中国南玻集团股份有限公司 2010年第一季度报告
董事长：曾南
二零一零年四月中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
11,242,950,059
10,913,350,017
3.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
5,627,849,171
5,315,523,161
5.88%
股本（股）
1,222,695,624
1,223,738,124
-0.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.60
4.34
5.99%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
1,556,783,199
869,353,956
79.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）
299,246,474
61,805,392
384.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）
204,265,631
241,731,965
-15.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.17
0.20
-15%
基本每股收益（元/股）
0.24
0.05
380%
稀释每股收益（元/股）
0.24
0.05
380%
加权平均净资产收益率（%）
5.47%
1.35%
增加4.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.08%
1.14%
增加3.94个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
7,977,563
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,078,200
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
9,055,044
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,024,580
所得税影响额
-2,343,098
少数股东权益影响额
-783,238
合计
21,009,051
对重要非经常性损益项目的说明
无
第 1 页 共 9 页中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
85,407（其中：A股股东50,027户；B股股东35,380户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
深国际控股（深圳）有限公司
48,535,470
人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司
48,411,578
人民币普通股
中国北方工业公司
44,216,432
人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
32,416,171
人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
16,871,245
人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD
16,135,248
境内上市外资股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金
14,515,345
人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
13,436,601
境内上市外资股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
9,591,642
人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金
9,312,400
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释
2010年3月31日
2009年12月31日
增减额
增减幅度
应收账款
(1)
41,299
28,791
12,508
43%
存货
(2)
48,878
37,130
11,748
32%
可供出售金融资产
(3)
-
753
-753
-100%
在建工程
(4)
81,599
63,198
18,401
29%
应付职工薪酬
(5)
4,962
11,881
-6,919
-58%
应交税费
(6)
5,034
7,204
-2,170
-30%
应付利息
(7)
2,782
1,488
1,294
87%
一年内到期的非流动负债
(8)
13,068
6,369
6,699
105%
其他流动负债
(9)
209
631
-422
-67%
注释
2010年1至3月
2009年1至3月
增减额
增减幅度
营业收入
(10)
155,678
86,935
68,743
79%
营业成本
(11)
99,293
63,854
35,439
56%
资产减值损失
(12)
224
-49
273
-
营业外收入
(13)
1,650
372
1,278
344%
所得税
(14)
6,118
435
5,683
1306%
注释：
1. 应收账款增加主要系本集团销售收入增长。
2. 存货增加主要系本集团为应对原材料价格趋涨的形势增加了材料储备，同时销售规模扩大也使得存货规模有所增加。
3. 可供出售金融资产减少系本集团本季度出售了所持有的股票。
4. 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本季度按计划进行工程建设投入所致。 第 2 页 共 9 页中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
5. 应付职工薪酬减少主要系本集团本季度支付了上年末预提的职工薪酬所致。
6. 应交税费减少主要系本集团本季度采购增加使可抵扣进项税增加及本季度交纳了相关税费所致。
7. 应付利息增加主要系本集团本季度计提了短期融资券的利息所致。
8. 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团于本报告期末一年内即将到期的长期借款增加所致。
9. 其他流动负债减少主要系本集团计提的销售赔偿款减少。
10. 营业收入增加主要系本集团本报告期销量增加以及部份产品的销售价格较上年同期上升所致。
11. 营业成本增加主要系营业规模较上年同期扩大所致。
12. 资产减值损失增加主要系本报告期末应收账款余额增加相应计提的坏帐准备增加所致。
13. 营业外收入增加主要系本报告期处置非流动资产收益以及取得政府补助收入增加所致。
14. 所得税增加主要系本报告期税前利润和税负较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司
公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司（更名前为"怡万实业发展（深圳）有限公司"）以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称"深圳国际"）全资附属公司，深圳国际预计在2009年6月16日解除限售后6个月内有可能会出售南玻A股份达到南玻集团股份总额的5%以上，拟出售价格不低于人民币8元/股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
股份限售承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
公司持股5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司
在公司2007年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 第 3 页 共 9 页中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月5日
公司会议室
实地调研
Polunin Capital Partners Limited
介绍公司已披露的生产经营情况。
2010年1月7日
公司会议室
实地调研
