深圳能源集团股份有限公司

         2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                              票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2020〕1920 号文注册。深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
30 亿元（含 30 亿元）。
    本期债券期限为 5 年，第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。
    2020 年 11 月 19 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债
券简称“20 深能 01”，债券代码“149310”）的票面利率为 3.97%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 23 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 11 月 18 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                     发行人：深圳能源集团股份有限公司




                                                            年   月   日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




   牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司




                                                            年   月   日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   联席主承销商：长城证券股份有限公司




                                                            年   月   日