证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－019



    

    深圳发展银行股份有限公司

    

    关于混合资本债券发行完毕的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    根据《中国银监会关于深圳发展银行发行混合资本债券的批复》（银监复

    

    【2009】79 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2009】

    

    第26 号）批准，深圳发展银行股份有限公司于2009 年5 月26 日在银行间债券

    

    市场成功发行了15 亿元混合资本债券。本期债券为固定利率品种，债券期限为

    

    15 年期，发行人在第10 年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前10 个计息年

    

    度，票面利率为5.70%。

    

    本期债券由海通证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司担任联席主承

    

    销商，瑞银证券有限责任公司担任簿记管理人。经大公国际资信评估有限公司综

    

    合评定，本期债券的信用级别为AA-级。

    

    本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资

    

    本基础，补充附属资本，提升资本充足率。

    

    特此公告。

    

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月1 日