国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致 B 公告编号:2015-05 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 电话 +(86)755 25875195 传真 +(86)755 25195435 0028@szaccord.com.cn; 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年增 2013 年 2012 年 2014 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 23,954,331,028 21,199,466,399 21,199,466,399 18,011,759,178 18,011,759,178 营业收入(元) 12.99% .05 .21 .21 .26 .26 归属于上市公司股东的净利 652,497,176.03 520,488,198.80 520,488,198.80 25.36% 475,792,491.12 475,792,491.12 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 611,245,652.69 505,828,794.23 505,828,794.23 20.84% 448,238,374.59 448,238,374.59 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 -796,697,032.4 465,028,099.83 465,028,099.83 -271.32% 323,955,332.76 323,955,332.76 额(元) 3 基本每股收益(元/股) 1.90 1.81 1.81 4.97% 1.65 1.65 稀释每股收益(元/股) 1.90 1.81 1.81 4.97% 1.65 1.65 加权平均净资产收益率 16.41% 26.00% 26.00% -9.59% 30.51% 30.51% 本年末比上年 2013 年末 2012 年末 2014 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 12,828,941,540 11,057,896,941 11,057,896,941 9,295,839,939. 9,295,839,939. 总资产(元) 16.02% .90 .31 .31 64 64 归属于上市公司股东的净资 4,764,607,822. 2,244,757,658. 2,244,757,658. 112.25% 1,775,943,028. 1,775,943,028. 1 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 产(元) 09 03 03 96 96 (2)前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末普通股股东总数 13,867 14,782 日末普通股股东总数 前 10 名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份 国有法人 51.00% 184,942,291 74,482,543 有限公司 全国社保基金 境内非国有法 2.14% 7,755,083 一一六组合 人 全国社保基金 境内非国有法 2.01% 7,298,555 一零六组合 人 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 境外法人 1.94% 7,032,720 CHINA GROWTH FD 中国工商银行 -嘉实策略增 境内非国有法 1.32% 4,771,947 长混合型证券 人 投资基金 新华人寿保险 股份有限公司 -分红-个人 境内非国有法 1.16% 4,199,772 分红 人 -018L-FH002 深 中国银行-嘉 实主题精选混 境内非国有法 1.05% 3,789,933 合型证券投资 人 基金 中国银行股份 有限公司-嘉 境内非国有法 实研究精选股 0.99% 3,586,151 人 票型证券投资 基金 GUOTAI JUNAN SECURITIES( 境外法人 0.89% 3,240,932 HONGKONG) LIMITED 招商证券香港 境外法人 0.88% 3,185,193 有限公司 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金、中国银行-嘉实主题精选混合型证券 上述股东关联关系或一致行动 投资基金和中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金管理人同为嘉实 的说明 基金管理有限公司;,未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (3)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2014年是全面深化改革的开局之年,也是“十二五”规划提速增效、转型发展的关键之年, 国家宏观经济和医药行业发展步入新常态,医药工业销售增幅明显回落,医药流通行业规模 增长同比趋缓,“稳增长、优结构、高质量”成为医药行业未来较长一段时期内的经营主题。 在此背景下,公司按照“再创新、稳增长、促合规”的总体部署,聚焦重点,扎实推进,赢得 了效益增速高于规模增速的良好局面,达到了对标改进、提质增效的年初预期。 2014年公司实现营业收入239.54亿元,同比增长12.99%;归属于上市公司股东的净利润 6.52亿元,同比增长25.36%,继续保持增长态势。 分销事业部实现营业收入222.95亿元,同比增长14.32%;实现净利润3.54亿元,同比增长 17.83%。 制药事业部实现营业收入16.72亿元,同比下降2.26%;实现净利润2.27亿元,同比增长 8.43%。 全年主要工作如下: 1、完成非公开发行项目,增强公司发展的资本实力。通过了向控股股东定向股权融资, 募集资金19.3亿元,优化了公司资产负债结构,增强了公司发展的资本实力。 2、深化对标管理,推动组织创新,不断提升管控能力和管控效率。通过全面对标,系统 改善,分销盈利空间提升到2.13%,致君制药班组绩效提升19%;组织创新以提升应对变化能 力为目标,形成36个创新实践项目,将创新理念落实到业务发展中。 3、强化合规理念,多种手段并举,保障合规经营。以国药集团开展合规经营专项活动为 契机,开展合规经营大教育、大讨论专题活动,强化各级管理人员树立“合规经营是核心竞争 3 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 力”的理念。同时,多管齐下,加大内控检查和审计稽核的力度,保障合规经营。 