债券代码：149983                                      债券简称：22 深能 Y1
债券代码：149984                                      债券简称：22 深能 Y2

                      深圳能源集团股份有限公司

    2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                              票面利率公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2020〕1920 号文注册。深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
    本期债券分为 2 个品种。品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长
3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。品种二基础期限为 5 年，以
每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延
长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
    2022 年 7 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券品
种一（债券简称“22 深能 Y1”，债券代码“149983”）的票面利率为 3.07%，
品种二（债券简称“22 深能 Y2”，债券代码“149984”）的票面利率为 3.46%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 13 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 8 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                     发行人：深圳能源集团股份有限公司




                                                            年   月   日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




   牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司




                                                            年   月   日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   联席主承销商：长城证券股份有限公司




                                                            年   月   日