股票简称：大悦城                                      股票代码：000031.SZ
债券简称：20 大悦 01                                  债券代码：149189.SZ




           大悦城控股集团股份有限公司
           公司债券受托管理人临时报告



                                 发行人




住所：深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第

                               1 层 101 室



                              受托管理人



住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座




                       签署日期：2021 年 5 月 11 日
                                 声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上
市规则》、《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司
债券受托管理协议》、《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及大悦城
控股集团股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由 20 大悦 01 债券受托管
理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。




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    一、债券基本情况

    2020 年 6 月 29 日，经中国证监会证监许可[2020]1291 号文同意注册，大悦
城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准公开发行面值
不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

    2020 年 8 月 4 日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称为“20 大悦 01”，
债券代码为 149189），发行规模为 20 亿元，期限 3+2 年期，采用固定利率形式。

    截至目前，上述债券尚在存续期内。

    二、重大事项

    2021 年 4 月 30 日，发行人发布了《大悦城控股集团股份有限公司关于“20
大悦 01”公司债券交易将实施投资者适当性管理的公告》，该公告披露了“20
大悦 01”将自 2021 年 5 月 6 日起交易实施投资者适当性管理的相关情况，具体
公告内容如下：

    “大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种一）（债券简称“20 大悦 01”、债券代码“149189”）自 2021 年 5
月 6 日起交易将实施投资者适当性管理。

    一、关于发行人 2020 年度经营业绩情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度发行人归属于
母公司所有者的净利润为负值。具体内容详见刊登于《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年年度报告》。

    二、关于公司债券交易将实施投资者适当性管理安排

    发行人 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深
圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》等相关规定及要求，发行人发行的“大悦城控股集团股份有限公司 2020
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（债券简称“20 大悦

                                      2
01”、债券代码“149189”），自 2021 年 5 月 6 日起，按照《深圳证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管
理。上述债券实施投资者适当性管理后，仅限专业投资者中的机构投资者可以买
入本债券，原持有债券的非专业机构投资者可以选择持有到期或者卖出债券。专
业机构投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。”

    中信证券作为“20 大悦 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管
理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定以及《大悦城控股集
团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《大
悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有
人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

    根据发行人公告披露情况，截至本报告披露日，预计上述事件不会对发行人
偿债能力和“20 大悦 01”的还本付息产生重大不利影响。中信证券将勤勉履行
各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人
及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

    中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述“20 大悦 01”
实施投资者适当性管理的相关情况，并对相关交易做出合理安排。

    （以下无正文）




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