中国南玻集团股份有限公司
2011 年第一季度报告
董事长：曾南
二零一一年四月
2011 年度第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 13,640,128,781 12,469,619,167 9.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,804,105,700 6,384,871,209 6.57%
股本（股） 2,076,143,060 2,076,721,060 -0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.28 3.07 6.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,095,159,077 1,556,783,199 34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 415,307,904 299,246,474 38.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） 408,163,940 204,265,631 99.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 0.17 17.65%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
加权平均净资产收益率（%） 6.30% 5.47% 增加 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.97% 5.08% 增加 0.89 个百分点
注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 447,082
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
24,776,768
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,663,509
所得税影响额 -3,817,293
少数股东权益影响额 -1,102,589
合计 21,967,477
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2011 年度第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 217,492（其中：A 股股东 171,936 户；B 股股东 45,556 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司 67,740,000 人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司 65,430,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司 60,035,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 58,600,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 34,360,535 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 24,643,049 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 20,758,773 境内上市外资股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 20,184,395 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 19,476,086 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
货币资金 (1) 121,911 78,748 43,163 55%
应收账款 (2) 44,288 24,220 20,068 83%
其他应收款 (3) 9,017 6,662 2,355 35%
在建工程 (4) 116,946 78,608 38,338 49%
开发支出 (5) 604 314 290 92%
短期借款 (6) 133,747 87,713 46,034 52%
应付职工薪酬 (7) 7,633 18,700 (11,067) (59%)
应付利息 (8) 5,207 2,459 2,748 112%
其他应付款 (9) 21,873 16,139 5,734 36%
一年内到期的非流动负债 (10) 15,161 7,569 7,592 100%
其他非流动负债 (11) 23,606 17,354 6,252 36%
注释 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增减幅度
营业收入 (12) 209,516 155,678 53,838 35%
营业成本 (13) 133,599 99,293 34,306 35%
营业税金及附加 (14) 1,002 117 885 756%
资产减值损失 (15) 400 224 176 79%
投资收益 (16) 0 906 (906) (100%)
营业外收入 (17) 2,719 1,650 1,069 65%
营业外支出 (18) 30 142 (112) (79%)
所得税费用 (19) 9,217 6,118 3,099 51%
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2011 年度第一季度报告
注释：
1. 货币资金增加主要系银行存款增加所致。
2. 应收账款增加主要系本集团销售收入增长。
3. 其他应收款增加主要系应收出口退税款、支付押金增加所致。
4. 在建工程增加主要系本集团在建项目本季度按计划进行工程建设投入所致。
5. 开发支出增加主要系部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。
6. 短期借款增加主要系增加了银行短期借款所致。
7. 应付职工薪酬减少主要系本集团本季度支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工年终奖所致。
8. 应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。
9. 其他应付款增加主要系本集团下属子公司深圳南玻显示器件科技有限公司收购深圳南玻伟光导电膜有限公司少数股东的
股权应支付的款项所致。
10. 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。
11. 其他非流动负债的增加主要系本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到政府无息贷款所致。
12. 营业收入增加主要系本集团本报告期销量增加以及部份产品的销售价格较上年同期上升所致。
13. 营业成本增加主要系营业规模较上年同期扩大所致。
14. 营业税金及附加增加主要系城市维护建设税和教育费附加增加。
15. 资产减值损失增加主要系去年同期转回应收账款坏账准备以及本报告期末应收款项余额增加相应计提的坏帐准备增加所
致。
16. 投资收益减少主要系上年同期出售可供出售金融资产确认收益而本季度无。
17. 营业外收入增加主要系本报告期取得的政府补助收入增加所致。
18. 营业外支出减少主要系本集团的固定资产报废损失同比减少所致。
19. 所得税增加主要系本报告期税前利润增加和企业所得税税率上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、向特定投资者非公开发行 A 股股票
公司拟向不超过 10 家的特定投资者非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，募集总额不超过 40 亿元的资金。该事项已经公司
2011 年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见 2011 年 1 月 19 日、3 月 22 日、4 月 8 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、短期融资券
2011 年 4 月 15 日，中国南玻集团股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发
行额度为 7 亿元人民币的短期融资券。公司将根据计划发行时间向银行间市场交易商协会申报材料。
3、出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权
经第五届董事会临时会议审议通过，公司向自然人杨柏桓出售了全资子公司东莞南玻陶瓷科技有限公司 100%股权。本次
股权出售的价格为人民币 6,411.83 万元。该交易详细内容请参见公司分别于 2011 年 2 月 1 日披露在《证券时报》、《中国证券
报》和《香港商报》上。
4、报告期内新增合并范围的情况
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2011 年度第一季度报告
自 2011 年 3 月起，合并报表范围增加了河源南玻光伏封装材料有限公司，经营范围为生产光伏封装材料，本公司拥有其
75%股权。报告期内，该公司尚处于筹建期。
自 2011 年 3 月起，合并报表范围增加了咸宁南玻玻璃有限公司，经营范围为生产镀膜中空玻璃及镀膜大板玻璃，本公司
拥有其 100%股权。报告期内，该公司尚处于筹建期。
5、股权激励的执行情况
根据经股东大会审议通过的南玻集团《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于 2008 年 7 月采用非公开
发行方式实际向 244 名激励对象定向发行了 A 股限制性股票 49,140,000 股，授予价格 8.58 元/股，实际募集资金总额为人民币
421,621,200 元。
① 公司分别在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日将合计 14,407,500 股限制性股票回购注销。其中，因 2008 年度业
绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了 12,062,500 股，因 22 名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了 2,345,000
股。
② 2010 年 5 月 13 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案（每 10 股派 3.5 元（含税）并转增 7 股）。股权激励限售股份
数从 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。
根据激励计划的规定，2010 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励
对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。2010 年 6 月 25 日，共有 214 名满足解锁条件激励对象所持有的 19,035,750
股限制性股份被解除限售上市流通。
③ 因 14 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日将合计 2,439,500
股限制性股票回购注销。
④根据激励计划的规定，2011 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激
励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。
⑤目前，尚有 1 名已离职原激励对象合计持有的 255,000 股限制性股份尚未办理回购注销手续。
上述详细内容，请参见分别于 2009 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22
日、4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、内控建设进展情况
公司于 2008 年 6 月成立内控部，建立了健全有效的内部控制体系，并已顺利运行两年多时间。公司现行的内部控制制度
和运行机制已经基本建立健全并得到有效执行，在公司层面、内控环境、经营效益控制、投资与工程建设控制、信息系统、
财务管理与会计核算、内部控制的监督检查与评价方面不存在重大缺陷。公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公
司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求，于 2011 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次
会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》，方案详见 2011 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，持股
5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股
原非流通股股东 股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限
截至报告期
深国际控股（深 公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下
末，上述股
股改承诺 圳）有限公司以及 简称"深圳国际"）全资附属公司。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东
东均严格履
新通产实业开发 大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深圳国际持有"
行了承诺。
（深圳）有限公司 南玻 A"股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意
见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
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2011 年度第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
Acru Asset Management、Kim Eng 介绍公司已披露的生产经营情况，
2011 年 1 月 19 日 公司会议室 实地调研
Securities(H.K.)Ltd 并提供南玻集团 2009 年报参考。
2011 年 1 月 25 日 公司 电话沟通 台湾永丰金证券 介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 2 月 21 日 公司 电话沟通 CLSA limited 介绍公司已披露的生产经营情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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2011 年度第一季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,219,112,574 271,114,157 787,481,275 373,901,165
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 262,952,053 362,674,115
应收账款 442,881,937 242,201,307
预付款项 139,296,465 840,000 107,782,146 40,000
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,298,425 5,298,425
其他应收款 90,171,678 722,799,361 66,622,324 811,564,853
买入返售金融资产
存货 609,085,498 478,735,794
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,655,717 24,914,873
流动资产合计 2,787,155,922 1,000,051,943 2,070,411,834 1,190,804,443
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,251,871,096 2,316,038,617
长期股权投资 65,501,259 4,052,756,315 65,501,259 3,633,845,531
投资性房地产
固定资产 8,829,568,135 29,223,599 8,830,895,516 27,627,216
在建工程 1,169,464,296 786,077,413
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 454,593,663 5,476,020 381,276,917 5,600,854
开发支出 6,038,663 3,142,226
商誉 18,404,380 18,404,380
长期待摊费用 970,160 1,002,500
递延所得税资产 75,402,418 79,877,237
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2011 年度第一季度报告
其他非流动资产 233,029,885 233,029,885 21,840,000
非流动资产合计 10,852,972,859 6,339,327,030 10,399,207,333 6,004,952,218
资产总计 13,640,128,781 7,339,378,973 12,469,619,167 7,195,756,661
流动负债：
短期借款 1,337,471,694 209,492,500 877,132,815 111,620,900
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 281,717,914 237,891,481
应付账款 918,685,284 950,310,253
预收款项 156,985,263 161,127,001
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,327,175 11,117,324 186,997,327 97,163,797
应交税费 120,181,864 1,140,576 121,232,388 1,198,110
应付利息 52,070,485 2,632,044 24,589,510 1,314,600
应付股利 687,627 687,627 687,627 687,627
其他应付款 218,727,480 555,806,961 161,386,242 480,805,365
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 151,610,676 75,690,541
其他流动负债 2,926,872 2,926,872
流动负债合计 3,317,392,334 780,877,032 2,799,972,057 692,790,399
非流动负债：
长期借款 851,035,080 728,203,612
应付债券 1,979,458,964 1,979,458,964 1,978,479,422 1,978,479,422
长期应付款
专项应付款 621,996 700,008
预计负债
递延所得税负债 34,385,766 8,149,616 29,507,743 8,149,616
其他非流动负债 236,055,945 173,537,976
非流动负债合计 3,101,557,751 1,987,608,580 2,910,428,761 1,986,629,038
负债合计 6,418,950,085 2,768,485,612 5,710,400,818 2,679,419,437
