股票简称:长城开发 股票代码:000021
深圳长城开发科技股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文◇先生、财务总监莫尚云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 长城开发
股票代码 000021
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 深圳市福田区彩田路7006号
邮政编码 518035
公司国际互联网网址 http://www.kaifa.com.cn
电子信箱 stock@kaifa.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 葛伟强 李丽杰
联系地址 深圳市福田区彩田路7006号
电话 0755-83200095 0755-83205285
传真 0755-83275075
电子信箱 stock@kaifa.cn
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年
项目 2006年 2005年 2004年
增减（％）
主营业务收入 10,296,723,134.68 8,059,216,077.71 27.76% 6,921,286,997.11
利润总额 362,739,765.62 353,656,105.73 2.57% 255,068,837.16
净利润 341,185,208.41 315,346,146.77 8.19% 227,654,010.49
扣除非经常性损益的净利润 343,773,437.28 285,334,649.59 20.48% 230,629,749.57
经营活动产生的现金流量净额 712,393,827.18 176,071,483.46 304.60% 571,801,367.33
本年末比上
2006年末 2005年末 2004年末
年末增减(％)
总资产 3,979,733,657.51 4,272,122,655.16 -6.84% 4,007,567,775.58
股东权益（不含少数股东权益） 3,102,585,454.44 2,867,357,696.47 8.20% 2,661,587,599.47
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.3879 0.4303 -9.85% 0.3106
净资产收益率 11.00% 11.00% 0.00% 8.55%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
11.08% 9.95% 增加1.13个百分点 8.67%
的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.2402 237.22% 0.7802
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
每股净资产 3.5276 3.9122 -9.83% 3.6314
调整后的每股净资产 3.5207 3.9105 -9.97% 3.6306
【注】报告期每股收益、每股净资产是以879,518,521股计算，上年同期是以732,932,101股计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金 额
扣除计提资产减值准备后的营业外收支净额 -3,452,545.68
补贴收入 787,900.00
处置长期股权资产收益 -380,329.46
所得税的影响数 456,746.27
合计 -2,588,228.87
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
项 目
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 转股 (%)
一、有限售条件股份 533,138,427 72.74 94,640,065 -59,938,102 34,701,963 567,840,390 64.56
1、国家持股
2、国有法人持股 410,163,000 55.96 72,617,388 -47,076,057 25,541,331 435,704,331 49.54
3、其他内资持股 3,788,427 0.52 737,169 -102,580 634,589 4,423,016 0.50
其中：
境内法人持股 3,000,000 0.41 532,178 -339,108 193,070 3,193,070 0.36
境内自然人持股 788,427 0.11 204,991 236,528 441,519 1,229,946 0.14
4、外资持股 119,187,000 16.26 21,285,508 -12,759,465 8,526,043 127,713,043 14.52
其中：
境外法人持股 119,187,000 16.26 21,285,508 -12,759,465 8,526,043 127,713,043 14.52
境外自然人持股
二、无限售条件股份 199,793,674 27.26 51,946,355 59,938,102 111,884,457 311,678,131 35.44
1、人民币普通股 199,793,674 27.26 51,946,355 59,938,102 111,884,457 311,678,131 35.44
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 732,932,101 100 146,586,420 0 146,586,420 879,518,521 100
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交易 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
股份数量（股）
持有的公司非流通股股份自获
1 长城科技股份有限公司 435,704,331 2009年5月22日 435,704,331 得上市流通权之日起，36个月
内不通过交易所挂牌出售。
持有的公司非流通股股份自获
2 博旭(香港)有限公司 73,245,724 2009年5月22日 73,245,724 得上市流通权之日起，36个月
内不通过交易所挂牌出售。
持有的公司非流通股份自获得
2007年5月22日 43,975,926 上市流通权之日起，在12个月
内不上市交易或者转让；在前项
3 秉宏有限公司 44,847,318 承诺期期满后，通过证券交易所
挂牌出售的股份在12个月内不
2008年5月22日 871,392 超过公司股份总数的5％，在24
