平安银行：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于公司2020年度保荐工作报告2021-02-09
中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
关于平安银行股份有限公司 2020 年度保荐工作报告
联席保荐机构名称：中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）、平安证券 被保荐公司简称：平安银行
股份有限公司（以下简称“平安证券”）
保荐代表人姓名：赵文丛 联系电话：010-60837684
保荐代表人姓名：宋怡然 联系电话：021-20262333
保荐代表人姓名：李茵 联系电话：0755-22625485
保荐代表人姓名：王耀 联系电话：0755-33547330
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次 无
数
2．督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的
制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用（截至 2019 年末，公司募
集资金已使用完毕）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息 是
1
披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报 是
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情 无
况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 中信证券 11 次；平安证券 9 次（其中
2 次作为关联交易对方未发表意见）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意 无
见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2020 年 12 月 28 日
（3）培训的主要内容 根据《证券法》相关内容，对新
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《证券法》主要修订内容、新《证券
法》对信息披露的影响和上市公司董
监高的禁止行为进行培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人 不适用 不适用
变动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、管理
状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
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三、公司及股东承诺事项履行情况
是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1．应对 2015 年普通股发行摊薄即 是 不适用
期回报，拟采取多项措施保证募集
资金有效使用，有效防范即期回报
被摊薄的风险，并提高未来的回报
能力。
2．应对 2016 年优先股发行摊薄即 是 不适用
期回报，将采取有效措施提高募集
资金的使用效率，进一步增强公司
盈利能力
3．应对本次可转债发行摊薄即期 是 不适用
回报，采取各项积极措施填补本次
A 股可转换公司债券发行对普通股
股东即期回报摊薄的影响
4．中国平安以及中国平安控制的 是 不适用
其他企业将不从事与深发展相同
或相近的业务，以避免与深发展的
业务经营构成直接或间接的竞争。
中国平安及中国平安控制的其他
企业将遵循市场交易的公开、公
平、公正的原则，按照公允、合理
的市场价格与深发展进行交易，并
依据有关法律、法规及规范性文件
的规定履行决策程序，依法履行信
息披露义务。
在中国平安作为深发展的控股股
东期间，将维护深发展的独立性，
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保证深发展在人员、资产、财务、
机构、业务等方面与中国平安以及
中国平安控制的其他企业彼此间
独立。
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，存在以下中
所对保荐机构或者其保荐的 国证监会（包括派出机构）和贵所对中信证券或
公司采取监管措施的事项及 者保荐的公司采取监管措施的事项：
整改情况 1、2020 年 1 月 2 日，中国证监会福建监管局
对中信证券保荐的福建雪人股份有限公司（以下
简称“雪人股份”）出具《关于对福建雪人股份
有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券
监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书
〔2020〕1 号），认为雪人股份 2016 年至 2018
年存在以美元、欧元、人民币向公司合并范围外
的多家主体提供财务资助的情况，截至 2018 年末
尚有对 5 家主体提供的财务资助未收回，未收回
余额折合人民币 4,449.52 万元，上述对外提供财
务资助均未经公司董事会审议，也未履行临时公
告信息披露义务，对雪人股份采取责令改正的监
管措施。