4、加快推动经营创新,挖掘传统优势业务的增长潜力。 分销事业部深化智慧型供应链建设。全年新增VMI库存项目76家,新签约智能供应链项 目8个,实现了供应链向上下游的全面延伸;票据平台、流向系统、库存分析平台上线使用, 实现了广东省药交所的首营系统对接,供应链系统持续优化。分销事业部建立起供应链效能 指标考核体系,明确了智慧型供应链的量化标准,促进了供应链效率的提升。 制药事业部以广东省基药招标为契机,积极转变营销模式,大力推进精细化营销,改变“有 招标、没跟进”、“有跟进、没上量”的粗放式营销。同时在基药招标中突出差异化,通过对重 点品种(头孢克肟颗粒)拆分无糖型,实现了在广东省的基药独家中标,较好的维护了价格, 同时通过充分挖掘招标平台的数据资源,积极推进精细化市场开发,取得了头孢克肟颗粒无 糖型在广东省基层医院覆盖率达到52%,销量同比增长15.2倍的良好效果。 5、加快推进资源协同共享,发挥一体化规模效益。 分销事业部通过建立标准、优化流程、统一操作、加强稽核,推动两广运营的标准化建 设以及运营体系的统一;完成佛山地区三仓整合,启动物流中心管控项目,制定物流关键岗 位操作手册,并在两广区域推广执行。 制药事业部以扁平化、专业化、一体化为核心要素,搭建起工业一体化平台,并在实际 运作中不断完善。工业浪潮GS系统完成财务、采购、销售、质量等模块的上线稳定运行,实 现对三家企业的主数据管理;生产中心建立事业部产销衔接平台,实现对国内制剂、化学原 料药、大健康的统筹产能衔接,有效保障市场供应;产业链一体化深入推进,总体配套率达 到90%,同比提升12.1个百分点。 6、深化结构调整,提升公司盈利能力和抗风险能力。 分销事业部顺应医改新变化,持续优化业态结构、品种结构,加大医院终端和国产品的 销售占比。2014年直销业态占比72%,同比提升2个百分点;国产品销售占比49%,同比提升 1个百分点;全年新增33个总代品种,丰富了品种资源。 制药事业部积极应对抗生素限用及含麻制剂管制的不利影响,全年实现8个品种销售过 亿,其中4个口服过亿品种(达力芬、达力新片、迪根、达力新胶囊),致君制药口服固体销 售占比达到55%,提升1个百分点;同时,制药研发加快产品线结构转型,目前承担在研品种 超过130个,CDE受理号超过60个,其中专科用药领域占60%,三类新药占42%,为工业转型 提供产品支撑。 7、顺应医改大势,加快网络下沉,精耕基层市场。 分销事业部新设立汕头公司,目前共30家分销子公司,实现了对两广35个地级市的业务 全覆盖;两广DTC药店已达到11家,并逐步建立起连锁管理体系和管理平台;继续完善物流 网络覆盖,佛山物流中心、汕头配送中心正式投入运作。 制药事业部结合自身产品特点,加快完善二级分销体系建设,使销售网络更加下沉至基 层终端,挖掘广阔市场的增长潜力,应对招标市场的不利影响。 8、推动转型升级,加快新业务发展,形成新的增长点。 分销事业部新业务发展迅速,器械业务完成管理平台搭建,全年销售同比增长18%;疫 苗销售同比增长19%,同时在非疫苗产品业务上取得突破,为疫苗业务打造CDC全产品和服 务提供商的定位奠定基础;基药招标达至理想预期,广深区域共接受委托品规数超过一万个, 带动基药整体销售同比增长73%;分销“触网”进程不断加快,完成B2B网站升级,上线客户400 多家,基本实现商业销售的业务电子化。工业自主品牌出口销售收入同比增长51%,在国际 主流市场形成的规模销售,在提升工业国际品牌的同时,也有效促进国内市场的开发,达力 新在浙江省实现区分质量层次中标,实现了国际市场对国内市场的联动。工业的种子业务- 大健康携手素颜女神王丽坤,启动“美益天”品牌传播,全年销售同比增长6%。 4 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 9、积极推动质量认证和基地建设,开拓发展新空间。 分销事业部积极推动新版GSP认证工作,30家分销公司、5家DTC大药房均首批或率先通 过新版GSP认证,创新性以共享物流模式的开展新版GSP认证,在业内树立了标杆。 制药事业部国际认证与新版GMP认证齐头并进。致君制药粉针二线欧盟认证、粉针三线 欧盟复认证4月份获得欧盟认证证书。致君制药非头孢固体车间获得新版GMP认证延期证书、 致君苏州新建粉针车间获得新版GMP证书。制药坪山基地建设取得阶段进展。坪山基地主体 厂房顺利完工,并完成深圳中药口服液生产线的搬迁工作。同时,深圳中药完成证照变更, 坪山基地化验室投入运作,并建立起生产质量体系和GMP文件体系,为新版GMP认证做好准 备。此外,公司社会责任体系SA8000认证10月通过现场检查,并获得认证证书。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策和会计估计的变更 1、重要会计政策变更 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合 营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则 第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财 务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第37号—金融 工具列报。 若干财务报表项目已根据上述准则进行列报,比较期间财务信息已相应调整,并且根据《企 业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的合并及公司资产负债表: (1)递延收益在合并资产负债表中单独列示,相应调减2013年12月31日及2013年1月1日合并 资产负债表中“其他非流动负债”176,531,418.18元及168,180,160.90元,对母公司资产负债表无 影响。 (2)对预计在资产负债表日起超过一年以上支付的内退福利自“应付职工薪酬”重分类至“长 期应付职工薪酬”。于2013年12月31日及2013年1月1日合并及公司资产负债表中单独列示“长 期应付职工薪酬”并相应调减“应付职工薪酬”3,619,000.00元及4,892,000.00元,205,000.00元及 407,000.00元。 (3)预计负债在合并资产负债表中单独列示,相应调减2013年12月31日合并资产负债表中“其 他流动负债”22,040,000.00元,对母公司资产负债表无影响。 2、重要会计估计变更 本报告期内,本公司无重大会计估计变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 5 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 新设立子公司:国药控股北海有限公司 新收购子公司:国药控股汕头有限公司 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 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