个月内不超过10％。
持有的公司非流通股份自获得
4 龙力控股有限公司 9,620,001 2007年5月22日 9,620,001 上市流通权之日起，在12个月
内不上市交易或者转让。
持有的公司非流通股份自获得
5 江苏瑞华投资发展有限公司 3,193,070 2007年5月22日 3,193,070 上市流通权之日起，在12个月
内不上市交易或者转让。
【注】有限售条件股份不包含高管股份。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股份总数 108,682
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结
股东名称 股份性质 持股比例 持股总数
条件股份数量 的股份数量
长城科技股份有限公司【注】 国有股东 49.54% 435,704,331 435,704,331 0
博旭（香港）有限公司【注】 外资股东 8.33% 73,245,724 73,245,724 0
秉宏有限公司【注】 外资股东 5.10% 44,847,318 44,847,318 0
龙力控股有限公司【注】 外资股东 1.09% 9,620,001 9,620,001 0
海通－中行－富通银行 其他 0.97% 8,499,748 0 未知
中国工商银行－普丰证券投资基金 其他 0.55% 4,813,239 0 未知
中国工商银行股份有限公司－中银国际持续增长
其他 0.38% 3,369,073 0 未知
股票型证券投资基金
江苏瑞华投资发展有限公司【注】 其他 0.36% 3,193,070 3,193,070 0
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 其他 0.34% 3,023,505 0 未知
中国民族证券有限责任公司 其他 0.33% 2,901,014 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
8,499,748
海通－中行－富通银行 人民币普通股
中国工商银行－普丰证券投资基金 4,813,239 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－中银国际持续增长股票型证券投资基金 3,369,073 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 3,023,505 人民币普通股
中国民族证券有限责任公司 2,901,014 人民币普通股
中天证券有限责任公司 2,550,000 人民币普通股
2,500,300
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 人民币普通股
王秋生 2,252,856 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,185,293 人民币普通股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 1,918,880 人民币普通股
公司有限售条件股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属
于一致行动人；易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长二号混合
上述股东关联关系或一致行动的说明 型证券投资基金和易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同为
易方达基金管理有限公司管理；中银国际持续增长股票型证券投资基金和
中银国际收益混合型证券投资基金同为中银国际基金管理有限公司管理；
而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称
新控股股东变更日期
新控股股东变更情况刊登日期
新控股股东变更情况刊登报刊
新实际控制人名称 中国电子信息产业集团公司
新实际控制人变更日期 2006-09-18
新实际控制人变更情况刊登日期 2006-09-21
新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1．本公司控股股东情况
股东名称：长城科技股份有限公司
法定代表人：陈肇雄
成立日期：1998年3月20日
注册资本：人民币1,197,742,000元
H股上市地：香港联合交易所有限公司
股票简称：长城科技
股票代码：0074
公司概况：长城科技股份有限公司是由中国长城计算机集团公司独家发起，于1998年3月20日在中国深圳注册成立，并于1999年8月5日在香港联交所挂牌上市。长城科技及其附属公司的主要业务范围包括硬盘驱动器及其相关产品、PC及PC周边产品、软件及系统集成业务等相关产品的研发、生产及销售服务等。
２．控股股东实际控制人情况介绍
经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国长城计算机集团公司（原本公司之实际控制人）并入中国电子信息产业集团公司【简称“CEC”】，并成为公司的实际控制人。相关公告分别刊登在2006年9月21日、2006年10月17日及2007年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。CEC基本情况如下：
成立日期：1989年5月26日
注册资本：人民币5,973,443.785.76元
主要经营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修与销售。
中国电子信息产业集团公司为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
本公司支付的
出生
姓 名 职 务 任期期间 年初持股数 年末持股数 持股变动数 年度报酬总额
性 年月 (
别 万元)(含税)
陈肇雄 董事长 男 1961.09 2004.06-2007.06 - - - -
谭文◇ 副董事长、总裁 男 1948.02 2004.06-2007.06 714,025 1,113,878 399,853【注】 73.57
卢 明 董事 男 1950.01 2004.06-2007.06 - - - -
郑国荣 董事、高级副总裁 男 1958.11 2004.06-2007.06 71,402 111,388 39,986【注】 57.75
陈建十 董事 男 1959.10 2005.05-2007.06 - 0 - 2.33
杜和平 董事 男 1955.02 2005.11-2007.06 3,000 4,680 1,680【注】 0.58
郝春民 独立董事 男 1941.04 2004.06-2007.06 - - - 3.50
