证券代码：149987                                            证券简称：22 康佳 01
证券代码：149988                                            证券简称：22 康佳 02




                         康佳集团股份有限公司

      2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                               发行结果公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    康佳集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 12
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号注册。根
据《康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》，康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本
期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨），其中品种一为 3 年期；
品种二为 5 年期。

    本次债券发行时间自 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 14 日，具体发行情况
如下：

    1、最终实际发行数量为 12 亿元，其中本期债券品种二全额回拨至品种一，
品种一（债券代码：149987，债券简称：22 康佳 01）发行规模为 12 亿元，最终
票面利率为 3.23%；品种二未发行。

    2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

    3、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及
其他关联方未参与认购本期债券。

    本期债券主承销商兴业证券股份有限公司认购 8,000 万元，报价及程序符合
相关法律法规的规定。

   特此公告。

   （本页以下无正文）