证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳 A、深康佳 B    公告编号：2022-81
债券代码：114894、133003    债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
           133040、149987              21 康佳 03、22 康佳 01
           133306、133333              22 康佳 03、22 康佳 05


                       康佳集团股份有限公司
   2022 年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据康佳集团股份有限公司（简称“公司”）取得的深圳证券交易所《关于
康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
（深证函〔2022〕539 号），公司完成了康佳集团股份有限公司 2022 年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”）的发行。
    本期债券发行规模为 6 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体结
果如下：
    一、发行期间
    本期债券的发行期间为 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 18 日。
    二、实际募集资金规模及期限
    本期债券期限为 3 年期，实际募集资金 6 亿元，最终票面利率为 3.50%。
    三、实际认购投资者情况说明
    本期债券的投资者共 9 家，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的投
资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公
司债券挂牌规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各
项有关要求。
    本期债券主承销商兴业证券股份有限公司认购 3,000 万元，报价及程序符合
相关法律法规的规定。
    公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关
联方不存在参与认购本期债券的情况。
    特此公告。
                                                   康佳集团股份有限公司
                                                           董   事   局
                                                    二〇二二年十月十八日