姚小聪 独立董事 男 1953.12 2004.06-2007.06 - - - 3.50
李致洁 独立董事 男 1937.06 2005.05-2007.06 - - - 2.33
宋建华 监事会主席 男 1956.05 2006.05-2009.05 - - - 37.44
王 维 监事 男 1957.05 2006.05-2009.05 - - - 27.57
谢少华 监事 男 1966.11 2006.05-2009.05 - - - 24.30
李单单 监事 女 1971.04 2006.05-2009.05 - - - 24.53
林 平 监事 男 1962.03 2006.08-2009.05 - - - -
葛伟强 董事会秘书 男 1963.03 2006.02-2007.06 - - - 24.38
潘利明 副总裁 男 1961.09 2004.06-2007.06 - - - 54.34
陈朱江 副总裁 男 1967.09 2005.02-2007.06 - - - 48.44
莫尚云 财务总监 男 1966.10 2004.10-2007.06 - - - 31.39
【注】股份变动原因：
（1） 公司实施股权分置改革方案，每10股获付3股；
（2） 公司实施2005年度利润分配方案，每10股送2股红股。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）经营回顾与展望
2006年，全球硬盘行业发生了希捷收购迈拓的重大并购事件，公司主营产品之一--迈拓硬盘磁头订单有所下滑，而公司自主产品电表的订单，在历经了前几年的销售高峰之后，也步入一个相对低谷期，公司的业务发展面临严峻的挑战。面对困难，公司经营团队在董事会的正确领导和大力支持下，积极应对，依托先进的管理体系，采用积极进取的客户策略和严谨的风险控制策略，对内加强成本控制，重点强化科研投入；对外进一步深化国际合作关系，不断加大市场开拓力度。经过努力，公司首先在硬盘板卡方面取得突破，取得了希捷订单，并获得高度评价，也为2007年1季度取得希捷磁头订单打下了坚实基础；在电表方面，公司为意大利、印度、马来西亚等国提供了几十款电表，开拓了市场，前景良好；公司在内存条、PCBA等OEM加工业务上也取得了较大幅度的增长；公司对外投资业务，如硬盘盘基片、易拓硬盘和昂纳光通信等业务继续保持了快速增长的态势。公司多元化经营策略的成效逐步显现出来。报告期内，公司主营业务收入再创历史新高，突破百亿大关，经营业绩继续保持了一定幅度的增长。
1. 经营业绩
报告期内，公司实现主营业务收入102.97亿元，实现净利润3.41亿元，分别比去年同期增长27.76％和8.19％。
（1）硬盘相关产品
硬盘相关产品是公司的主营产品，主要包括硬盘磁头和硬盘电路板。
报告期内，公司面对原大客户迈拓被收购造成的不利影响，采取了一系列的调整措施，虽然最终磁头销量还是有所下降，但下降幅度小于预期，更重要的是公司培育了与新的磁头大客户的合作机会，产品得到了客户的广泛认可，并已在2007年1季度开始量产，实现了磁头生产的平稳过渡，公司抗风险能力大大增强。另外，公司投资兴建的苏州生产基地已正式投产，并开始大批量生产硬盘电路板，这标志着公司实施长三角布局的发展战略取得了重大的进展。
（2）自有产品
报告期内，公司电表产品随着意大利和印度市场首批订单的完成而产销有所降低。
电表产品作为公司的自主产品，经过近七年的培育，在意大利和印度市场已形成了良好的品牌效应。报告期内，为充分发挥电表产品在研发、规模生产和品牌方面的优势，公司进一步加大了电表的研发和市场开拓力度，为潜在客户提供了几十款样品，同时，在巩固原有意大利和印度电表市场的基础上，不断开拓其它市场，并取得了良好的成效。印度市场的电表销售已从第四季度开始有较大幅度的增长。
公司继2005年成为首批获得税控收款机生产企业资质和生产许可证后，在税控市场开拓方面又取得突破，2006年，公司先后中标成为广东和湖南两省税控收款机供应商，是目前国内唯一一家两省中标企业，2006年10月，已在湖南开始试点销售。但由于税控产品受国家政策的影响，目前还没有开始正式的销售。
（3）OEM产品
OEM业务主要包括内存条和U盘生产、电子产品加工和光磁部件生产。报告期内，公司OEM产品销售收入5,586,897,497.68元，同比增长143.91%。
报告期内，公司内存条和U盘产品继续保持了迅猛发展的势头，生产规模不断扩大。公司电子产品加工方面也有长足发展，如为EPSON、创维、凯虹、经纬科技等客户提供电子产品加工服务都有较大幅度的增长，这些产品主要包括背投电视引擎、手机电路板、投影仪电路板加工和手机整机装配等。另外，为扩大生产规模，公司对电子产品加工生产线进行了全面改造，并通过了满足欧洲标准的RoHS认证，为公司电子产品出口奠定了良好的基础。同时，公司还进一步开拓市场，培育了一些潜在客户，为进一步扩大OEM生产规模奠定了基础。
（4）其他投资业务
报告期内，公司在硬盘业务领域和其它业务领域的投资也取得了良好的回报，如开发磁记录、海量存储、易拓科技、光通信、中信证券、光大银行，都取得了良好的投资收益。
2. 战略布局
报告期内，公司战略布局工作成效显著。苏州生产基地于2006年正式投产，并获得大客户的高度认可。苏州公司从设备购买、生产线安装、调试、客户认证，到量产，仅用了几个月的时间，就发挥了效益，达到了预期目的，在供应商业务表现季度评比中获得了第一的好成绩。苏州生产基地目的在于与大客户形成最直接，最快速，最便捷的配套服务，同时最大程度地降低运营成本，提高整体的综合竞争能力，与客户一同实现双赢。目前苏州生产基地主要为希捷服务，希捷是全球最大的硬盘制造商，占全球市场份额的35%，并以年均10%左右的速度增长。我们将凭借自身的核心竞争力，不断扩大与希捷合作的深度及广度，扩大我们现有的产品线，抓住产品需求翻倍增长的机会，使我们成长为其长期战略合作伙伴。苏州生产基地的投产标志着公司战略布局取得了突破性进展，为公司的长远可持续发展创造了必要的条件，奠定了坚实的基础，公司将继续加大对苏州公司的投资，以适应长三角地区经济强劲增长和其他客户未来发展的需求。
3. 技术创新
报告期内，公司在新产品研发、科技创新方面又取得新的进展。仅2006年公司内部就设立并有效实施了"自动生产线数据采集及管理系统（MPMS）的研发"、"SCARA ROBOT在头堆装配生产中的应用"等21个技术项目。
在磁头产品方面，公司不断巩固自动化生产技术、防震及脏污控制技术、防静电干扰技术和高等级净化间负荷离子控制技术在国际上的领先地位，形成了日益成熟的磁头制造的核心竞争优势。2006年，仅在磁头产品方面，我们就获得了"计算机硬盘头堆自动装配系统"、"头堆自动点胶机"和"超声波焊接双焊盘焊针"等3项专利，新申请了"平衡电压无偏移的离子风机"等3项专利。
