中国南玻集团股份有限公司
2011 年第三季度报告（正文）
董事长：曾南
二零一一年十月
中国南玻集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告
证券代码：000012/200012 证券简称：南玻 A/南玻 B 公告编号：2011-039
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保
证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 14,933,070,069 12,469,619,167 19.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,783,759,474 6,384,871,209 6.25%
股本（股） 2,076,143,060 2,076,721,060 -0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.27 3.07 6.51%
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（％） （％）
营业总收入（元） 2,067,750,476 -0.28% 6,506,284,578 18.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 272,443,398 -32.83% 1,110,086,740 6.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,231,616,521 -20.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.59 -20.48%
基本每股收益（元/股） 0.13 -35.00% 0.53 6.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -35.00% 0.53 6.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.11% 减少 3.05 个百分点 16.76% 减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.88% 减少 3.18 个百分点 15.95% 减少 1.79 个百分点
注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -198,005 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
50,627,104 -
准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 4,392,843 -
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,316,554 -
所得税影响额 -10,117,463 -
少数股东权益影响额 -4,145,846 -
合计 53,875,187 -
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中国南玻集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 234,511（其中：A 股股东 188,875 户；B 股股东 45,636 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司 67,740,000 人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司 65,430,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司 60,035,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 54,037,019 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 48,255,817 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 18,168,953 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 17,139,827 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 16,647,657 人民币普通股
INVESCO FUND SSERIES 5 14,659,658 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
应收账款 (1) 55,429 24,220 31,209 129%
其他应收款 (2) 4,296 6,662 (2,366) (36%)
存货 (3) 67,386 47,874 19,513 41%
其他流动资产 (4) 4,156 2,491 1,665 67%
在建工程 (5) 216,094 78,608 137,487 175%
无形资产 (6) 79,721 38,128 41,593 109%
开发支出 (7) 1,653 314 1,339 426%
其他非流动资产 (8) 8,144 23,303 (15,159) (65%)
短期借款 (9) 173,789 87,713 86,076 98%
应付职工薪酬 (10) 10,294 18,700 (8,406) (45%)
应交税费 (11) (595) 12,123 (12,718) (105%)
应付利息 (12) 10,767 2,459 8,308 338%
其他应付款 (13) 65,985 16,139 49,846 309%
一年内到期的非流动负债 (14) 21,563 7,569 13,994 185%
长期借款 (15) 126,093 72,820 53,272 73%
专项应付款 (16) 105 70 35 51%
其他非流动负债 (17) 27,260 17,354 9,907 57%
专项储备 (18) 1,072 568 504 89%
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中国南玻集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告
注释 2011 年 1 至 9 月 2010 年 1 至 9 月 增减额 增减幅度
营业税金及附加 (19) 4,288 380 3,908 1029%
财务费用 (20) 10,583 7,736 2,847 37%
资产减值损失 (21) 615 360 255 71%
投资收益 (22) 570 1,132 (563) (50%)
营业外收入 (23) 6,587 3,643 2,944 81%
营业外支出 (24) 213 483 (270) (56%)
注释：
(1) 应收账款增加主要系销售额增加、特别是以信用证结算的国外销售额增加所致。
(2) 其他应收款减少主要系应收出口退税款减少所致。
(3) 存货增加主要系本集团营业规模扩大所致。
(4) 其他流动资产增加主要系持有待售资产增加所致。
(5) 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本年按计划进行工程建设投入所致。
(6) 无形资产增加主要系本集团新增生产用土地所致。
(7) 开发支出增加主要系本集团部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。
(8) 其他非流动资产减少主要系预付土地出让金结转为无形资产所致。
(9) 短期借款增加主要系银行借款增加及发行短期融资券所致。
(10) 应付职工职薪酬减少主要系本集团去年末计提的管理层奖励基金在本报告期支付所致。
(11) 应交税费减少主要系本报告期期末留抵进项税增加所致。
(12) 应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。
(13) 其他应付款增加主要系预收广州南玻玻璃有限公司股权转让款所致。
(14) 一年内到期的非流动负债增加主要系部分长期借款将于一年内到期所致。
(15) 长期借款增加主要系在建工程项目借款增加所致。
(16) 专项应付款增加系本集团子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司收到当地政府财政部门专项拨款所致。
(17) 其他非流动负债增加主要系地方政府给予本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司的无息贷款增加所致。
(18) 专项储备增加主要系本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司本年度计提安全生产费所致。
(19) 营业税金及附加增加主要系根据相关政策，本集团所属外商投资企业不再享受城建税及教育费附加减免政策所致。
(20) 财务费用增加主要系银行借款增加及利率上升所致。
(21) 资产减值损失增加系应收账款余额增加，计提的坏账准备同比增加所致。
(22) 投资收益减少主要系本年度无相关可供出售金融资产转让收益。
(23) 营业外收入增加主要系政府补助增加所致。
(24) 营业外支出减少主要系本年度资产报废损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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中国南玻集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励的执行情况
根据经公司股东大会审议通过的《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于 2008 年 7 月采用非公开发行
方式实际向 244 名激励对象定向发行了 A 股限制性股票 49,140,000 股，授予价格 8.58 元/股，实际募集资金总额为人民币
421,621,200 元。
① 公司分别在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日将合计 14,407,500 股限制性股票回购注销。其中，因 2008 年度业
绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了 12,062,500 股，因 22 名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了 2,345,000
股。
② 2010 年 5 月 13 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案（每 10 股派 3.5 元（含税）并转增 7 股）。股权激励限售股份
数从 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。
根据激励计划的规定，2010 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励
对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。2010 年 6 月 25 日，共有 214 名满足解锁条件激励对象所持有的 19,035,750
股限制性股份被解除限售上市流通。
③ 因 14 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日将合计 2,439,500
股限制性股票回购注销。
④ 根据激励计划的规定，2011 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为
激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。2011 年 6 月 24 日，共有 206 名满足解锁条件激励对象所持有的 18,632,000
股限制性股份被解除限售上市流通。
⑤ 因 2 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司在 2011 年 10 月 14 日将合计 306,000 股限制性股票回购注销。
上述详细内容，请参见分别于 2009 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22
日、 月 16 日、 月 4 日、 月 23 日、10 月 15 日刊登在《中国证券报》、证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
2、公司债券
2009 年 11 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司
发行不超过人民币 20 亿元的无担保公司债券，期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合
品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在
满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
2010 年 10 月 11 日本次公司债券的发行获得了中国证券监督管理委员会《关于核准中国南玻集团股份有限公司公开发行
公司债券的批复》（证监许可[2010]1369 号）核准。
2010 年 10 月 18 日公司刊登了《2010 年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为 20 亿元，发行价格为每张人民币
100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。
2010 年 10 月 25 日本期公司债券发行工作结束，情况如下：本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中，品种一为 5
年期品种，发行规模为 10 亿元；品种二为 7 年期品种，发行规模为 10 亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者
回售选择权。详细内容参见于 2010 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2010 年公司债券发行结果公告》。2010 年 11 月 10 日公司债上市，5 年期简称“10 南玻 01”，证券
代码 112021；7 年期简称“10 南玻 02”，证券代码 112022。
3、向特定投资者非公开发行 A 股股票
公司拟向不超过 10 家的特定投资者非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，募集总额不超过 40 亿元的资金。该事项已经公司
2011 年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见 2011 年 1 月 19 日、3 月 22 日、4 月 8 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、短期融资券
2011 年 4 月 15 日，中国南玻集团股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发
行额度为 7 亿元人民币的短期融资券。2011 年 8 月 5 日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了 2011 年第 34 次注册
会议，决定接受公司总额为 7 亿元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有
限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过薄记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，
且可在注册有效期内分期发行。2011 年 9 月 15 日，公司成功发行了总额为 7 亿元、期限为 365 天的短期融资券，有关资料可
在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
5、内控建设进展情况
公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》
的要求，于 2011 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》。报告期内，公司
按时报送内控工作月度报告和季度报告。同时，公司开展了内部控制过程检查，并配合外部审计师开展内部控制中期审计，
另外还进一步健全了缺陷评价标准，设计了缺陷评估模板。
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中国南玻集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，
持股 5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非
原非流通股
流通股股东深国际控股（深圳）有限公司（更名前为“怡万实业发
股东深国际
展（深圳）有限公司”）以及新通产实业开发（深圳）有限公司均
控股（深圳） 截至报告期末，
为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称
股改承诺 有限公司以 上述股东均严格
“深圳国际”）全资附属公司。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东
及新通产实 履行了承诺。
大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深圳国际持有
业开发（深
“南玻 A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证
圳）有限公司
券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转
让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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中国南玻集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待
接待时间 接待地点 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
方式
实地 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 08 月 09 日 公司会议室 民生证券有限责任公司
调研 况。
国泰君安证券股份有限公司、安信证券股
份有限公司、中信证券股份有限公司、广
发证券有限责任公司、中国国际金融有限
公司、博时基金管理有限公司、银华基金
电话 管理有限公司、长盛基金管理有限公司、 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 08 月 10 日 公司会议室
沟通 长城基金管理有限公司、嘉实基金管理有 况。
限公司、国投瑞银基金管理有限公司、交
银斯罗德基金管理有限公司、摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司等 40 多家基金和
券商
电话 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 08 月 17 日 公司会议室 齐鲁证券有限公司
沟通 况。
电话 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 08 月 22 日 公司会议室 深圳顶石资产管理有限公司
沟通 况。
北京高华证券有限责任公司、上海证券有
实地 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 08 月 26 日 公司会议室 限责任公司、上海国际信托有限公司、宏
调研 况。
源证券股份有限公司
实地 华创证券有限责任公司、中山证券有限责 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 09 月 02 日 公司会议室
调研 任公司、泰达宏利基金管理有限公司 况。
实地 国信证券股份有限公司、东兴证券股份有 介绍公司已披露的生产经营情
2011 年 09 月 22 日 公司办公室
调研 限公司 况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十五日
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