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公司公告

深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告2022-06-01  

                        债券代码:149926                                      债券简称:22 深能 01
债券代码:149927                                      债券简称:22 深能 02



                       深圳能源集团股份有限公司

         2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

                             发行结果公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发
行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,深圳能源集团股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规
模为不超过 20 亿元(含 20 亿元),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业
机构投资者询价配售的方式发行。
    本期债券设 2 个品种,品种一期限为 3 年期,品种二期限为 10 年期。本期
债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期
债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是
否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的
发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的
100%。
    本期债券发行时间自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 1 日,最终实际发行
规模为人民币 20 亿元,其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元,票面利
率为 2.80%;品种二最终实际发行规模为人民币 10 亿元,票面利率为 3.64%。
    发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
    经核查,本期债券承销机构长城证券股份有限公司的关联方博时基金管理有
限公司认购 0.2 亿元,报价及程序符合发行公告及相关法律法规规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。


    特此公告。


    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                                     发行人:深圳能源集团股份有限公司




                                                            年   月   日
(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




   牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司




                                                            年   月   日
(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                                   联席主承销商:长城证券股份有限公司




                                                            年   月   日