在电表产品方面，2006年，公司完成了电表研发流程的改造，在电表防窃电技术等方面又有重大突破，新申请了"电器盒盖防开盖检测装置"、"电表磁场检测"等14项专利（6项发明、4项实用新型、4项外观设计），其中4项国外专利，获得"DDS67底层软件V03.01數◇项计算机软件著作权，远程电表DDSD67和DTSD67获得了国家级重点新产品证书，大大增强了公司电表业务的发展后劲。
在税控产品方面，2006年，公司又获得了1项税控器专利和1项税控机软件著作权，新开发了"金融税控收款机"，并通过国家认可。
同时，为了发挥公司在净化间内生产和制造的优势，扩大非磁头净化间产品的生产机会，公司成立了净化间产品厂。目前主要为Suncall生产弹性臂、为凯虹生产按键板等电子产品，发展势头良好。
4. 规范管理
报告期内，公司出色地完成了股权分置改革，进一步完善了公司治理结构，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。作为一家上市公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的要求进行运作，无论是质量控制、生产管理，还是财务管理、行政管理和人事管理等都建立了完善的体系。2006年，公司重点进行了流程再造，使公司体系从传统的部门职能模式转换成跨部门的流程模式，取得了良好的效果。公司还通过立项提升管理水平。2006年，公司共立项并实施了"研发流程标准化"、"建立和完善开发质量管理基准"、"管理技能培训课程设计、评估及实施"等15个管理项目，范围涉及公司研发、生产、厂务、物流、行政以及人事等诸多部门，并结合项目管理技能、6Sigma管理方法、平衡积分卡理念的推广，不断提升管理水平，使公司的运作更加规范、高效。
5. 成本控制
报告期内，公司成本控制工作也取得显著成效。公司历来对成本控制非常严格，这也是一个生产加工型企业要想在竞争激烈的IT行业内持续生存下去的必要条件。公司成本控制的重要手段之一是预算管理，从各部门的预算初稿、审核到实施，都有严格的流程评审和监控。公司还采用引进先进的管理方法来降低成本。初步估计，仅2006年实施的6sigma项目就为公司节约成本达1600万元。2006年公司又引进了针对研发项目设计的6sigma管理方法（DFSS），在电表事业部、税控事业部和自动化研究所等研发部门有效实施，建立了一些模块化的标准设计平台，缩短了产品设计周期，降低了产品设计成本。由于在6sigma推广方面成绩突出，公司最近获得了由中国质量协会、全国六西格玛管理推进工作委员会授予的"全国六西格玛推广先进企业"称号（2006年全国共有10家企业获得）。另外，公司在生产系统继续推行IE（工业工程）方法，以提高生产效率，降低生产成本。
6. 2006年获得的荣誉
公司进入国家统计局发布的全国1000家大企业集团及企业集团竞争力500强排名，并正式入选中
国优秀企业数据库。
公司凭借多年的良好信誉，被海关列入"风险归类通关"试点单位，通关效率将大大提高。深圳长城开发总裁谭文◇先生光荣当选广东省劳动模范，成为深圳市首位外籍省级劳模。公司第三次荣登深圳市福田区年度"纳税百强企业"排行榜。
2006年度出口额位居第83位（海关总署），再次上榜"中国出口企业200强"。荣获2006年度"全国六西格玛推广先进企业"称号。
（二）面临的困难与挑战
1. 人民币升值压力
由于公司产品销售以出口为主，材料采购以进口为主，公司的加工费收入主要以美元计价，而加工费用主要是以人民币支付，人民币的不断升值对公司将产生一定的不利影响，但公司积极采取各种措施规避风险，如商务谈判时即充分考虑人民币升值因素、不断降低产品成本以及适当的财务安排等。
2. 硬盘行业竞争激烈，导致零部件利润率下滑
目前，硬盘行业竞争异常激烈，硬盘相关产品利润水平有所下降，公司面临着较大的成本压力和竞争压力。
（二）2007年工作重点
2007年度，公司将在认真贯彻集团总体发展思路的基础上，积极进取、勇于创新，力争迈上新台阶，达到产值、效益双丰收。
1. 加强与大客户的合作，拓展硬盘相关产品、内存产品和电子产品加工等业务，巩固OEM竞争力。
公司将继续优化硬盘零部件产品结构，增加自动化生产设备，提升磁头工程能力，深入拓展与硬盘大客户的合作，利用深圳和苏州基地的优势，争取更多的定单。另外，除稳步扩大内存条产品生产外，还要积极寻求新的电子产品加工业务，力争有较大突破。
2. 加大科研投入和市场开拓力度，提高自主产品销售比例
2007年，我们将继续加大研发投入，对电表、稅控等具自主知识产权的产品给予重点扶持，提高产品竞争力，扩大市场销售，逐步提高自主产品在公司销售收入中的比重。
3. 拓宽投资渠道，寻找投资项目，培育公司新的利润增长点
2007年，公司将利用良好的综合实力，积极拓展投资渠道，寻求和公司战略目标相一致的新的投资机会，培育公司新的利润增长点。
4. 公司将进一步加强运作体系的持续改善、有效提升执行力、降低运营成本和创新人力资源管理等方面的工作。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1. 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将减少母公司当期投资收益，但是不影响公司合并报表。
2. 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司对华旭金卡投资形成的股权投资差额以及合并价差截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额，不再进行摊销，而作为首次执行日的认定成本，将会增加公司的股东权益。
3. 根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司部分对外出租的房屋应作为投资性房地产核算，公司将采用成本模式进行后续计量，不影响公司利润及股东权益。
4. 根据《企业会计准则第18号-所得税》、《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期的所得税费用，进而影响公司的当期利润和股东权益。同时，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，将会减少公司的股东权益。
5. 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司对中信证券的投资，从“长期股权投资”转入“可供出售的金融资产”科目核算，按照公允价值计量，公允价值和账面价值的差额调整资本公积，将会增加公司的股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
毛利率 主营业务收入 主营业务成本毛利率比上
分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本
（％） 比上年增减(％)比上年增减(％)年增减（％）
