证券代码：149987                                             证券简称：22 康佳 01
证券代码：149988                                             证券简称：22 康佳 02




康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债

                      券（第一期）票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    康佳集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 12 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号注册。康佳集
团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券
品种一、品种二总计发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），两个品种之间可
以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行
使品种间回拨权。

    2022 年 7 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，其中品种一利率询价区间为 2.70%-3.70%，品种二利率询价区间为
3.20%-4.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人根
据市场询价情况协商，最终确定本期债券仅发行品种一（债券简称：22 康佳 01，
债券代码：149987），票面利率为 3.23%。

    发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 14 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 11 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）