中粮地产：关于公司主体及“15中粮01”公司债券信用评级上调的公告2019-03-12
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-015
债券代码：112271 债券简称：15 中粮 01
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司主体及“15 中粮 01”公司债券信用评级上调的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)
出具的《中证鹏元关于上调中粮地产（集团）股份有限公司主体长期信用等级和
“15 中粮 01”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2019】46 号），中证鹏元决
定将本公司主体长期信用等级由 AA+上调为 AAA，评级展望维持为稳定，同时将
公司发行的中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下
简称“15 中粮 01”或“本期债券”）信用等级由 AA+上调为 AAA。
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称 、简称和代码
1、债券名称：中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
2、债券简称：15 中粮 01
3、债券代码：112271
（二）进行评级调整的机构名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
（三）评级调整的时间：2019 年 3 月 11 日
（四）前次评级结论
中证鹏元对本公司及“15 中粮 01”的 2018 年度跟踪评级结果为：本期债券
信用等级维持为 AA+，公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。
（五）调整后的具体信用级别
公司主体长期信用等级由 AA+上调为 AAA，评级展望维持为稳定，公司发行
的中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）信用等级由 AA+
上调为 AAA。
（六）评级机构进行评级调整的原因
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
中证鹏元认为：2018 年 12 月 25 日，公司获得证监会《关于核准中粮地产
（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》，证监会核准公司向明毅发行 2,112,138,742 股股
份收购大悦城地产 91.34 亿股普通股股份（以下简称“标的资产”，占大悦城地
产已发行普通股股份总数的 64.18%）。根据公司 2019 年 2 月 2 日披露的公告，
本次交易之标的资产已完成过户，大悦城地产 91.34 亿股普通股股份已登记至公
司名下。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 7 月 23 日出具的《中粮地
产（集团）股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】02060002 号） ，
2017 年末公司备考总资产和归属于母公司的所有者权益分别为 1,342.15 亿元和
141.47 亿元，同比分别增长 77.18%和 113.38%，资产负债率下降 8.81 个百分点
至 75.69%；2017 年营业收入和净利润分别为 256.83 亿元和 30.89 亿元，同比分
别增长 82.90%和 78.04%。
本次重大资产重组完成后，中粮地产和大悦城地产将形成住宅、商业板块的
优势互补，发挥资源整合的协同效应，中粮地产将成为中粮集团旗下融合住宅地
产与商业地产一体化的房地产专业化平台。公司既能通过开发型物业的高周转实
现现金回流，又能实现持有型物业带来的长期稳定收益和升值红利，有利于改善
公司的持续经营能力，显著提升综合竞争力。
二、影响分析及应对措施
中证鹏元本次上调公司主体和“15 中粮 01”公司债券信用评级是公司资信
水平提升的表现，此次评级调整不会对公司的偿债能力以及债券投资者适当性管
理、债券质押式回购资格等造成不利影响。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日
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