计算机及相关设备制造业 1,029,672.31 991,230.56 3.73% 27.76% 30.02% -1.68%
主营业务分产品情况
硬盘相关产品 447,644.15 418,020.98 6.62% -15.18% -15.69% 0.57%
自有产品 23,338.42 19,958.67 14.48% -52.45% -54.14% 3.15%
OEM产品 558,689.75 553,250.91 0.97% 143.91% 148.09% -1.67%
合 计 1,029,672.31 991,230.56 3.73% 27.76% 30.02% -1.68%
其中：关联交易 156,323.11 150,226.77 3.90% 35.33% 35.58% -0.18%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
中国（含香港） 194,339.70 21.30%
亚太地区（中国除外） 286,920.99 -35.69%
美洲 547,980.06 175.87%
其他地区 431.56 -51.92%
合 计 1,029,672.31 27.76%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经利安达信隆会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润341,185,208.41元，加年初未分配利润623,544,104.21元，减去本年转作资本的普通股股利146,586,420.00元，本次实际可供分配的利润为818,142,892.62元。根据《公司法》和《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，2006年度利润分配预案为：
按2006年度实现的净利润，提取10%法定盈余公积金34,118,520.84元；以2006年年末总股本879,518,521股为基数，每股派现0.40元人民币（含税），共计派发现金股利351,807,408.40元。该分配预案需股东大会通过后方能实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否履 是否为关
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期
行完毕 联方担保
2005.05.08 2,769.73 履约保函
从最后一批产品发货后起18个月 是 否
担保
履约保函
2005.05.08 4,556.19 从最后一批产品发货后起18个月 否 否
担保
2005.06.23 2,564.36 履约保函
从最后一批产品发货后起18个月 否 否
中国机械设备进出口 担保
总公司 履约保函
2006.05.18 2,715.97 从最后一批产品发货后起18个月 否 否
担保
2006.06.09 358.45 履约保函
从最后一批产品发货后起18个月 否 否
担保
履约保函
2006.06.09 108.99 从最后一批产品发货后起18个月 否 否
担保
报告期内担保发生额合计 3,183.41
报告期末担保余额合计 10,303.96
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 10,303.96
担保总额占公司净资产的比例 3.32%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象
0.00
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
【注】报告期内，公司继续与中国机械设备进出口公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利公司智能电表。中国银行为该项目开立履约保函，保函申请人是CMEC。
由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利ENEL公司直接发货，所以，合约的实际履行人是本公司，保函担保风险实质由本公司控制。截至目前该项目履约情况良好。其中，截止2007年3月31日，已到期的保函金额折为人民币2,564.36万元。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易 占同类交易
交易金额 交易金额
金额的比例 金额的比例
深圳易拓科技有限公司 155,816.02 37.44% 0.00 0.00%
深圳长城科美技术有限公司 504.60 2.20% 0.00 0.00%
合计 156,320.62 0.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额156,320.62万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳易拓科技有限公司 1,350.15 237.24 55.39 223.96
深圳开发磁记录有限公司 1,153.20 319.28 20.38 204.48
昂纳信息技术(深圳)有限公司 276.58 2,307.75 16.25 16.25
昂纳光集成技术有限公司 0.00 182.01 0.00 0.00
深圳昂纳晶体有限公司 0.00 504.02 0.00 0.00
合计 2,779.93 3,550.30 92.02 444.69
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,503.35万元，余额556.52万元。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
A、承诺所持深科技股份自获得上市流通权之日起，
三十六个月内不上市交易。
长城科技股份有限公司 严格履行承诺 无
B、承诺按股权分置改革前持股比例对龙力控股有限
公司应执行的对价安排先行代为垫付。
A、承诺所持深科技股份自获得上市流通权之日起，
三十六个月内不上市交易。
博旭（香港）有限公司 严格履行承诺 无
B、承诺按股权分置改革前持股比例对龙力控股有限
公司应执行的对价安排先行代为垫付。
A、承诺按股权分置改革前持股比例对龙力控股有限
秉宏有限公司 严格履行承诺 无
公司应执行的对价安排先行代为垫付。
A、持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日
起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承
龙力控股有限公司 诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售的股份在严格履行承诺 无
12个月内不超过公司股份总数的5％，在24个
月内不超过10％。
