中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 董事长:陈琳 二零二一年十月 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码:000012、200012 证券简称:南玻 A、南玻 B 公告编号:2021-047 债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 3,632,036,581 19.32% 10,246,839,119 37.20% 归属于上市公司股东的净利润(元) 157,313,336 -53.09% 1,509,830,801 107.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 135,934,112 -56.68% 1,465,748,640 117.99% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) —— —— 2,635,490,553 57.52% 基本每股收益(元/股) 0.05 -54.55% 0.49 104.17% 稀释每股收益(元/股) 0.05 -54.55% 0.49 104.17% 加权平均净资产收益率 1.39% -1.99% 13.96% 6.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 19,427,394,585 17,882,914,898 8.64% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 11,414,758,913 10,212,989,847 11.77% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 1 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 年初至报告期期 项目 本报告期金额 说明 末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,909,809 -1,772,171 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 22,378,464 57,162,536 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 5,155,457 8,827,787 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -803,413 -9,713,600 减:所得税影响额 2,975,335 8,360,220 少数股东权益影响额(税后) 466,140 2,062,171 合计 21,379,224 44,082,161 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:万元 资产负债表项目 注释 2021年9月30日 2020年12月31日 增减额 增减幅度 应收票据 (1) 11,736 20,797 -9,061 -44% 应收账款 (2) 107,800 68,147 39,653 58% 交易性金融资产 (3) 100,000 - 100,000 - 预付款项 (4) 16,029 8,593 7,436 87% 存货 (5) 116,511 81,516 34,995 43% 使用权资产 (6) 906 - 906 - 开发支出 (7) 8,504 4,915 3,589 73% 长期待摊费用 (8) 292 1,038 -746 -72% 递延所得税资产 (9) 26,810 19,498 7,312 38% 其他非流动资产 (10) 62,781 19,336 43,445 225% 短期借款 (11) 23,029 35,290 -12,261 -35% 应付票据 (12) 23,594 14,485 9,109 63% 长期应付款 (13) 20,246 - 20,246 - 2 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 利润表项目 注释 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减幅度 营业收入 (14) 1,024,684 746,828 277,856 37% 研发费用 (15) 37,069 26,542 10,527 40% 财务费用 (16) 11,927 18,432 -6,505 -35% 信用减值损失 (17) 772 551 221 40% 资产减值损失 (18) 69,845 10,201 59,644 585% 投资收益 (19) 883 - 883 - 资产处置收益 (20) -177 -119 -58 49% 营业外收入 (21) 1,079 635 444 70% 所得税费用 (22) 33,703 19,438 14,265 73% 其他综合收益税后净额 (23) 142 -200 342 - 注释: (1)应收票据减少主要系部分公司票据减少所致。 (2)应收账款增加主要系工程玻璃公司收入增加所致。 (3)交易性金融资产增加主要系购买结构性存款所致。 (4)预付款项增加主要系部分公司预付材料款增加所致。 (5)存货增加主要系原材料备货及产成品库存增加所致。 (6)使用权资产增加主要系根据新租赁准则调整所致。 (7)开发支出增加主要系加大研发投入所致。 (8)长期待摊费用减少主要系根据新租赁准则调整所致。 (9)递延所得税资产增加主要系计提资产减值损失所致。 (10)其他非流动资产增加主要系部分公司工程项目建设预付工程设备款所致。 (11)短期借款减少主要系偿还部分借款所致。 (12)应付票据增加主要系本期新开票据增加所致。 (13)长期应付款增加主要系部分公司开展融资租赁业务所致。 (14)营业收入增加主要系玻璃价格上涨及电子玻璃产能增加所致。 (15)研发费用增加主要系加大研发投入所致。 (16)财务费用减少主要系利息支出减少所致。 (17)信用减值损失增加主要系部分公司应收账款增加所致。 (18)资产减值损失增加主要系计提资产减值损失所致。 (19)投资收益增加主要系购买结构性存款收益增加所致。 (20)资产处置收益变动主要系处置非流动资产所致。 (21)营业外收入增加主要系索赔收入及无法支付的款项所致。 (22)所得税费用增加主要系利润总额增加所致。 (23)其他综合收益税后净额增加主要系外币报表折算差变动所致。 3 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股 报告期末普通股股东总数 171,273 0 股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 前海人寿保险股份有限公司- 境内非国有法人 15.19% 466,386,874 海利年年 前海人寿保险股份有限公司- 境内非国有法人 3.86% 118,425,007 万能型保险产品 冻结与标 注 中山润田投资有限公司 境内非国有法人 2.82% 86,633,447 86,633,447 记 香港中央结算有限公司 境外法人 2.20% 67,481,241 前海人寿保险股份有限公司- 境内非国有法人 2.11% 64,765,161 自有资金 招商证券香港有限公司 国有法人 1.35% 41,604,598 中国银河国际证券(香港)有限 境外法人 1.34% 41,219,778 公司 中国银行股份有限公司-招商 其他 0.96% 29,561,168 瑞文混合型证券投资基金 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 0.85% 26,002,636 INTERNATIONAL PLC VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 境外法人 0.69% 21,266,997 FUND 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466,386,874 人民币普通股 466,386,874 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118,425,007 人民币普通股 118,425,007 中山润田投资有限公司 86,633,447 人民币普通股 86,633,447 香港中央结算有限公司 67,481,241 人民币普通股 67,481,241 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64,765,161 人民币普通股 64,765,161 4 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 招商证券香港有限公司 41,604,598 境内上市外资股 41,604,598 中国银河国际证券(香港)有限公司 41,219,778 境内上市外资股 41,219,778 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 29,561,168 人民币普通股 29,561,168 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 26,002,636 境内上市外资股 26,002,636 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 21,266,997 境内上市外资股 21,266,997 FUND 上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前 海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股 份有限公司-自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股, 中山润田投资有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人,另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证 券(香港)有限公司持股 40,187,904 股。