证券代码：000001 证券简称：深发展 A 公告编号：2008-078
深圳发展银行股份有限公司2008年第三季度报告
重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第九次会议审议了本行 2008 年第三季度报告。本次董事会会议实到董事 12 人。董事王开国、单伟建因事无法参加会议，分别委托董事法兰克纽曼、马雪征行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
本报告期末 上年度期末
总资产 441,454,398 352,539,361
所有者权益（或股东权益） 18,374,663 13,006,063
每股净资产(元) 7.69 5.67
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量 39,545,668
净额
每股经营活动产生的现金 16.55
流量净额（元）
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,173,160 3,316,994
基本每股收益（元） 0.49 1.42
稀释每股收益（元） 0.49 1.41
扣除非经常性损益后的基 0.50 1.44
本每股收益
净资产收益率（未经年化） 6.38% 17.98%
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 +25.22%
所有者权益（或股东权益） +41.28%
每股净资产(元) +35.63%
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量 92.12%
净额
每股经营活动产生的现金 67.85%
流量净额（元）
本报告期比上年同期（本年
第三季度较上年第三季度)
增减（%）
净利润 +56.50%
基本每股收益（元） +36.11％
稀释每股收益（元） +40.00％
扣除非经常性损益后的基 +38.89％
本每股收益
净资产收益率（未经年化） -2.58个百分点
1
平均净资产收益率（未经年
化） 6.69% 22.61% -2.60个百分点
扣除非经常性损益后的净 6.54％ 18.20% -2.44个百分点
资产收益率（未经年化）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 28,791
营业外支出 78,326
以上调整对所得税的影响 8,916
合计 (40,619)
2.2商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
项目 2008年9月30日 2007年12月31日 2006年12月31日
一、资产总额 441,454,398 352,539,361 260,760,692
其中：以公允价值计量且其变 1,599,103 1,769,441 450,121
动计入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 48,009,082 17,850,892 18,052,342
贷款和应收款 369,747,824 310,455,423 219,021,549
持有至到期投资 15,393,865 15,911,486 17,548,193
其他 6,704,524 6,552,119 5,688,487
二、负债总额 423,079,735 339,533,298 254,163,652
其中：以公允价值计量且其变 117,526 1,501,830 511,866
动计入当期损益的金融负债
其他金融负债 420,944,120 336,246,860 252,077,301
其他 2,018,089 1,784,608 1,574,485
三、存款总额 348,380,322 281,276,981 232,206,328
其中：公司存款 293,067,147 240,370,951 197,387,598
零售存款 55,313,175 40,906,030 34,818,730
四、贷款总额 259,125,212 221,035,529 182,181,947
其中：公司贷款 187,012,015 157,492,816 143,271,049
零售贷款 72,113,197 63,542,713 38,910,898
贷款减值准备 (6,048,848) (6,023,964) (6,937,141)
贷款及垫款净值 253,076,364 215,011,565 175,244,806
五、同业拆入 3,079,829 2,300,000 -
六、资本净额 23,976,780 12,691,876 6,419,812
其中：核心资本 17,577,910 12,692,620 6,379,384
附属资本 6,717,550 112,317 45,169
加权风险资产净额 271,218,690 220,056,277 173,222,058
2
2.3商业银行主要财务指标
（单位：%）
项目 标准值 2008年9月末 2007年末
资产利润率（本报告期未经年化） 不适用 0.75 0.75
资本利润率（加权平均，本报告期未经 不适用 22.61 33.41
年化）
资本充足率 ≥8 8.84 5.77
核心资本充足率 ≥4 6.48 5.77
不良贷款率 ≤8 4.28 5.64
存贷款比例（含贴现） ≤75 74.86 78.60
存贷款比例（不含贴现） ≤75 69.63 75.78
人民币 ≥25 44.47 39.33
流动性比例 外币 ≥25 60.04 42.21
单一最大客户贷款比例 ≤10 2.92 5.41
最大十家客户贷款比率 23.45 42.74
正常类贷款迁徙率 1.50 1.46
关注类贷款迁徙率 10.12 62.22
次级类贷款迁徙率 20.82 13.28
可疑类贷款迁徙率 29.26 10.59
拨备覆盖率 不适用 54.59 48.28
拨备充足率 ≥100 126.51 127.20
成本收入比（不含营业税） 不适用 34.82 38.93
================续上表=========================
项目 2006年末
资产利润率? 0.54
资本利润率? 24.45
年化）
资本充足率 3.71
核心资本充? 3.68
不良贷款率 7.98
存贷款比例? 78.68
存贷款比例? 71.36
45.99
流动性比例 305.70
单一最大客? 9.17