A、持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日
起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承
江苏瑞华投资发展有限公司 诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售的股份在严格履行承诺 无
12个月内不超过公司股份总数的5％，在24个
月内不超过10％。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
本公司为山东省成武县有线电视台向招商银行深纺大厦营业部累计借款人民币1,380万元提供担保，截止2004年12月31日，因承担连带责任而代其偿还到期借款1,120万元人民币。其中，2005年度归还本公司连带归还借款420万元，2006年度归还10万元，现尚余690万元尚未归还本公司。本公司已就连带归还借款690万元与山东成武县有线电视台及反担保单位山东荷泽广电网络有限公司协商解决中。
8监事会报告
√适用□不适用
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、关联交易事项等不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,705,833,472.19 1,524,291,260.36 1,262,379,474.36 1,023,901,872.16
短期投资
应收票据 3,179,943.89 3,179,943.89
应收股利
应收利息 17,671,729.03 16,887,604.03 10,174,845.00 10,174,845.00
应收账款 794,239,842.17 703,630,069.80 1,582,874,914.54 1,729,840,484.53
其他应收款 100,129,424.91 105,669,669.73 113,420,045.00 115,414,501.90
预付账款 5,258,114.32 4,224,168.11 7,997,296.06 7,993,246.06
应收补贴款
存货 112,828,278.85 58,625,365.70 242,299,255.69 130,268,102.74
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
应收融资租赁款 500,418.12 500,418.12 2,502,090.32 2,502,090.32
流动资产合计 2,739,641,223.48 2,417,008,499.74 3,221,647,920.97 3,020,095,142.71
长期投资：
长期股权投资 426,436,888.66 595,841,274.53 329,884,453.30 446,544,139.05
长期债权投资
长期投资合计 426,436,888.66 595,841,274.53 329,884,453.30 446,544,139.05
股权投资差额 -13,788.11 -380,358.22 -45,760.59 -595,615.81
合并价差 -366,570.11 -229,506.91
固定资产：
固定资产原价 1,589,000,633.11 1,375,630,700.90 1,420,761,183.32 1,366,208,714.66
减：累计折旧 655,930,793.74 610,744,862.76 618,344,119.89 600,024,438.72
固定资产净值 933,069,839.37 764,885,838.14 802,417,063.43 766,184,275.94
减：固定资产减值准备 120,470,986.22 120,470,986.22 103,557,013.76 103,557,013.76
固定资产净额 812,598,853.15 644,414,851.92 698,860,049.67 662,627,262.18
工程物资
在建工程 20,074,604.82 11,946,459.00
固定资产清理
固定资产合计 812,598,853.15 644,414,851.92 718,934,654.49 674,573,721.18
无形资产及其他资产：
无形资产 1,056,692.22 1,655,626.40
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,056,692.22 1,655,626.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,979,733,657.51 3,657,264,626.19 4,272,122,655.16 4,141,213,002.94
流动负债：
短期借款
应付票据 1,602,153.04 1,602,153.04
应付账款 710,696,956.39 438,433,474.01 1,239,218,301.81 1,155,839,114.36
预收账款 1,020,430.95 1,020,430.95 1,447,309.83 1,447,309.83
应付工资 24,987,301.28 22,802,146.60 26,192,024.67 26,058,510.34
应付福利费 415,713.00
应付股利 2,405,000.10 2,405,000.10 1,202,500.05 1,202,500.05
应交税金 70,965,781.84 29,535,224.77 64,606,966.80 27,059,658.21
其他应交款
其他应付款 19,818,851.29 19,713,313.56 23,821,585.95 23,614,863.95
预提费用 42,603,881.22 41,798,783.07 42,584,221.18 42,032,628.18
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 872,498,203.07 555,708,373.06 1,401,090,776.33 1,278,856,737.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,650,000.00 4,650,000.00 3,579,100.00 3,579,100.00
其他长期负债
长期负债合计 4,650,000.00 4,650,000.00 3,579,100.00 3,579,100.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 877,148,203.07 560,358,373.06 1,404,669,876.33 1,282,435,837.96