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,076,143,060 2,076,143,060 2,076,721,060 2,076,721,060
资本公积 1,312,551,831 1,370,574,475 1,309,834,212 1,359,890,506
减：库存股 578,000 578,000
专项储备 6,872,196 5,683,705
盈余公积 506,530,148 506,530,148 506,530,148 506,530,148
一般风险准备
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2011 年度第一季度报告
未分配利润 2,900,006,965 617,645,678 2,484,699,065 573,773,510
外币报表折算差额 2,001,500 1,981,019
归属于母公司所有者权益合计 6,804,105,700 4,570,893,361 6,384,871,209 4,516,337,224
少数股东权益 417,072,996 374,347,140
所有者权益合计 7,221,178,696 4,570,893,361 6,759,218,349 4,516,337,224
负债和所有者权益总计 13,640,128,781 7,339,378,973 12,469,619,167 7,195,756,661
4.2 利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,095,159,077 992,033 1,556,783,199
其中：营业收入 2,095,159,077 992,033 1,556,783,199
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,579,140,820 11,605,644 1,187,023,145 14,065,694
其中：营业成本 1,335,994,033 275,777 992,931,608
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,022,051 1,171,124
销售费用 69,453,695 57,022,695
管理费用 124,282,615 10,213,346 105,758,064 14,910,824
财务费用 35,388,232 1,116,521 27,898,915 -845,130
资产减值损失 4,000,194 2,240,739
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 54,289,401 9,055,044 9,055,044
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 516,018,257 43,675,790 378,815,098 -5,010,650
加：营业外收入 27,185,388 200,000 16,503,390 220,000
减：营业外支出 298,029 3,622 1,423,047 17,205
其中：非流动资产处置损失 228,893 3,622 517,781 1,725
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 542,905,616 43,872,168 393,895,441 -4,807,855
减：所得税费用 92,171,585 61,180,815
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 450,734,031 43,872,168 332,714,626 -4,807,855
归属于母公司所有者的净利润 415,307,904 43,872,168 299,246,474 -4,807,855
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2011 年度第一季度报告
少数股东损益 35,426,127 33,468,152
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.14
（二）稀释每股收益 0.20 0.14
七、其他综合收益 1,470,481 -5,554,659 -6,184,231
八、综合收益总额 452,204,512 43,872,168 327,159,967 -10,992,086
归属于母公司所有者的综合收益总额 416,415,885 43,872,168 293,691,815 -10,992,086
归属于少数股东的综合收益总额 35,788,627 33,468,152
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
4.3 现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,205,879,009 1,619,274,168
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 85,429,028 2,558,845
收到其他与经营活动有关的现金 13,940,907 896,744 10,615,046 961,796
经营活动现金流入小计 2,305,248,944 896,744 1,632,448,059 961,796
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,308,739 948,468,668
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 301,876,358 104,923,662 194,094,597 57,401,147
支付的各项税费 218,694,163 210,439 183,788,038 49,338
支付其他与经营活动有关的现金 85,205,744 1,547,648 101,831,125 1,331,102
经营活动现金流出小计 1,897,085,004 106,681,749 1,428,182,428 58,781,587
经营活动产生的现金流量净额 408,163,940 -105,785,005 204,265,631 -57,819,791
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 133,000,000 10,401,160 10,401,160
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2011 年度第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 424,515 6,973,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,000,000 5,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 26,243,187 263,010,537 16,373,565 21,968,600
投资活动现金流入小计 31,667,702 401,010,537 33,747,985 32,369,760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 729,545,005 1,146,505 370,451,384 290,844
投资支付的现金 490,739,650 152,400,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,017,160
投资活动现金流出小计 729,545,005 491,886,155 383,468,544 152,690,844
投资活动产生的现金流量净额 -697,877,303 -90,875,618 -349,720,559 -120,321,084
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,183,957
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 54,183,957
取得借款收到的现金 1,148,299,785 98,871,600 251,417,394
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,952,676 2,816,631
筹资活动现金流入小计 1,291,436,418 98,871,600 254,234,025
偿还债务支付的现金 489,209,302 1,000,000 104,193,277
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,936,738 1,208,682 18,210,538 258,967
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,922,840 2,762,840 8,840,400 8,840,400
筹资活动现金流出小计 544,068,880 4,971,522 131,244,215 9,099,367
筹资活动产生的现金流量净额 747,367,538 93,900,078 122,989,810 -9,099,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -704,800 -26,463 -207,956 -1,991
五、现金及现金等价物净增加额 456,949,375 -102,787,008 -22,673,074 -187,242,233
加：期初现金及现金等价物余额 660,213,739 373,901,165 635,618,163 370,558,509
六、期末现金及现金等价物余额 1,117,163,114 271,114,157 612,945,089 183,316,276
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十一日
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