最大十家客? 71.38
正常类贷款? 3.15
关注类贷款? 29.29
次级类贷款? 17.50
可疑类贷款? 9.36
拨备覆盖率 46.91
拨备充足率 106.90
成本收入比? 41.41
2.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
报告期末股份总数 2,388,795,202 报告期末股东总数（户） 248,859
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件
股份数量
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥＡＳＩＡＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． 156,553,412
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 114,243,021
深圳中电投资股份有限公司 66,963,309
国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL 63,353,895
ASSOCIATION
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 63,201,323
海通证券股份有限公司 40,627,324
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 37,306,322
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 37,229,100
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 36,500,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 28,000,000
================续上表=========================
股东名称 股份种类
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥＡＳＩＡＡＩＶＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 人民币普通股
深圳中电投资股份有限公司 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL 人民币普通股
ASSOCIATION
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 人民币普通股
海通证券股份有限公司 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 人民币普通股
3
? 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表项目 变动比例
贵金属 167.8%
拆出资金 122.5%
买入返售金融资产 30.0%
衍生金融资产 -33.0%
可供出售金融资产 168.9%
应收利息 31.9%
应收账款 221.2%
长期股权投资 54.9%
递延所得税资产 -32.6%
拆入资金 33.9%
以公允价值计量且其变动计入当 -96.9%
期损益的金融负债
衍生金融负债 -69.3%
应付利息 70.1%
应付账款 207.3%
应付次级债券 100.0%
预计负债 -32.4%
递延所得税负债 67.7%
资本公积 37.5%
未分配利润 120.8%
利息净收入 36.7%
手续费及佣金净收入 106.6%
投资收益 -62.2%
汇兑收益 142.2%
营业税金及附加 48.8%
营业外支出 259.1%
净利润 77.0%
================续上表=========================
财务报表项目 变动原因说明
贵金属 金抵利业务去年上半年新推出，基期量低
拆出资金 同业业务增加
买入返售金融资产 同业业务增加
衍生金融资产 为理财产品平盘所做的衍生产品减少
可供出售金融资产 投资业务增加
应收利息 生息资产规模、利率的上升
应收账款 新业务增长
长期股权投资 以物抵债股权增加
递延所得税资产 不良资产出售
拆入资金 同业业务增加
以公允价值计量且其变动计入当 理财产品到期
期损益的金融负债
衍生金融负债 为理财产品平盘所做的衍生产品减少
应付利息 付息负债规模、利率的上升
应付账款 新业务增长
应付次级债券 本年新发行次级债券
预计负债 一笔未决诉讼结案
递延所得税负债 不同税率地区的盈利情况变动
资本公积 第二批权证行权完成
未分配利润 本期利润增加
利息净收入 业务规模及利差上升
手续费及佣金净收入 产品品种、业务规模带动手续费增加
投资收益 处置抵债股权亏损
汇兑收益 业务增长
营业税金及附加 营业收入大幅增加
营业外支出 四川地震捐款、预计负债增加
净利润 营业收入增加
注：资产负债类项目对比期为上年末；损益类项目对比期为上年同期
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年6月26日，本行第一大股东股东NEWBRIDGE ASIAAIV III, L. P. 持有的
104,337,917 股限售股份解除限售并上市流通。根据中国证监会《上市公司解除限售存量股
4
份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，NEWBRIDGEASIAAIV ,L.P. Ⅲ 进行了承
诺，主要内容如下：
1、在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易所竞价交易系统出售 5%及以
上解除限售流通股计划。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售
流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交
易日内通过公司对外披露提示性公告。
2、如预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数 1%，将
通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
