大悦城：关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告2019-04-04
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-034
大悦城控股集团股份有限公司
关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范
能力，保障及促进公司良性发展，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于提
请股东大会授权发行债务融资工具的议案。公司董事会同意公司提请股东大会授
权公司董事会（或其转授权人士）在不超过人民币 300 亿元的范围内一次或多次
发行直接债务融资工具。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
二、发行种类及发行主要条款
1、发行规模及种类：各类债券产品发行总规模合计不超过 300 亿元。发行
种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等，或者上述品种的组
合。
2、发行时间：可一次或多次发行，且可为若干种类。
3、发行方式：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时确
定。
4、发行利率：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通
过合理合规的方式确定。
5、期限与品种：对于直接债务融资工具中的非永续类债券为不超过 15 年（含
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15 年），对于永续类债券则提请股东大会授权董事会决定。每次发行直接债务融
资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
6、募集资金用途：预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司
生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权董
事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。
7、授权有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据
公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，
包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
永续类债券和资产支持类债券等；
2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
3、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直
接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发
行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发
行配售安排等；
4、根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任中介机构，包括但不限于
主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以
及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部
门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
5、办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。
如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在
授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、
许可或登记确认的有效期内完成有关发行
特此公告。
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大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月四日
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