和於二零一六年九月八日簽訂的定價補充文件所述）上市及買賣。該票據的上市及買賣
預期於二零一六年九月十九日開始生效。

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                                                          中國光大銀行股份有限公司
                                                                    董事長
                                                                    唐雙寧

二零一六年九月十五日

於本公告日期，中國光大銀行股份有限公司執行董事為張金良先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先
生、高雲龍先生、劉珺先生、吳鋼先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、
喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。




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