3、解除限售存量股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让的，承诺遵守深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规则。
4、如减持深发展解除限售存量股份达到 1%及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则
及时、准确地履行信息披露义务。
5、知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
目前以上承诺正在履行当中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2008年9月25日召开的深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议审议通过了《关于调整2008年中期利润分配方案的议案》。
同意将公司第七届董事会第七次会议审议通过的《2008年中期利润分配的预案》进行适当调
整，并将调整后的方案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。调整后的《2008年中期利润分
配方案》如下：
2008年上半年，本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利
润情况为：净利润为人民币2,143,834,438元，可供分配的利润为人民币4,207,650,138元。依据上
述利润情况及国家有关规定，本行2008年上半年作如下利润分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10％的比例提取法定盈余公积人民币
214,383,444元。
5
2、提取一般风险准备人民币608,623,820元。
经上述利润分配，截至2008年6月30日，本行盈余公积为人民币933,864,507元；一般风险
准备为人民币3,324,328,165元；余未分配利润为人民币3,384,642,874元。
3.除上述法定利润分配外，本行2008年中期增加如下利润分配方案：
以本行2008年6月30日的总股本2,388,795,202股为基数，每10股送红股3股，并派发现金
人民币0.335元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币796,663,200元，剩余未分配利润人
民币2,587,979,674元，结转以后年度分配。
（此议案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。）
3.6 其他需说明的重大事项
3.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次
级金融债）账面价值为785亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
类别 面值 票面年利率(%) 到期日 减值准备
01记账式国债 1,368,136 2.9-6.8 2008/12-2011/08 0
06记账式国债 5,917,000 2.12-2.8 2009/04-2016/03 0
07记账式国债 1,185,000 2.93-4.41 2008/12-2017/12 0
08记账式国债 4,070,000 0-4.5 2009/01-2038/05 0
02政策性金融债 3,324,000 2.6-4.62 2009/07-2022/05 0
05政策性金融债 1,610,000 2.05-4.13 2008/11-2020/06 0
06政策性金融债 1,335,000 0-3.77 2008/12-2016/02 0
07政策性金融债 4,225,000 0-5.14 2008/11-2017/09 0
08政策性金融债 6,984,480 0-4.95 2009/04-2018/09 0
07央行票据 14,510,000 0-3.95 2008/11-2010/10 0
08央行票据 23,950,000 0-4.56 2009/01-2011/06 0
3.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
报告期所
证券代 初始投 占该公司 期末帐 报告期投 会计核算
证券简称 有者权益
码 资金额 股权比例 面值 资损益 科目
变动
000040 深鸿基 3,215 0.30% 5,234 - (28) 可供出售
================续上表=========================
证券代
股份来源
码
000040 历史投资
6
000150
宜地地产 10,000 2.79% 10,000 - - 可供出售 抵债股权
000505 珠江控股 9,650 0.27% - - - 长期股权 历史投资
600515 ST筑信 664 0.22% - - - 长期股权 历史投资
600038 哈飞股份 39,088 0.37% 6,319 (3,215) - 可供出售 抵债股权
600664 哈药股份 80,199 0.39% 37,845 (10,621) - 可供出售 抵债股权
合计 142,816 59,398 (13,836) (28)
3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值
成都工投资产经营有限公司 262,059 (20,000) 242,059
中国银联股份有限公司 50,000 0 50,000
武汉钢电股份有限公司 32,175 0 32,175
山东新开元置业有限公司 30,607 0 30,607
永安财产保险股份有限公司 67,000 (38,470) 28,530
泰阳证券有限责任公司 4,283 0 4,283
深圳中南实业股份有限公司 2,500 0 2,500
SWIFT会员股份 230 0 230
金田实业集团股份有限公司 9,662 (9,662) 0
梅州绦纶股份有限公司 1,100 (1,100) 0
广东三星企业集团股份有限公司 500 (500) 0
海南白云山股份有限公司 1,000 (1,000) 0
海南中海联置业股份有限公司 1,000 (1,000) 0
海南赛格股份有限公司 1,000 (1,000) 0
海南五洲旅游股份有限公司 5,220 (5,220) 0
海南君和旅游股份有限公司 2,800 (2,800) 0
深圳嘉丰纺织公司 16,725 (16,725) 0