少数股东权益 95,082.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 879,518,521.00 879,518,521.00 732,932,101.00 732,932,101.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 879,518,521.00 879,518,521.00 732,932,101.00 732,932,101.00
资本公积 530,065,432.95 530,065,432.95 529,651,398.58 529,651,398.58
盈余公积 905,408,798.37 905,408,798.37 871,290,277.53 871,290,277.53
其中：法定公益金 194,040,198.92 194,040,198.92
未分配利润 784,024,371.78 781,913,500.81 623,544,104.21 614,963,572.72
已宣告现金股利 351,807,408.40 351,807,408.40 109,939,815.15 109,939,815.15
未确认的投资损失
外币报表折算差额 3,568,330.34
所有者权益（或股东权益）合计 3,102,585,454.44 3,096,906,253.13 2,867,357,696.47 2,858,777,164.98
负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,979,733,657.51 3,657,264,626.19 4,272,122,655.16 4,141,213,002.94
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 10,296,723,134.68 4,251,171,136.47 8,059,216,077.71 7,903,752,228.80
减：主营业务成本 9,912,305,552.05 3,966,387,685.81 7,623,588,388.39 7,592,592,506.74
主营业务税金及附加 402,899.88 402,899.88 777,359.92 766,247.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 384,014,682.75 284,380,550.78 434,850,329.40 310,393,474.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 21,138,536.69 20,923,185.82 15,784,382.01 14,946,062.33
减：营业费用 9,177,457.78 8,218,971.65 16,193,391.59 14,727,419.07
管理费用 115,113,609.69 64,350,394.74 137,870,080.83 84,307,324.63
财务费用 75,597.41 4,344,239.99 -9,562,991.16 -7,296,688.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 280,786,554.56 228,390,130.22 306,134,230.15 233,601,481.65
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 101,531,829.19 154,899,862.20 55,368,296.52 104,144,093.34
补贴收入 787,900.00 787,900.00 161,800.00 161,800.00
营业外收入 190,293.77 176,036.03 687,949.29 687,949.29
减：营业外支出 20,556,811.90 20,556,811.90 8,696,170.23 8,568,570.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 362,739,765.62 363,697,116.55 353,656,105.73 330,026,753.50
减：所得税 21,554,557.21 16,042,247.62 39,367,671.40 26,929,458.81
少数股东损益 -1,057,712.44
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 341,185,208.41 347,654,868.93 315,346,146.77 303,097,294.69
加：年初未分配利润 623,544,104.21 614,963,572.72 465,439,694.61 469,108,015.20
其他转入
六、可供分配的利润 964,729,312.62 962,618,441.65 780,785,841.38 772,205,309.89
减：提取法定盈余公积 34,118,520.84 34,118,520.84 31,534,614.68 31,534,614.68
提取法定公益金 15,767,307.34 15,767,307.34
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 930,610,791.78 928,499,920.81 733,483,919.36 724,903,387.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 109,939,815.15 109,939,815.15
转作资本（或股本）的普通股股利 146,586,420.00 146,586,420.00
八、未分配利润 784,024,371.78 781,913,500.81 623,544,104.21 614,963,572.72
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 -380,329.46 7,959,565.46
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 8,950,146,601.71 3,319,517,336.87
收到的税费返还 12,059.01 12,059.01
收到的其他与经营活动有关的现金 119,071,022.48 126,677,947.85
