证券代码：000027                    证券简称：深圳能源
公司债券代码：112615                公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616                公司债券简称：17 深能 02



                   深圳能源集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                           2018年付息公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


   重要内容提示：

    债权登记日：2018年11月19日

    债券付息日：2018年11月20日



    由深圳能源集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2017 年 11 月 20 日
发行的深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称：本期债券），将于 2018 年 11 月 20 日开始支付自 2017 年
11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日期间的利息。根据《深圳能源集团股份有限公
司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款
的规定，现将有关事项公告如下：


    一、本期债券基本情况
    （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。
    （二）债券简称及代码：品种一简称为“17 深能 01”，债券代码为“112615”；
品种二简称为“17 深能 02”，债券代码为“112616”。
    （三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
    （四）发行总额：品种一发行规模为人民币 12 亿元，品种二发行规模为人
民币 8 亿元。
    （五）债券期限和利率：本期债券品种一的期限为 5 年，附第 3 个计息年度
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种一的票面利率为 5.25%；
如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票
面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定
不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后
2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。
    本期债券品种二的期限为 3 年，其票面利率由固定利率加上浮动利率构成，
采取单利按年计息，不计复利；品种二的首个计息年度的票面利率为 5.20%，在
存续期内固定不变，本期债券首个计息年度浮动利率为 0。
    （六）债券形式：实名制记账式公司债券。
    （七）计息期限：本期债券品种一计息期限为 2017 年 11 月 20 日至 2022 年
11 月 19 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017 年
11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日。品种二债券计息期限为 2017 年 11 月 20 日至
2020 年 11 月 19 日。
    （八）下一付息期的起息日：2018 年 11 月 20 日。
    （九）付息日：本期债券品种一付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 20
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018
年至 2020 年每年的 11 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    本期债券品种二付息日为 2018 年至 2020 年每年的 11 月 20 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
   （十）兑付日：本期债券品种一兑付日为 2022 年 11 月 20 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 20 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑
付款项不另计利息）。
   本期债券品种二兑付日为 2020 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
   （十一）信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用评级
为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。
   （十二）上市时间及地点：本期债券于 2017 年 12 月 1 日在深圳证券交易所
上市。


    二、本期债券付息方案
   （一）债权登记日：2018 年 11 月 19 日；
   （二）付息日：2018 年 11 月 20 日；
    根据公司《深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券品种一的票面利率为 5.25%，每手
（每 10 张）“17 深能 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 52.50
元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发
利息为人民币 42.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每
手派发利息为 47.25 元。
    本期债券品种二的首个计息年度的票面利率为 5.20%，每手（每 10 张）“17
深能 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 52.00 元（含税），扣税
后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币
41.60 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为
46.80 元。
    《深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》有关条款的约定，本期债券品种二的第二个计息年度的
利率将在本年度付息公告日进行公告，详情请见《关于“17 深能 02”第二个计
息年度票面利率的提示公告》。


    三、本期债券付息对象
    本次付息对象为截止 2018 年 11 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登
记在册的全部“17 深能 01”和“17 深能 02”公司债券持有人。
    四、本期债券付息方法
    本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统
将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业
部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


    五、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率
为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3 号）等规定，本期债券非居民企业
（含 QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳 10%的企业所得税，
由本公司负责代扣代缴。
    （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。


    六、本次付息相关机构
    （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
    联系人：周朝晖、李亚博
    地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、
34-41 层
    联系电话：0755-83684138
    邮政编码：518033
    （二）主承销商：海通证券股份有限公司
    联系人：关键、王振宇
    地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
    联系电话：010-88027267
    邮政编码：100044
    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    联系部门：登记存管部
    联系电话：0755-25938043


    特此公告。




                                               深圳能源集团股份有限公司
                                                  2018 年 11 月 16 日