合计 487,861 (97,477) 390,384
3.6.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况,，及公司是否存在向控股股东或其关
联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.6.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨
询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的
经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易
7
所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露
的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料
2008-07-03 深圳 面谈会议 Fox-PittKelton等 公司基本面
2008-07-16 上海 面谈会议 中金及其他机构投资者 公司基本面
2008-07-17 深圳 面谈会议 招商证券及其他机构投 公司基本面
资者
2008-07-31 深圳 面谈会议 齐鲁证券 公司基本面
2008-08-20 深圳 发布会及电 分析师、投资者 公司半年度业绩
话会议 发布会
2008-08-22 上海 面谈会议 分析师、投资者 公司半年度业绩
发布会
2008-08-26 广州 面谈会议 广发基金、易方达、金 公司半年报投资
鹰基金等 者交流会
2008-08-27 深圳 面谈会议 中信证券等 公司半年报投资
者交流会
2008-08-28 深圳 面谈会议 太平洋资产管理公司等 公司半年报投资
者交流会
2008-08-28 深圳 面谈会议 高盛高华、NEZU等 公司半年报投资
者交流会
2008-08-29 香港 面谈会议 分析师、投资者 公司半年度业绩
发布会
2008-09-03 深圳 面谈会议 渤海证券 公司基本面
2008-09-03 深圳 电话会议 Fortress、Macq.Sec.等 公司基本面
2008-09-10 香港 面谈会议 海外机构投资者 公司基本面
2008-09-11 新加坡 面谈会议 海外机构投资者 公司基本面
2008-09-22 深圳 面谈会议 ShumwayCapital 公司基本面
3.7 管理层讨论与分析
（一）资产规模
2008 年前三个季度，本行存贷款稳步增长，贷款的增长额及增长进度严格控制在央行核定范围内，贷款增额低于存款增额。
截至2008年9月30日，本行资产余额4,414.54亿元，较年初增长25.22%；其中，贷款余额为2,591.25亿元，较年初增长17.23%。贷款余额中，公司贷款占比72.17%，零售贷款占比27.83%。从贷款的期限结构看，一年期以下的短期贷款、一年以上的中长期贷款、贴现分别占贷款总额的53.88%、39.17%、6.95%。
截至2008年9月30日，本行负债余额4,230.80亿元，较年初增长24.61%。其中，存款余额3,483.80亿元，较年初增长23.86%。存款余额中，公司存款占比84.12%，其中30.70%
为活期存款，69.30%为定期存款；零售存款占比15.88%，其中31.44%为活期存款，68.56%
为定期存款。
（货币单位：人民币百万元）
项目 2008年9月30日 2007年12月31日 增减
存款 348,380 281,277 23.86%
公司存款 293,067 240,371 21.92%
其中：活期 89,972 88,837 1.28%
定期 99,093 76,881 28.89%
其中：国库及协议 29,600 17,746 66.80%
存款
保证金存款 104,002 74,653 39.32%
零售存款 55,313 40,906 35.22%
其中：活期 17,392 16,484 5.51%
定期 37,781 24,274 55.64%
保证金存款 140 149 -6.04%
贷款 259,125 221,036 17.23%
公司贷款 187,012 157,493 18.74%
其中：一年以上 38,617 36,890 4.68%
一年以下(含一年) 130,391 112,823 15.57%
贴现 18,004 7,780 131.41%
零售贷款 72,113 63,543 13.49%
其中：一年以上 62,878 54,631 15.10%
一年以下(含一年) 9,235 8,912 3.62%
（二）收入与利润
净利息收入依然是本行利润的重要来源。2008年1-9月，本行净利息收入94.79亿元，比上年同期增长36.65%；净利息收入占营业收入的88.25%，比上年同期89.31%的占比下降了1.06个百分点。净利息收入的增长主要是生息资产规模的增长所致；净利息收入占营业收入的比重下降主要是非利息收入强劲增长所致。
项目 2008年1-9月 2007年1-9月 增减
日均生息资产收益率 6.48% 5.54% +0.94个百分点
日均付息负债成本 3.54% 2.56% +0.98个百分点
日均贷款（不含贴现）收益率 7.10% 6.06% +1.04个百分点
日均存款成本 2.58% 1.84% +0.74个百分点
净息差 3.09% 3.09% -
说明:净息差=净利息收入/日均生息资产余额
报告期平均生息资产、平均贷款、平均付息负债、平均存款较上年同期变化：
（货币单位：人民币百万元）
项目 2008年1-9月 2007年1-9月 增减
日均生息资产 409,786 299,000 37.05%
日均付息负债 393,553 286,140 37.54%
日均贷款（不含贴现） 230,781 187,909 22.82%
日均存款 324,371 255,336 27.04%
2008年1-9月，本行净息差为3.09%，与上年同期持平。2007年上调利率对本行的正面影响在上半年得以充分体现。同时，本行净息差于2008年第一季度达到峰值，第三季度的降息的影响和存款定期化趋势使第二、三季度的净息差在第一季度高水平的基础上有所缩窄。本行2008年上半年净息差为3.17%，前九个月为3.09%。