经营活动现金流入小计 9,069,229,683.20 3,446,207,343.73
购买商品、接受劳务支付的现金 8,040,105,404.60 2,563,574,502.31
支付给职工以及为职工支付的现金 216,072,803.97 156,416,953.91
支付的各项税费 58,970,589.24 58,262,800.97
支付的其他与经营活动有关的现金 41,687,058.21 41,944,679.12
经营活动现金流出小计 8,356,835,856.02 2,820,198,936.31
经营活动产生的现金流量净额 712,393,827.18 626,008,407.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 800,613.20 800,613.20
取得投资收益所收到的现金 8,152,796.14 8,152,796.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 649,267.04 18,637,490.08
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,602,676.38 27,590,899.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 160,816,648.99 36,547,688.06
投资所支付的现金 3,500,000.00 3,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,316,648.99 40,047,688.06
投资活动产生的现金流量净额 -154,713,972.61 -12,456,788.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,737,315.10 108,737,315.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,408,285.17 2,408,285.17
筹资活动现金流出小计 111,145,600.27 111,145,600.27
筹资活动产生的现金流量净额 -111,145,600.27 -111,145,600.27
四、汇率变动对现金的影响 -3,080,256.47 -2,016,630.31
五、现金及现金等价物净增加额 443,453,997.83 500,389,388.20
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 341,185,208.41 347,654,868.93
加：计提的资产减值准备 11,292,862.51 9,095,322.77
固定资产折旧 56,746,932.00 40,398,251.36
无形资产摊销 10,665.90
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 19,660.04 -233,845.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,036,014.60 1,036,014.60
固定资产报废损失
财务费用 3,282,580.91 2,218,954.75
投资损失（减：收益） -101,531,829.19 -154,899,862.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 129,734,046.59 71,905,806.79
经营性应收项目的减少（减：增加） 799,210,258.67 1,031,981,260.43
经营性应付项目的增加（减：减少） -528,592,573.26 -723,148,364.90
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 712,393,827.18 626,008,407.42
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,705,833,472.19 1,524,291,260.36
减：现金的期初余额 1,262,379,474.36 1,023,901,872.16
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 443,453,997.83 500,389,388.20
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
本期合并范围减少了北京天科信息网络系统集成有限公司，因为该公司已于2006年12月15日清算完毕，由清算小组出具了清算报告，并于2006年12月19日办理工商登记注销手续。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 3,102,585,454.44
长期股权投资差额 380,358.22
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 366,570.11
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 13,788.11
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售
353,650,304.94
金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 -15,975,059.75
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 3,440,641,057.85
会计师事务所的审阅意见
关于深圳长城开发科技股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
利安达审阅字[2007]第1092号
深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称长城开发）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是长城开发管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 王黎萍
有限责任公司 中国注册会计师 王 远
中国 北京 二〇〇七年四月十九日
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零零七年四月十九日