2020 年 1 月 15 日，深圳证券交易所对雪人股
份出具《关于对福建雪人股份有限公司的监管函》
（中小板监管函〔2020〕第 6 号），认为 2016 年
至 2018 年期间雪人股份存在以美元、欧元、人民
币向合并范围外的多家主体提供财务资助的情
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况，雪人股份未对上述对外提供财务资助履行董
事会审议程序，也未及时履行信息披露义务。
2、2020 年 1 月 23 日，深圳证券交易所对中
信证券保荐的瑞达期货股份有限公司（以下简称
“瑞达期货”）出具《关于对瑞达期货股份有限
公司的监管函》（中小板监管函【2020】第 11 号），
认为公司未及时履行关联交易审议程序及信息披
露义务。
3、2020 年 3 月 5 日，中国证监会厦门监管局
对中信证券保荐的瑞达期货出具《监管关注函》
（厦证监函[2020]21 号），提出公司应提高规范
运作水平，按照规定及时履行信息披露义务，并
认真组织董事、监事、高级管理人员学习掌握好
新修订的《证券法》及其他信息披露制度要求，
强化信息披露责任意识，切实提升信息披露工作
水平。
4、2020 年 4 月 8 日，中国证监会对中信证券
保荐的宁波容百新能源科技股份有限公司（以下
简称“容百科技”）出具《关于对宁波容百新能
源科技股份有限公司采取 1 年内不接受发行人公
开发行证券相关文件的监管措施的决定》，认为
容百科技在申请科创板首次公开发行股票过程
中，招股说明书未充分披露特定客户信用风险大
幅增加，及其使用自身开具商业承兑汇票偿还逾
期应收账款的情况，对容百科技处以采取 1 年内
不接受发行人公开发行证券相关文件的行政监督
管理措施。
5、2020 年 5 月 8 日，中国证监会对中信证券
保荐的深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称
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“新纶科技”）出具《中国证券监督管理委员会
行政处罚决定书（深圳市新纶科技股份有限公司、
侯毅等 20 名责任人员）》（〔2020〕21 号），认
为新纶科技存在虚构贸易业务虚增收入及利润、
未按规定披露关联交易、未按规定披露对外担保
的情况，对新纶科技及相关当事人处以警告及罚
款。
6、2020 年 5 月 14 日，中国证监会重庆监管
局对中信证券保荐的博腾制药出具《行政处罚决
定书》（〔2020〕1 号），认为博腾制药未及时披
露关联方非经营性资金占用、定期报告存在虚假
记载和重大遗漏情况，对博腾股份及相关当事人
处以警告及罚款。
7、2020 年 6 月 8 日，中国证监会宁波监管局
对中信证券保荐的平安银行股份有限公司（以下
简称“平安银行”）宁波分行出具了《关于对平
安银行股份有限公司宁波分行采取责令改正措施
的决定》（〔2020〕14 号），认为平安银行宁波
分行基金销售业务存在以下问题：一、分行基金
销售业务相关负责人未取得基金从业资格，违反
了《证券投资基金销售管理办法》第十条第（四）
项的规定。二、银行官网登载的基金宣传推介材
料，未充分披露在售基金过往业绩，违反了《证
券投资基金销售管理办法》第三十六条的规定。
8、2020 年 6 月 19 日，中国证监会天津监管
局对中信证券保荐的国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）出具《关于对国元证券天
津前进道证券营业部采取警示函监管措施的决
定》（津证监措施〔2020〕11 号）。认定国元证
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券天津前进道证券营业部财富顾问（营销经理）
闫复、李昂存在委托他人从事客户招揽活动的行
为，营业部对员工客户招揽活动管理不到位，未
能严格规范工作人员执业行为，违反了《证券公
司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六
条第（四）项规定。根据《证券公司和证券投资
基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款
规定，天津证监局决定对国元证券天津前进道证
券营业部采取警示函的行政监管措施。
9、2020 年 6 月 23 日，中国证监会浙江监管
局对中信证券保荐的南华期货股份有限公司（以
下简称“南华期货”）出具了《关于对南华期货
股份有限公司责令改正措施的决定》（行政监管
措施决定书〔2020〕46 号），认为南华期货上海
分公司员工陈振妹在任期间以个人名义私下向客
户收取报酬并进行分配，违反了《期货公司监督
管理办法》第五十一条的相关规定。根据《期货
公司监督管理办法》第一百零九条的规定，对南
华期货采取责令改正的监督管理措施，并记入证
券期货市场诚信档案。
10、2020 年 6 月 23 日，中国证监会浙江监管
局对中信证券保荐的瑞达期货出具《关于对瑞达
期货股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（[2020]48 号），认为公司存在未按照法定规定
的时间内向中国证监会浙江监管局报送台州营业
部负责人变更的情况，要求公司应加强相关法律
法规学习，提高规范运作意识，采取切实有效措
施杜绝此类违规行为再次发生，公司已履行相应
整改程序。
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11、2020 年 6 月 30 日，中信证券保荐的山西
