证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-023
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于 2015 年非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日；
2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股，占公司总股本的 2.72%；
一、本次解除限售的股份的基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“平安银行”）分别于 2014 年 7
月 15 日和 2014 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第五次会议和 2014 年第二次临
时股东大会，审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的
议案》等相关议案，拟向包括公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司
（以下简称“中国平安”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名的特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。
2015 年 4 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕697 号），核准公司非
公开发行不超过 1,070,663,811 股新股。
截至 2015 年 5 月 6 日，公司实际收到本次发行主承销商中信证券股份有限
公司（“以下简称“中信证券”）汇入的本次以每股人民币 16.70 元合计向 7 家境内
合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 普 通 股 598,802,395 股 所 募 集 资 金 总 额 人 民 币
9,999,999,996.50 元，扣除发行费用后募集资金净额 9,939,999,996.50 元。7 家境
内合格投资者分别是：中国平安，财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限
公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更
名为上银瑞金资本管理有限公司）、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产
1
管理有限公司。本次非公开发行新增股份 598,802,395 股，于 2015 年 5 月 21 日
在深圳证券交易所上市。本次发行中，中国平安认购的股票限售期为新增股份上
市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日。除中国平安外，其余
发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为
2016 年 5 月 23 日（2016 年 5 月 21 日为非工作日，因此顺延至下一工作日）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东，即：财通基金管理有限公司、易方达资产管
理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公
司已更名为上银瑞金资本管理有限公司）、泰达宏利基金管理有限公司、银河资
本资产管理有限公司，在公司 2015 年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份
自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日，以上股东在限售期
间均严格履行了上述承诺。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在
公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日；
2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股，占公司总股本的 2.72%；
3、本次解除股份限售股东共计 6 位股东，证券账户总数为 48 户。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
序 限售股份持 限售股份持有人 持有限售 本次可上市 本次可流通 本次可上市 冻结的
号 有人名称 账户名称 股份数（股） 流通股数（股） 股数占公司 流通股数占 股份数
可流通股的 公司总股本 量（股）
比例 的比例
1 财通基金管 财通基金-工商银行-
理有限公司 富春定增 371 号资产 6,647,305 6,647,305 0.0545% 0.0465% 0
管理计划
财通基金-兴业银行- 295,209 295,209 0.0024% 0.0021% 0
2
孙长缨
财通基金-民生银行-
曙光 22 号资产管理 6,698,204 6,698,204 0.0549% 0.0468% 0
计划
财通基金-民生银行-
曙光 36 号资产管理 4,479,042 4,479,042 0.0367% 0.0313% 0
计划
财通基金-民生银行-
曙光 30 号资产管理 6,250,299 6,250,299 0.0513% 0.0437% 0
计划
财通基金-光大银行-
财通基金-富春定增 478,443 478,443 0.0039% 0.0033% 0
239 号资产管理计划
财通基金-民生银行-
天泽金牛 18 号资产 14,363,473 14,363,473 0.1178% 0.1004% 0
管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增 150 号资产 1,791,617 1,791,617 0.0147% 0.0125% 0
管理计划
财通基金-光大银行-
财通基金-富春定增 661,677 661,677 0.0054% 0.0046% 0
206 号资产管理计划
财通基金-光大银行-
安信定增 3 号资产管 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0
理计划
财通基金-光大银行-
安信定增 5 号资产管 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
理计划
财通基金-光大银行-
财通基金-安信定增 6 956,886 956,886 0.0078% 0.0067% 0
号资产管理计划
财通基金-光大银行-
财通基金-安信定增 7 956,886 956,886 0.0078% 0.0067% 0
号资产管理计划
财通基金-光大银行-
旗峰创新 3 号资产管 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
理计划
财通基金-光大银行-
安信定增 8 号资产管 712,575 712,575 0.0058% 0.0050% 0
理计划
财通基金-光大银行-
仁信 1 号资产管理计 16,277,245 16,277,245 0.1335% 0.1138% 0
划
财通基金-光大银行- 2,158,084 2,158,084 0.0177% 0.0151% 0
3
财通基金-富春定增
185 号资产管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增添利 5 号资 1,140,120 1,140,120 0.0094% 0.0080% 0