除此之外,未知其他 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人或存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 注:2021 年 9 月 22 日,中山润田投资有限公司所持 3,447 股公司股份被司法冻结,其所持 86,630,000 股公司股份被司法标 记。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、超短期融资券 2020 年 6 月 15 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》, 同意公司注册和发行超短期融资券,注册金额不超过 15 亿元(该额度不受净资产 40%的限制),额度有效期不超过二年, 并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2020 年 9 月 4 日,交易商协会召开了 2020 年第 102 次注册会议,决定接受公司总额为 15 亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。 2、中期票据 2016 年 4 月 15 日,公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》,同意公司注册和发 行中期票据 8 亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2018 年 3 月 2 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2018 年第 14 次注册会议,决定接受公司总额为 8 亿元、有效期为两年的中期票据注册。 该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2018 年 5 月 4 日,公司发行了第一期总额为 8 亿元、期限为 3 年的中期票据,发行利率为 7%,并于 2021 年 5 月 4 日完成兑付。 2020 年 6 月 15 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》, 同意公司注册和发行中期票据,注册金额不超过 15 亿元,额度有效期不超过二年,并根据公司实际资金需求和银行间市场 资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2020 年 9 月 4 日,交易商协会召开了 2020 年第 102 次注册会议,决定接受公司 总额为 15 亿元、有效期为两年的中期票据注册。 3、公开发行公司债券 2017 年 3 月 2 日,2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,2019 年 2 月 27 日,2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议 5 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 案》,同意公司发行公司债券,发行总额不超过人民币 20 亿元,期限不超过 10 年。公司于 2019 年 6 月 26 日收到中国证券 监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1140 号)。2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日,公司发行了 2020 年第一期总额为 20 亿,期限为 3 年的公司债券,发行利率 为 6%,兑付日为 2023 年 3 月 25 日。 2020 年 3 月 12 日,2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,同意公 司发行公司债券,发行总额不超过人民币 18 亿元,期限不超过 10 年。公司于 2020 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员 会发的《关于同意中国南玻集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕784 号)。 4、非公开发行 A 股股票 2020 年 3 月 5 日,公司召开第八届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案,同意公司非公开发行 A 股股票,并于 2020 年 4 月 16 日获得 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 5 月收到中国证券监督管理委员 会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200819 号),并分别于 2020 年 6 月 8 日及 2020 年 6 月 29 日公布了《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回 复修订的公告》等相关公告。2020 年 6 月 5 日,公司召开第九届董事会临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股 股票方案等相关议案。2020 年 7 月 6 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行 了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。公司于 2020 年 7 月 22 日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1491 号)。公司在 取得批复后,积极会同中介机构推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但鉴于资本市场环境、产业发展情况、公 司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化,在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行 A 股股票事宜, 中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效。详见公司于 2021 年 7 月 15 日披露的《关于非公开发 行 A 股股票批复到期失效的公告》(公告编号:2021-034)。 有关情况详见公司公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中国南玻集团股份有限公司 单位:元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,871,402,444 2,125,788,903 应收票据 117,363,021 207,966,892 应收账款 1,078,003,576 681,467,133 应收款项融资 344,259,699 382,527,782 交易性金融资产 1,000,000,000 预付款项 160,293,540 85,928,641 其他应收款 232,093,751 200,969,854 其中:应收利息 548,689 6 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 存货 1,165,109,257 815,156,318 其他流动资产 120,908,913 140,031,544 流动资产合计 6,089,434,201 4,639,837,067 非流动资产: 投资性房地产 383,084,500 383,084,500 固定资产 8,439,734,838 9,145,644,569 在建工程 2,123,573,540 1,893,380,611 使用权资产 9,062,969 无形资产 1,165,254,268 1,139,718,255 开发支出 85,037,981 49,153,407 商誉 233,375,693 233,375,693 长期待摊费用 2,923,547 10,381,937 递延所得税资产 268,099,276 194,979,414 其他非流动资产 627,813,772 193,359,445 非流动资产合计 13,337,960,384 13,243,077,831 资产总计 19,427,394,585 17,882,914,898 流动负债: 短期借款 230,285,400 352,895,571 应付票据 235,943,376 144,851,192 应付账款 1,359,921,873 1,237,833,051 合同负债 316,240,169 296,776,624 应付职工薪酬 319,285,365 342,352,166 应交税费 233,426,746 194,921,071 其他应付款 268,422,045 287,332,992 其中:应付利息 65,413,335 132,133,902 一年内到期的非流动负债 815,934,639 