神州高铁技术股份有限公司

        2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                              票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行不超过 9 亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】
829 号文注册批复。神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4 亿元（含
4 亿元）。
    2020 年 12 月 4 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 3.50%-4.80%。根据网下向专业投资者询价结果，经发
行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：20 高
铁 02，债券代码：149322）票面利率为 4.30%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 7 日-2020 年 12 月 8 日面向专业投
资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 12 月 3 日刊登在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《神州
高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发
行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                               神州高铁技术股份有限公司
                                                        2020 年 月   日
（本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 安信证券股份有限公司


                                                       2020 年 月   日
（本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                               东方证券承销保荐有限公司
                                                        2020 年 月   日