证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）收
到中国证监会出具的《关于对山西证券股份有限
公司采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕33
号），指出山西证券开展债券交易业务存在以下
问题：一是合规管控不足，业务部门自行处理自
律组织要求的调查事项，未及时通知合规负责人
及合规部门；二是关联交易制度不健全，关联方
管理未涵盖企业控股股东、实际控制人及其控制
企业的重要上下游企业；三是询价监控落实不到
位，仍存在部分债券投资交易人员使用个人通讯
工具开展询价活动且无询价电话录音。
12、2020 年 8 月 18 日，中信证券保荐的招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）收
到中国证监会出具的《关于对招商证券股份有限
公司采取出具警示函监管措施的决定》（〔2020〕
48 号），指出招商证券在保荐武汉科前生物股份
有限公司（以下简称“发行人”）科创板首次公
开发行股票申请过程中，存在未发现 2016 年 2017
年期间通过列支研发费用或其他费用将资金从发
行人账户最终转到财务总监个人卡用于发放部分
高管薪酬、奖金或支付无票据费用；未发现发行
人员工是经销商的实际经营者；在首次提交的申
报材料中未充分揭示非洲猪瘟疫情可能造成的业
绩波动风险等方面问题。按照《科创板首次公开
发行股票注册管理办法（试行）》第七十四条的
规定，对招商证券采取出具警示函的行政监督管
理措施。
13、2020 年 10 月 27 日，中国证监会对中信
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证券出具《关于对中信证券股份有限公司采取采
取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书
【2020】60 号），监管措施指出：一是投资银行
类业务内部控制不完善，二是廉洁从业风险防控
机制不完善，违反了《关于加强证券公司在投资
银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
意见》、《证券公司和证券投资基金管理公司合
规管理办法》、《证券公司投资银行类业务内部
控制指引》、《证券期货经营机构及其工作人员
廉洁从业规定》中的相关规定。
14、2020 年 11 月 30 日，深圳证券交易所创
业板公司管理部对中信证券保荐的熊猫乳品集团
股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”）出具《关
于对熊猫乳品集团股份有限公司的监管函》（创
业板监管函〔2020〕第 189 号），监管函指出：
熊猫乳品收到与收益相关的政府补贴未及时履行
信息披露义务。违反了深交所《创业板股票上市
规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第
5.1.6 条、第 8.6.4 条规定。
15、2020 年 12 月 24 日，中国证监会对中信
证券保荐的深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
（以下简称“亚辉龙”）出具《关于对深圳市亚
辉龙生物科技股份有限公司采取出具警示函监管
措施的决定》（行政监管措施决定书【2020】81
号），指出亚辉龙在申请科创板首次公开发行股
票过程中，存在财务数据前后不一致，披露口径
出现明显差异；信息披露内容前后矛盾；未履行
豁免披露程序，擅自简化披露内容等方面问题。
16、2020 年 12 月 24 日，中国证监会对中信
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证券出具《关于对中信证券股份有限公司采取出
具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定
书【2020】83 号）。上述监管函件认定，中信证
券在保荐深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司科
创板首次公开发行股票申请过程中，提交的申报
材料存在财务数据前后不一致，披露口径出现明
显差异；信息披露内容前后矛盾；未履行豁免披
露程序，擅自简化披露内容等问题；以上行为违
反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第五条
规定。
17、2020 年 12 月 28 日，中国证监会浙江监
管局对中信证券保荐的浙江华友钴业股份有限公
司（以下简称“华友钴业”）出具《关于对浙江
华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决
定》（行政监管措施决定书【2020】110 号），监
管措施指出：2018 年、2019 年存货跌价准备计提
不精确；2019 年跨期确认费用；2019 年年报和
2020 年半年报中的关联方资金往来的信息披露不
完整；政府补助的信息披露不及时；固定资产核
算不规范；部分制度不完善；资金管理不规范，
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》
第二条、第三十条相关规定。
中信证券及中信证券保荐的公司在收到上述
监管函件后高度重视，仔细分析问题原因，并落
实整改，督促相关人员加强相关法律、法规的学
习，完善信息披露工作，杜绝类似情况再次发生。