本年存贷款利差实质上是平稳的。净息差的波动主要受包括票据贴现业务在内的同业业务规模和债券及流动性投资组合变动的影响。同业业务的利差在第一季度表现强劲，随后的两个季度呈下降趋势。虽然同业业务带来的息差较贷款业务低，同业业务的增长拉低了平均利差，但由于同业业务占用风险资本较少，仍是一个有利可图的业务分部，因此本行在2008年扩大了同业业务规模。同时，随着本行定期存款的增加，本行将增加的资金来源购买了央票和国债，进一步加强本行的流动性。由于债券与存款的利差远低于贷款，因此该策略会导致本行平均息差的降低，特别是该种组合在第二季度及第三季度被进一步强化。截至 2008年9月30日，本行可供出售投资组合比年初增长302亿元，增幅169%。该策略实质上增强了银行的流动性，也帮助银行平衡资产负债管理，并且在一个利率下降的环境中改善了银行的财务状况；由于利率的下降，这种投资组合给我们带来了强劲的公允价值变动收益。
本行的非利息净收入在2008年1-9月有较好表现，同比增长52.01%，达12.63亿元。
其中，手续费及佣金净收入增长106.60%，达6.65亿元。非利息收入的增长是产品创新、服务提升、业务结构多元化的结果。2008年1-9月手续费及佣金收支的增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
2008年1-9月 2007年1-9月 增长
国内结算手续费收入 167 119 40.34%
国际结算手续费收入 104 75 38.67%
代理业务手续费收入 60 36 66.67%
委托贷款手续费收入 13 6 116.67%
银行卡手续费收入 159 85 87.06%
咨询顾问费收入 152 - -
10
其他
154 97 57.73%
手续费及佣金收入小计 808 418 93.30%
银行卡及代理业务手续费支出 110 70 57.14%
其他 33 26 26.92%
手续费及佣金支出小计 143 96 48.96%
手续费及佣金净收入 665 322 106.52%
相对于营业收入38.29%的增长，本行1-9月的营业费用增长了27.32%，主要是本行人员及业务规模增长，以及为管理改善投入的成本所致。本行在2008年1-9月的成本收入比（不含营业税金及附加）34.82%，较上年同期下降 3 个百分点。营业费用中，人工费用支出19.05亿元，同比增长31.02%；业务费用支出13.07亿元，同比增长28.77%。折旧和摊销支出为5.28亿元，同比年增长12.34%。
2008年1-9月，本行平均所得税税赋23.12%, 比上年同期的32.67%下降9.55个百分点，是国家所得税率调整和本行部分处置不良资产的税务抵扣结果。本行2007年、2007年1-9月、2008年1-9月的所得税实际税赋情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
2008年1-9月 2007年1-12月 2007年1-9月
税前利润 4,315 3,772 2,783
所得税费用 998 1,122 909
实际所得税税赋 23.12% 29.75% 32.67%
（三）资产质量
1.报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
2008年9月30日 2007年12月31日 2007年9月30日
五级分类 贷款余额 占比 贷款余额 占比 贷款余额 占比
正常 245,823 94.87% 206,551 93.45% 197,836 92.50%
关注 2,221 0.86% 2,009 0.91% 2,320 1.08%
次级 5,895 2.27% 7,370 3.33% 7,293 3.41%
可疑 3,846 1.48% 4,506 2.04% 5,187 2.43%
损失 1,340 0.52% 600 0.27% 1,237 0.58%
合计 259,125 100.00% 221,036 100.00% 213,873 100.00%
注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
本报告期，本行通过清收和核销历史不良资产，控制和管理新增贷款，使资产质量继续得到改善，不良贷款余额和不良贷款率再次双降。截至2008年9月30日，本行不良贷款余额110.81亿元，较年初减少13.95亿元，减幅11.18%。不良贷款比率4.28%，较年初下降1.36个百分点。不良贷款余额当中，93.6%的不良贷款发放于2005年以前；2005年1月1日后（含）首次发放的不良贷款金额为7.08亿元，仅占全部不良贷款的6.4%。
1-9月，本行关注类贷款较年初增长了2.12亿元，但其在贷款总额中的占比有所下降，并继续在同业中保持着较低比例。在目前这个不寻常的经济环境中，本行正严密监控贷款的质量变动，各期贷款的五级分类及准备金已反映了对当前的经济环境及可收回性的评估。
2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
2008年9月30日 2007年12月31日
行业 余额 占比 不良贷款 余额 占比 不良贷款
率 率
农牧业、渔业 651 0.25% 5.27% 507 0.23% 8.90%
采掘业（重工业） 2,985 1.15% 0.99% 2,813 1.27% 1.05%
制造业（轻工业） 63,995 24.70% 4.58% 55,249 25.00% 5.56%
能源业 11,059 4.27% 0.34% 7,833 3.54% 0.50%
交通运输、邮电 13,129 5.07% 4.95% 12,497 5.65% 7.81%
商业 34,581 13.35% 9.72% 26,282 11.89% 13.45%
房地产业 15,525 5.99% 10.72% 14,411 6.52% 12.23%
社会服务、科技、 33,462 12.91% 5.60% 29,969 13.56% 7.61%
文化、卫生业
建筑业 10,467 4.04% 0.71% 7,340 3.32% 1.04%
其他（主要为个 73,271 28.27% 0.58% 64,135 29.02% 1.04%
贷）
贷款和垫款总额 259,125 100.00% 4.28% 221,036 100.00% 5.64%
从分行业的贷款质量来看，截至2008年9月30日，本行在商业、房地产行业的贷款不
良率相对高于其他行业。本行在这两行业的不良贷款率较高主要是本行2005年前发放的商
贸投资类企业、房地产开发贷款等历史遗留不良贷款所致，其中商业不良贷款中包括中财国
企系列15亿元贷款的大部分。
3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
2008年9月30日 2007年12月31日