南方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司(筹)、诺安基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、深圳市南方汇金投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司
介绍公司已披露的生产经营情况。
2010年1月20日
公司会议室
实地调研
北京高华证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、Chilton Investment Company (HK) Limited
介绍公司已披露的生产经营情况。
2010年2月4日
公司会议室
实地调研
中邮创业基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司
介绍公司已披露的生产经营情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励的执行情况
根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。
由于2008年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司分别于2009年6月18日及2010年1月20日完成了合计14,407,500股南玻A限制性股票的回购注销工作。
2009年12月4日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，决定将3名离职的激励对象已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份合计450,000股以8.48元/股的价格由公司回购注销。
2010年3月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，决定将2名离职的激励对象已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份合计75,000股以8.48元/股的价格由公司回购注销。
上述详细内容，请参见于2008年7月14日、2009年6月18日以及12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以及2010年1月22日以及3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
3、报告期内，本公司无持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
4、报告期内，本公司无重大合同签订情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用 第 4 页 共 9 页中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
628,065,606
183,316,276
653,555,310
370,558,509
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
242,546,676
247,083,387
应收账款
412,985,491
287,912,855
预付款项
85,849,363
340,000
101,019,512
300,000
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
17,958,782
2,065,437,543
15,377,152
2,074,373,917
买入返售金融资产
存货
488,776,502
371,296,246
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
17,500,000
17,500,000
流动资产合计
1,893,682,420
2,249,093,819
1,693,744,462
2,445,232,426
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
7,528,589
7,528,589
持有至到期投资
长期应收款
573,832,934
571,250,420
长期股权投资
27,200,000
3,203,451,610
27,200,000
3,037,789,922
投资性房地产
固定资产
8,013,898,507
18,203,958
8,054,820,901
18,831,791
在建工程
815,990,997
631,983,774
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
388,149,197
5,650,355
392,040,050
5,766,855
开发支出
3,554,603
商誉
18,404,380
18,404,380
长期待摊费用
133,487
162,487
递延所得税资产
81,936,468
87,465,374
其他非流动资产
非流动资产合计
9,349,267,639
3,801,138,857
9,219,605,555
3,641,167,577
资产总计
11,242,950,059
6,050,232,676
10,913,350,017
6,086,400,003
第 5 页 共 9 页中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
流动负债：
短期借款
2,527,860,050
1,714,298,600
2,481,152,687
1,714,462,400
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
325,746,599
298,120,810
应付账款
917,586,163
988,710,853
预收款项
116,930,286
152,085,476
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
49,617,612
10,111,898
118,810,114
49,393,197
应交税费
50,341,940
662,759
72,035,028
1,226,076
应付利息
27,821,545
3,321,900
14,880,351
1,849,500
应付股利
687,627
687,627
687,627
687,627
其他应付款
115,840,325
106,436,289
117,866,771
112,637,801
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
130,682,517
63,694,062
其他流动负债
2,094,071
6,310,532
流动负债合计
4,265,208,735
1,835,519,073
4,314,354,311
1,880,256,601
非流动负债：
长期借款
941,838,186
908,309,884
应付债券
长期应付款
专项应付款
887,504
1,275,002
预计负债
递延所得税负债
10,333,225
10,333,313
其他非流动负债
66,887,850
68,004,475
非流动负债合计
1,019,946,765
987,922,674
负债合计
5,285,155,500
1,835,519,073
5,302,276,985
1,880,256,601
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,222,695,624
1,222,695,624
1,223,738,124
1,223,738,124
资本公积
2,140,138,837
2,183,859,164
2,127,613,867
2,170,406,108
减：库存股
525,000
525,000
1,492,500
1,492,500
专项储备
盈余公积
437,054,602
437,054,602
437,054,602
437,054,602
一般风险准备
未分配利润
1,826,155,329
371,629,213
1,526,908,861
376,437,068
外币报表折算差额
2,329,779
1,700,207
归属于母公司所有者权益合计
5,627,849,171
4,214,713,603
5,315,523,161
4,206,143,402
少数股东权益
329,945,388
295,549,871