2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，存在以下中
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国证监会（包括派出机构）和贵所对平安证券或
者保荐的公司采取监管措施的事项：
1、2020 年 4 月 13 日，平安证券保荐的江西
赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）
收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于
对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具警示函措
施的决定》（【2020】2 号），认为赣锋锂业存在
内幕信息知情人登记管理不规范问题，违反了中
国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登
记管理制度的规定》第六条的规定。
2、2020 年 5 月 14 日，深圳证券交易所中小
板公司管理部对平安证券保荐的天津中环半导体
股份有限公司（以下简称“中环股份”）出具《关
于对天津中环半导体股份有限公司的监管函》（中
小板监管函【2020】第 53 号），认为中环股份未
就关联交易及时履行信息披露义务和审议程序，
违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年
11 月修订）》第 10.2.4 条、第 10.2.5 条和第 10.2.11
条的规定。
3、2020 年 6 月 8 日，中国证监会宁波监管局
对平安证券保荐的平安银行股份有限公司（以下
简称“平安银行”）宁波分行出具了《关于对平
安银行股份有限公司宁波分行采取责令改正措施
的决定》（〔2020〕14 号），认为平安银行宁波
分行基金销售业务存在以下问题：一、分行基金
销售业务相关负责人未取得基金从业资格，违反
了《证券投资基金销售管理办法》第十条第（四）
项的规定。二、银行官网登载的基金宣传推介材
料，未充分披露在售基金过往业绩，违反了《证
12
券投资基金销售管理办法》第三十六条的规定。
平安证券及平安证券保荐的公司在收到上述
监管函件后高度重视，仔细分析问题原因，并落
实整改，督促相关人员加强相关法律、法规的学
习，完善信息披露工作，杜绝类似情况再次发生。
3.其他需要报告的重大事项 1、2020 年 4 月 9 日，中国证监会对中信证券
保荐代表人出具《关于对高若阳、徐欣采取监管
谈话措施的决定》，认定高若阳、徐欣在担任宁
波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市保荐代表人过程中，未勤勉尽
责，对发行人客户信用风险、应收账款回收等情
况的核查不充分，以上行为违反了《证券发行上
市保荐业务管理办法》第四条规定。
2、2020 年 10 月 27 日，中国证监会对中信证
券保荐代表人出具《关于对赵文丛、宋永新采取
出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书
【2020】63 号），认定赵文丛、宋永新在担任安
徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 IPO 项目保
荐代表人过程中，未勤勉尽责，对发行人不良贷
款率、票据贴现业务等情况的核查不充分。上述
行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》
第四条规定。
3、2020 年 11 月 9 日，中国证监会对中信证
券保荐代表人出具《关于对向晓娟、毛宗玄采取
出具警示函措施的决定》，认定向晓娟、毛宗玄
在担任阜阳大可新材料股份有限公司首次公开发
行股票并上市保荐代表人过程中，未勤勉尽责，
13
对发行人供应商等情况的核查不充分，以上行为
违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四
条规定。
4、2020 年 11 月 9 日，中国证监会对中信证
券保荐代表人出具《关于对赵亮、庞雪梅采取监
管谈话措施的决定》，认定赵亮、庞雪梅在担任
嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票
并上市保荐代表人过程中，未勤勉尽责，对发行
人会计政策、客户、银行账户等情况的核查不充
分。上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管
理办法》第六十二条规定。
5、2020 年 12 月 24 日，中国证监会对中信证
券保荐代表人出具《关于对孙炎林、王栋采取出
具警示函监管措施的决定》，认定孙炎林、王栋
在保荐深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司科创
板首次公开发行股票申请过程中，提交的申报材
料存在财务数据前后不一致，披露口径出现明显
差异；信息披露内容前后矛盾；未履行豁免披露
程序，擅自简化披露内容等问题；以上行为违反
了《证券发行上市保荐业务管理办法》第五条规
定。
中信证券在知悉上述监管函件后高度重视，
及时根据中国证监会的要求进行整改，并进一步
加强内部控制，督促保荐代表人勤勉尽责、扎实
推进项目，提高执业质量和风险意识，避免类似
事件再次发生。
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