项目 贷款总额 不良贷款率 贷款总额 不良贷款率 不良贷款率增减
公司贷款 187,012 5.72％ 157,493 7.58% -1.86个百分点
其中；一般贷款 169,008 6.33％ 149,713 7.97% -1.64个百分点
贴现 18,004 0.00％ 7,780 0.00% -
12
零售贷款
72,113 0.52％ 63,543 0.85% -0.33个百分点
其中:住房按揭贷款 44,178 0.35% 41,752 0.51% -0.16个百分点
经营性贷款 10,567 0.85% 9,231 1.33% -0.48个百分点
信用卡应收账款 3,191 2.60% 2,011 3.88% -1.28个百分点
汽车贷款 2,869 0.24% 1,359 1.53% -1.29个百分点
其他 11,308 0.39% 9,190 1.10% -0.71个百分点
贷款总额 259,125 4.28% 221,036 5.64% -1.36个百分点
4. 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 2008年1-9月 2007年1-9月
期初数 6,024 6,937
加：本期提取 1,522 1,470
减：已减值贷款利息冲减 290 387
本期净计提 1,232 1,083
加：本年收回 9 2
减：汇率及其他变动 （4） 20
减：本年核销 1,220 1,356
期末数 6,049 6,646
本行继续加大不良资产的清收、核销及处置工作，不良贷款余额和不良贷款比率再次实
现双降。2008年1-9月，本行计提贷款减值准备15.22亿元，较上年同期增长3.53%；核销
不良贷款12.20亿元，较上年同期下降10.03%；贷款减值准备期末余额60.49亿元，拨备充
足率达126.51%。
5.报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 2008年9月30日 2008年6月30日 2007年12月31日 期末占贷款总额比
逾期贷款 403 429 277 0.16％
非应计贷款 10,972 11，205 12,033 4.23％
6.不良资产清收情况
2008年1-9月，本行共清收回不良资产12.87亿元，现金收回占比69％，其中收回本
金11.26亿元，收回欠息1.55亿元，收回垫付诉讼等的费用0.06亿元。
13
（四）资本补充
随着本行2008年3月第一批次级债券的成功发行，为以及6月份第二批认股权证到期
行权，分别为本行增加65亿元的附属资本和18亿元的核心资本，加上本年前三个季度盈利
的稳步提升，截至2008年9月30日，本行资本充足率和核心资本充足率分别达到8.84%和
6.48%，达到监管要求。随着业务的发展，资产规模的扩张，本行将进一步补充附属资本，
以保证资本充足率的进一步提升。本行已获批发行次级债券15亿元，并正申报包括发行次
级债券、混合资本债券的资本补充计划。随着资本充足率的进一步提升，本行将在更多业务
领域方面获得机遇。
（五）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
公司业务
三季度，在全球经济情况紧张的形势下，本行加强了对贸易融资业务操作风险的管理，
继续推进供应链金融的科技平台建设与重点行业供应链核心企业链条营销，为贸易融资业务
的持续发展提供稳固基础。同时也加强了对利率定价的管理，以期提高银行盈利能力。
截至2008年9月30日，本行公司存款余额为2,930.67亿元人民币，较年初增长21.92%；
公司一般性贷款余额为1,690.08亿元，较年初增长12.89%；公司业务中间收入同比增长48%。
贸易融资业务持续增长。截至2008年9月末，全行贸易融资客户较年初增幅33.04%；
表内外授信余额较年初增幅 33.49%，占全行公司业务授信比例较年初增 1.64 个百分点。
2004年以后发生的贸易融资业务的不良率为0.19%，较年初下降 0.05个百分点。累计实现
国际（离岸）中间业务收入4.49亿元，同比增长87.44%。
在中小企业贷款和贸易融资方面，本行继续关注通过贸易融资业务满足中型企业的融资
需求，但其中的出口相关融资比例较低，多数贸易融资为国内业务：
（货币单位：人民币百万元）
2008年9月30日 占比 2007年12月31日 占比
国内贸易融资 99,447 92.53% 73,587 92.97%
国际贸易融资 8,031 7.47% 5,563 7.03%
14
其中：出口贸易融资
2,763 2.57% 1,369 1.73%
进口贸易融资 5,268 4.9% 4,194 5.30%
贸易融资总额 107,478 100.00% 79,150 100.00%
贸易融资不良贷款 419 0.39% 415 0.52%
其中：2004年及以前的不良贷款 216 0.20% 216 0.27%
2004年以后的不良贷款 203 0.19% 199 0.25%
零售业务
截至2008年9月30日，本行零售存款余额553.13亿元 ，较年初增长35.22%；零售
贷款余额721.13亿元，较年初增长13.49%。
三季度，本行稳健型理财产品发行量和产品销售额较上季度有较大增长，但受证券行情
持续低迷影响，开放式基金销售增长整体呈下降趋势。下一阶段，将继续以客户为中心，以
市场为导向，秉持稳健经营的原则，在理财产品设计、产品引进、产品营销方面突出重点，
集中资源开发和销售综合效益明显、客户需求较大的稳健型理财产品，同时，保持对宏观经
济走向及证券市场走势的密切关注及专业证券机构的良好沟通，为适时推出新的证券投资型
产品做好充分准备。
借记卡方面，在目前经济环境下，多项拉动借记卡发卡的零售产品，如基金、第三方存
管、个贷等呈现销售趋缓的状况，借记卡发卡工作也受到一定影响，但由于及时调整借记卡
业务策略，把做好借记卡基础建设工作纳入重点，通过开发特色、优质功能，完善用卡渠道，
加强高端卡服务，加强借记卡发卡的督导工作及营销宣传工作，提升了我行借记卡业务的知
名度，也极大地推动了借记卡发卡工作。
信用卡方面，2008 年第三季度以来，本行信用卡中心按照“扩大有效客户数”的零售银
行总体经营思路，继续在提升客户价值的同时实施客户扩张的策略，使前三个季度信用卡各
项指标增长迅速。截至2008 年9 月30日，信用卡有效卡量265.97 万张，同比增长72%，
信用卡贷款余额31.14亿，同比增长115%。今年累计新增发卡98.5万张。客户规模的持续
扩大带来了业务规模和营业收入的迅速增长。本年前三个季度，信用卡消费额同比增长
214%，营业收入同比增长197%。