所有者权益合计
5,957,794,559
4,214,713,603
5,611,073,032
4,206,143,402
负债和所有者权益总计
11,242,950,059
6,050,232,676
10,913,350,017
6,086,400,003
第 6 页 共 9 页中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第一季度报告
4.2 利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,556,783,199
869,353,956
其中：营业收入
1,556,783,199
869,353,956
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,187,023,145
14,065,694
805,798,785
12,890,126
其中：营业成本
992,931,608
638,540,611
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,171,124
1,346,325
销售费用
57,022,695
48,408,259
管理费用
105,758,064
14,910,824
83,263,527
10,138,177
财务费用
27,898,915
-845,130
34,733,610
2,751,949
资产减值损失
2,240,739
-493,547
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
9,055,044
9,055,044
6,939,570
12,384,736
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
378,815,098
-5,010,650
70,494,741
-505,390
加：营业外收入
16,503,390
220,000
3,717,478
2,600
减：营业外支出
1,423,047
17,205
414,254
1,244
其中：非流动资产处置损失
517,781
1,725
29,158
1,244
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
393,895,441
-4,807,855
73,797,965
-504,034
减：所得税费用
61,180,815
4,349,251
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
332,714,626
-4,807,855
69,448,714
-504,034
归属于母公司所有者的净利润
299,246,474
-4,807,855
61,805,392
-504,034
少数股东损益
33,468,152
7,643,322
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.24
0.05
（二）稀释每股收益
0.24
0.05
七、其他综合收益
-5,554,659
-6,184,231
-156,649
-635,565
八、综合收益总额
327,159,967
-10,992,086
69,292,065
-1,139,599
归属于母公司所有者的综合收益总额
293,691,815
-10,992,086
61,648,743
-1,139,599
归属于少数股东的综合收益总额
33,468,152
7,643,322
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4.3 现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,619,274,168
972,600,292
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2,558,845
7,213,370
收到其他与经营活动有关的现金
10,615,046
961,796
27,297,673
131,876,866
经营活动现金流入小计
1,632,448,059
961,796
1,007,111,335
131,876,866
购买商品、接受劳务支付的现金
948,468,668
521,224,183
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
194,094,597
57,401,147
94,697,156
4,233,501
支付的各项税费
183,788,038
49,338
94,769,818
56,700
支付其他与经营活动有关的现金
101,831,125
1,331,102
54,688,213
92,261,651
经营活动现金流出小计
1,428,182,428
58,781,587
765,379,370
96,551,852
经营活动产生的现金流量净额
204,265,631
-57,819,791
241,731,965
35,325,014
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
10,401,160
10,401,160
7,658,227
7,658,227
取得投资收益收到的现金
7,588,978
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,973,260
1,276
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
16,373,565
21,968,600
579,042
577,373
投资活动现金流入小计
33,747,985
32,369,760
8,238,545
15,824,578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
370,451,384
290,844
311,539,183
12,331
投资支付的现金
152,400,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13,017,160
492,711
投资活动现金流出小计
383,468,544
152,690,844
312,031,894
12,331
投资活动产生的现金流量净额
-349,720,559
-120,321,084
-303,793,349
15,812,247
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
251,417,394
780,477,916
233,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,816,631
4,210,000
4,210,000
筹资活动现金流入小计
254,234,025
784,687,916
237,210,000
偿还债务支付的现金
104,193,277
683,369,623
262,935,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,210,538
258,967
39,183,230
6,469,257
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
8,840,400
8,840,400
4,241,103
筹资活动现金流出小计
131,244,215
9,099,367
726,793,956
269,404,257
筹资活动产生的现金流量净额
122,989,810
-9,099,367
57,893,960
-32,194,257
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-207,956
-1,991
-106,317
214
五、现金及现金等价物净增加额
-22,673,074
-187,242,233
-4,273,741
18,943,218
加：期初现金及现金等价物余额
635,618,163
370,558,509
394,923,631
168,142,506
六、期末现金及现金等价物余额
612,945,089
183,316,276
390,649,890
187,085,724
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月十六日 第 9 页 共 9 页
