神州高铁技术股份有限公司

         2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                             发行结果公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行
不超过 9 亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020
﹞829 号注册批复。
    根据《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）发行公告》，神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者
簿记建档的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2020 年 8 月 20 日结束，实际发行规模为 5 亿元，最
终票面利率为 3.95%。
    发行人关联方国投财务有限公司参与了本期债券认购，最终获配金额为 0.40
亿元。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                    发行人：神州高铁技术股份有限公司


                                                        年   月   日
    （本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                   安信证券股份有限公司


                                                           年   月   日
   （本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                           东方证券承销保荐有限公司
                                                        年   月   日