15
个贷情况表
（货币单位：人民币百万元）
2008年9月30日 占比 2007年12月31日 占比
一、不含信用卡的个人贷款
华南地区 22,920 33.25% 23,251 37.78%
华东地区 26,173 37.98% 21,318 34.65%
华北地区 15,680 22.75% 13,648 22.18%
西南地区 4,095 5.94% 3,256 5.29%
总行 54 0.08% 59 0.10%
不含信用卡个贷余额合计 68,922 100.00% 61,532 100.00%
其中：不良贷款合计 294 0.43% 462 0.75%
二、信用卡贷款
信用卡贷款余额 3,191 100.00% 2,011 100.00%
信用卡不良贷款余额 81 2.54% 78 3.88%
三、个人贷款总额（含信用卡） 72,113 100.00% 63,543 100.00%
含信用卡不良个贷总额 375 0.52% 540 0.85%
四、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额 46,333 64.25% 44,809 70.52%
其中：住房按揭贷款 44,178 61.26% 41,752 65.71%
按揭不良贷款 200 0.43% 293 0.65%
其中：住房按揭不良贷款 153 0.35% 214 0.51%
说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和
商铺按揭。
同业业务
2008年1-9月，面对宏观调控的国内经济金融形势与复杂多变的国际金融环境，本行资
金业本着规模与质量协调发展，产品创新与管理创新并举的发展战略，着力优化同业资产负
债结构,实现投融资能力多元化,提高资产配置的效率, 努力实现中间业务收入快速增长，保
障资金业务的持续盈利能力和利润质量。
1-9月，本行在保证全行流动性的同时，同业资金业务规模和利润均实现了同比增长。
在风险可控的前提下逐步建仓债券市场，实现良好的投资回报；相继推出涵盖外汇、黄金、
债券的资金产品和理财产品，致力为本行零售和批发客户提供全面优质的服务。黄金业务通
过系统升级和持续营销，实现了对公客户和零售客户数量和交易量的高速增长。在稳定发展
对公客户和零售客户的基础上，我行积极推进同业客户的推广，实现黄金业务对公客户、零
16
售客户和同业客户的同步发展。
前三季度主要经营成果：
- 同业业务利息净收入增幅超过100%；
- 同业存款余额413.18亿元，增幅为28%。
- 黄金业务交易量和交易金额均实现了10倍的增幅。
流动性管理
本行管理层一贯高度重视流动性管理，今年以来本行存贷比稳中有降，流动性比例指标、
超额备付率均高于监管标准，资金充裕，并无任何流动性压力，流动性状况良好。
本行今年上半年各项存款增长较快，并且月度间增长也比较平稳，这主要由于资本市场
波动加剧，存款回流明显，而贷款增长相对稳定，因此存贷比一直走低；本行今年加大了债
券投资规模，能在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行的应对流动性压力
的能力得到增强；本行今年3月底发行65亿次级债，6月底第二批权证行权获得近18亿资
金，本行还将继续发行15亿次级债，长期资金来源亦为本行充足的流动性做出了贡献。此
外，近期央行下调存款准备金率将使本行的充裕的现金头寸进一步增加。
分支机构情况
截至2008年9月30日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量为268家。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2008年10月24日
附录：
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
17
深圳发展银行股份有限公司
资产负债表
2008年9月30日
货币单位：人民币千元
资 产 2008-9-30 2007-12-31
现金及存放中央银行款项 45,982,794 40,726,387
贵金属 21,964 8,200
存放同业款项 4,526,435 4,013,690
拆出资金 5,879,022 2,642,656
买入返售金融资产 43,906,829 33,768,925
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,403,646 1,477,625
衍生金融资产 195,456 291,816
可供出售金融资产 48,009,082 17,850,892
应收利息 1,485,188 1,126,372
应收账款 2,498,810 778,069
发放贷款和垫款 253,076,364 215,011,566
应收款项类债券资产 13,750,000 13,450,000
持有至到期投资 15,393,865 15,911,486
长期股权投资 390,384 251,948
固定资产 1,511,456 1,554,278
投资性房地产 436,297 441,098
无形资产 70,532 67,725
递延所得税资产 670,321 994,389
其他资产 2,245,953 2,172,239
资产总计 441,454,398 352,539,361
负债和股东权益
向中央银行借款 - -
同业及其他金融机构存放款项 41,317,846 32,388,762
拆入资金 3,079,829 2,300,000
卖出回购金融资产款 15,746,998 16,467,582
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 39,207 1,246,657
衍生金融负债 78,318 255,173
吸收存款 348,380,322 281,276,981
应付职工薪酬 1,018,226 925,411
应交税费 944,897 819,756
应付利息 2,939,397 1,728,071
应付账款 1,045,619 340,297
应付次级债券 6,470,986 -
预计负债 52,361 77,447
递延所得税负债 165,207 98,544
其他负债 1,800,522 1,608,617
负债合计 423,079,735 339,533,298
股东权益：
股本 2,388,795 2,293,407
资本公积 7,169,873 5,213,655
盈余公积 933,864 719,481