927,531,709 其他流动负债 36,668,284 34,586,292 流动负债合计 3,816,127,897 3,819,080,668 非流动负债: 长期借款 884,662,776 853,253,983 应付债券 1,995,930,764 1,994,020,348 长期应付款 202,460,278 递延收益 576,362,198 498,056,081 递延所得税负债 104,696,207 102,619,932 7 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 非流动负债合计 3,764,112,223 3,447,950,344 负债合计 7,580,240,120 7,267,031,012 所有者权益: 股本 3,070,692,107 3,070,692,107 资本公积 596,997,085 596,997,085 其他综合收益 163,231,872 161,816,819 专项储备 7,861,425 10,269,002 盈余公积 1,036,948,422 1,036,948,422 未分配利润 6,539,028,002 5,336,266,412 归属于母公司所有者权益合计 11,414,758,913 10,212,989,847 少数股东权益 432,395,552 402,894,039 所有者权益合计 11,847,154,465 10,615,883,886 负债和所有者权益总计 19,427,394,585 17,882,914,898 法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:王健 会计机构负责人:王文欣 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,246,839,119 7,468,278,057 其中:营业收入 10,246,839,119 7,468,278,057 二、营业总成本 7,722,584,968 6,476,096,799 其中:营业成本 6,400,847,816 5,201,703,098 税金及附加 111,599,883 86,665,765 销售费用 190,489,551 264,434,345 管理费用 529,685,405 473,556,859 研发费用 370,688,508 265,421,722 财务费用 119,273,805 184,315,010 其中:利息费用 143,830,594 217,928,435 利息收入 29,711,739 36,919,131 加:其他收益 58,931,951 72,359,096 投资收益(损失以“-”号填列) 8,827,787 信用减值损失(损失以“-”号填列) -7,717,483 -5,508,104 资产减值损失(损失以“-”号填列) -698,445,226 -102,013,755 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,772,171 -1,188,304 8 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,884,079,009 955,830,191 加:营业外收入 10,787,406 6,346,088 减:营业外支出 20,501,006 18,755,012 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,874,365,409 943,421,267 减:所得税费用 337,033,095 194,384,275 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,537,332,314 749,036,992 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,537,332,314 749,036,992 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,509,830,801 726,820,239 2.少数股东损益 27,501,513 22,216,753 六、其他综合收益的税后净额 1,415,053 -2,003,696 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,415,053 -2,003,696 (一)将重分类进损益的其他综合收益 1,415,053 -2,003,696 1.外币财务报表折算差额 1,415,053 -2,003,696 七、综合收益总额 1,538,747,367 747,033,296 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,511,245,854 724,816,543 归属于少数股东的综合收益总额 27,501,513 22,216,753 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.49 0.24 (二)稀释每股收益 0.49 0.24 法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:王健 会计机构负责人:王文欣 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,135,251,168 7,925,278,113 收到的税费返还 44,144,512 39,215,039 收到其他与经营活动有关的现金 221,571,516 127,134,715 经营活动现金流入小计 11,400,967,196 8,091,627,867 购买商品、接受劳务支付的现金 6,134,735,322 4,434,760,362 支付给职工以及为职工支付的现金 1,268,412,819 1,032,873,072 9 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 支付的各项税费 971,119,640 507,631,010 支付其他与经营活动有关的现金 391,208,862 443,241,064 经营活动现金流出小计 8,765,476,643 6,418,505,508 经营活动产生的现金流量净额 2,635,490,553 1,673,122,359 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,524,000,000 取得投资收益收到的现金 8,279,098 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 2,854,205 1,079,253 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 51,141,888 378,880,449 投资活动现金流入小计 2,586,275,191 379,959,702 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,273,366,856 759,625,919 现金 投资支付的现金 3,624,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 57,353,540 61,491,512 投资活动现金流出小计 4,954,720,396 821,117,431 投资活动产生的现金流量净额 -2,368,445,205 -441,157,729 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000 取得借款收到的现金 1,002,602,692 2,135,739,841 发行债券收到的现金 1,991,680,000 收到其他与筹资活动有关的现金 206,137,185 3,819,801 筹资活动现金流入小计 1,210,739,877 4,131,239,642 偿还债务支付的现金 1,204,775,831 4,483,618,135 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 524,060,118 419,266,696 支付其他与筹资活动有关的现金 2,262,281 503,297,544 筹资活动现金流出小计 1,731,098,230 5,406,182,375 筹资活动产生的现金流量净额 -520,358,353 -1,274,942,733 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,073,454 -1,289,658 五、现金及现金等价物净增加额 -254,386,459 -44,267,761 加:期初现金及现金等价物余额 2,124,028,196 1,831,835,030 六、期末现金及现金等价物余额 1,869,641,737 1,787,567,269 10 中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称新租赁准则),要求 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 长期待摊费用 10,381,937 741,179 -9,640,758 使用权资产 9,640,758 9,640,758 合计 10,381,937 10,381,937 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用√不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十月三十日 11