产管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增添利 6 号资 1,201,198 1,201,198 0.0099% 0.0084% 0
产管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增添利 8 号资 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
产管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增 196 号资产 5,385,030 5,385,030 0.0442% 0.0376% 0
管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增 339 号资产 6,586,227 6,586,227 0.0540% 0.0460% 0
管理计划
财通基金-工商银行-
富春 178 号资产管理 2,025,748 2,025,748 0.0166% 0.0142% 0
计划
财通基金-光大银行-
富春四海定增 69 号 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0
资产管理计划
财通基金-光大银行-
财通基金-富春定增 295,210 295,210 0.0024% 0.0021% 0
182 号资产管理计划
财通基金-光大银行-
富春定增 232 号资产 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
管理计划
财通基金-上海银行-
富春黑金石 1 号资产 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增 79 号资产 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0
管理计划
财通基金-工商银行-
中国对外经济贸易信
托-外贸信托恒盛定 1,201,197 1,201,197 0.0099% 0.0084% 0
向增发投资集合资金
信托计划
财通基金-上海银行-
新农村定增组合 1 号 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0
资产管理计划
财通基金-光大银行- 1,791,617 1,791,617 0.0147% 0.0125% 0
4
财通基金-富春定增
209 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-
野风成长 7 号资产管 600,599 600,599 0.0049% 0.0042% 0
理计划
财通基金-光大银行-
财通基金-富春定增 600,599 600,599 0.0049% 0.0042% 0
210 号资产管理计划
财通基金-工商银行-
富春定增添利 2 号资 712,575 712,575 0.0058% 0.0050% 0
产管理计划
财通基金-兴业银行-
鹏华资产管理（深圳） 295,209 295,209 0.0024% 0.0021% 0
有限公司
财通基金-光大银行-
富春定增 243 号资产 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
管理计划
财通基金-光大银行-
富春佳翰定增 117 号 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0
资产管理计划
财通基金-光大银行-
富春定增 198 号资产 122,156 122,156 0.0010% 0.0009% 0
管理计划
财通基金-光大银行-
富春定增 272 号资产 2,392,215 2,392,215 0.0196% 0.0167% 0
管理计划
2 易方达资产 易方达资产-浦发银
管理有限公 行-易方达资产-浦发
71,855,029 71,855,029 0.5893% 0.5022% 0
司 银行-吉渊投资定增 1
号资产管理计划
3 华富基金管 华富基金-浦发银行-
理有限公司 华富基金-浦发银行-
71,855,029 71,855,029 0.5893% 0.5022% 0
吉渊投资定增 2 号资
产管理计划
4 上银瑞金资 上银瑞金资产 -上海
产管理（上 银行-慧富 9 号资产管 43,639,116 43,639,116 0.3579% 0.3050% 0
海）有限公 理计划
司 上银瑞金资产 -上海
银行-慧富 12 号资产 4,429,045 4,429,045 0.0363% 0.0310% 0
管理计划
上银瑞金资产 -上海
银行-慧富得壹海捷 10,356,148 10,356,148 0.0849% 0.0724% 0
19 号资产管理计划
5 泰达宏利基 泰达宏利基金 -民生 34,157,432 34,157,432 0.2801% 0.2387% 0
5
金管理有限 银行-泰达宏利价值
公司 成长定向增发 193 号
资产管理计划
泰达宏利基金 -工商
银行-北京华创智业 3,591,700 3,591,700 0.0295% 0.0251% 0
投资有限公司
泰达宏利基金 -民生
银行-泰达宏利价值
10,984,700 10,984,700 0.0901% 0.0768% 0
成长定向增发 195 号
资产管理计划
6 银河资本管 银河资本—渤海银行
理有限公司 —银河资本—银河 2 47,943,113 47,943,113 0.3932% 0.3351% 0
号资产管理计划
合计 388,595,743 388,595,743 3.1871% 2.7158% 0
注：上银瑞金资产管理（上海）有限公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司。
五、股本结构变化情况
本次解除限售后的股本结构如下：
单位：股，%
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类别 本次变动数
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
有限售条件股份 2,504,621,559 17.50 -388,595,743 2,116,025,816 14.79
无限售条件股份 11,804,054,580 82.50 388,595,743 12,192,650,323 85.21
股份总数 14,308,676,139 100 0 14,308,676,139 100
六、保荐机构核查报告的结论性意见
国泰君安证券股份有限公司及平安证券有限责任公司（以下简称“联席保荐
机构”）作为公司本次发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等有关规定，对公司本次发行的限售股份申请上市流通事项进行
了审慎核查。
联席保荐机构经核查认为：平安银行本次解除限售的股份数量、上市流通时
间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公
开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售
6
股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联席保荐机构对公司本次
限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表、限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
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