一般风险准备 3,324,328 2,715,704
未分配利润
股东权益 18,374,663 13,006,063
负债和股东权益总计 441,454,398 352,539,361
董事长：法兰克纽曼 行长：肖遂宁 首席财务官：王博民 会计机构负责人：李伟权
18
深圳发展银行股份有限公司
利润表
2008年1-9月
货币单位：人民币千元
项 目 2008年7-9月 2007年7-9月 2008年1-9月 2007年1-9月
一、营业收入 3,626,154 2,876,479 10,741,406 7,767,194
利息净收入 3,176,252 2,502,486 9,478,801 6,936,571
利息收入 6,723,671 4,806,804 19,919,127 12,428,020
利息支出 3,547,419 2,304,318 10,440,326 5,491,449
手续费及佣金净收入 284,540 112,405 665,074 321,920
手续费及佣金收入 338,280 154,751 808,277 417,502
手续费及佣金支出 53,740 42,346 143,203 95,582
其他营业净收入 165,362 261,588 597,531 508,703
投资收益（损失以“-”号填列） 65,356 137,644 76,848 203,493
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 37,031 33,378 34,265 39,219
汇兑收益（损失以“-”号填列） 80,592 53,716 389,411 160,802
其他业务收入 -17,617 36,850 97,007 105,189
二、营业支出 1,538,969 1,303,638 4,599,427 3,515,092
营业税金及附加 291,073 224,346 859,239 577,561
业务及管理费 1,247,896 1,079,292 3,740,188 2,937,531
三、准备前营业利润 2,087,185 1,572,841 6,141,979 4,252,102
资产减值损失 563,977 478,189 1,777,775 1,475,675
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,523,208 1,094,652 4,364,204 2,776,427
加： 营业外收入 15,680 1,533 28,791 28,376
减： 营业外支出 49,887 3,119 78,326 21,813
五、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,489,001 1,093,066 4,314,669 2,782,990
减： 所得税费用 315,841 343,432 997,675 909,373
六、净利润（亏损以“-”号填列） 1,173,160 749,634 3,316,994 1,873,617
七、每股收益 -
（一）基本每股收益 0.49 0.36 1.42 0.90
（二）稀释每股收益 0.49 0.35 1.41 0.88
董事长： 法兰克纽曼 行长：肖遂宁 首席财务官：王博民 会计机构负责人：李伟权
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深圳发展银行股份有限公司
现 金 流 量 表
2008年1-9月
货币单位：人民币千元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款和同业存放款项净增加额 76,032,426 64,518,628
其他金融机构拆入资金净增加额 779,829 2,109,016
收取利息、手续费及佣金的现金 18,121,301 11,369,467
收到其他与经营活动有关的现金 9,371,762 9,863,038
经营活动现金流入小计 104,305,318 87,860,149
发放贷款和垫款净增加额 39,249,900 32,969,112
存放中央银行及同业款项净增加额 8,174,995 9,984,175
拆出资金净增加额 839,378 2,796,789
支付的利息、手续费及佣金的现金 9,214,601 4,811,096
支付给职工及为职工支付的现金 1,811,937 1,292,840
缴纳的各项税费 1,341,795 1,423,209
支付其他与经营活动有关的现金 4,127,044 13,998,691
经营活动现金流出小计 64,759,650 67,275,912
- -
经营活动产生的现金流量净额 39,545,668 20,584,237
- -
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 100,064,881 72,225,833
取得投资收益收到的现金 1,439,190 874,320
处置固定资产及投资性房地产收回的现金 18,242 262,909
投资活动现金流入小计 101,522,313 73,363,062
投资支付的现金 131,188,175 82,205,472
购建固定资产、投资性房地产及无形资产支付的现金 477,701 636,772
投资活动现金流出小计 131,665,876 82,842,244
投资活动产生的现金流量净额 -30,143,563 -9,479,182
三、筹资活动产生的现金流量：
认股权证收到的现金 1,805,456
发行债券收到的现金 6,480,500
筹资活动现金流入小计 8,285,956
分配股利和偿付利息支付的现金 14,715 12,666
发行债券支付的现金 9,200 -
筹资活动现金流出小计 23,915 12,666
- -
筹资活动产生的现金流量净额 8,262,041 -12,666
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,664,146 11,092,390
加：期初现金及现金等价物余额 30,555,414 22,133,228
六、期末现金及现金等价物余额 48,219,560 33,225,618
董事长：法兰克纽曼 行长：肖遂宁 首席财务官：王博民 会计机构负责人：李伟权
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