大悦城：大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2022-10-24
大悦城控股集团股份有限公司
（深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 101 室）
2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
签署日期：2022 年 10 月 24 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于
2022 年 9 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文注册
公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券（以下简称“本期债
券”）金额为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会注册/
核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本期债券债券简称为“22 大悦 01”，
债券代码为 148102。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资
者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债
券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，
普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为
AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人最近
一期期末净资产为 5,191,322.22 万元（2022 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有
者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 76.19%，母公司的资产负债率为
73.58%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.90 亿元（2019 年
度、2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 204,933.63 万元、
-38,683.36 万元和 10,751.02 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1
倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击
成交、询价成交、竞买成交及协议成交的交易方式。但本期债券上市前，公司
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财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法
保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除
深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为 3+2 年期，在第 3 个计息年度末附发行人票面利率调整
选择权及投资者回售选择权。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：本期债券在第 3 个计息年度末附发行人票面利率调整选
择权及投资者回售选择权。
9、本期债券的询价区间为 2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于 2022 年 10
月 25 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 10 月 26 日（T 日）在深圳交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A
股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取
网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配
售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
11、、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位
为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有
规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资
或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
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督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级为 AAA 级，展望稳定，本期债券债项评级为
AAA 级，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登
记机构的相关规定执行。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《大悦城控股集团
股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
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释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人 指 大悦城控股集团股份有限公司
经发行人 2021 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第七次
会议提请授权，2021 年 6 月 17 日召开的 2020 年年度股
东大会审议通过，2021 年 12 月 25 日董事会转授权人士
本次债券 指 做出决定，2022 年 6 月 29 日董事会转授权人士获得连续
授权做出决定，并经中国证监会于 2022 年 9 月 9 日同意
注册的面向专业投资者公开发行的不超过人民币 50 亿元
（含 50 亿元）的公司债券
大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
本期债券 指
开发行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
牵头主承销商/簿记管理
指 中信证券股份有限公司
人/债券受托管理人
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任
专业投资者、专业机构投
指 公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业机构投资
资者
者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2022 年 10 月 25 日，为本期发行接受专业机构投资者网
网下询价日（T-1 日） 指
下询价的日期
发行首日、网下认购起始 2022 年 10 月 26 日，为本期发行接受投资者网下认购的
指
日（T 日） 起始日期
承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
法定节假日或休息日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法
定节假日和/或休息日）
大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
配售缴款通知书 指
开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书
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一、 本期发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、发行主体：大悦城控股集团股份有限公司。
2、债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。
3、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
4、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人票面
利率调整选择权及投资者回售选择权。
5、债券票面金额：100 元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根
据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内
协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3
个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，若发行人
未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变。
10、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询
价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
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12、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
13、配售规则：详见本发行公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
14、网下配售规则：详见本发行公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
15、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 27 日。
16、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定
执行。。
17、付息方式：按年付息。
18、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 27 日，若投
资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日
为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
19、兑付方式：到期一次还本。
20、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 10 月 27 日，若投资者在本期债券
存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 10 月
27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑
付款项不另计利息）。
21、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息
登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资
者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后
一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
22、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
23、信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综
合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级
展望为稳定。
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24、拟上市交易场所：深圳证券交易所
25、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还
到期债务。
26、募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定
专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
27、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公
司。
28、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。
29、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA 级，展望稳定，本
期债券的信用等级为 AAA 级，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条
件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
（二）本期债券的特殊发行条款
1、票面利率调整选择权
发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末前决定是否调整本期债券后续计
息期间的票面利率。
发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本
期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票
面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。
发行人承诺将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日披露
关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告，发行人承诺
前款约定的公告将于本期债券回售申报起始日前披露三次，以确保投资者在
行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。
发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发
行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。
2、投资者回售选择权
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债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期
债券回售给发行人。
回售申报起始日不晚于回售年度付息日（即本期债券存续期的第 3 年末）
前的第 30 个交易日。
为确保投资者回售选择权的顺利实施，发行人承诺履行如下义务：
（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回
售规模，提前测算并积极筹备回售资金。
（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施提示性公告、回售
结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。
（3）发行人承诺回售申报期原则上不少于 3 个交易日。
（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人
承诺及时与投资者、深交所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更
公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相
关规定。
（5）发行人承诺按照深交所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动
债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。
（6）如本期债券持有人选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且
转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。
为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：
（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售申报期或回售撤销期内按
时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合深交所、登记结
算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使
本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从
其约定。
（2）发行人按约定完成回售资金支付后，本期债券持有人承诺将积极配
合发行人完成债券注销等相关工作。
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（三）与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2022 年 10 月 24 日）
T-1 日 网下询价（簿记）
（2022 年 10 月 25 日） 确定票面利率
T日 公告最终票面利率
（2022 年 10 月 26 日） 网下发行起始日
T 至 T+1 日
（2022 年 10 月 26 日至 2022 网下认购日
年 10 月 27 日）
网下认购截止日
T+1 日
投资者于当日 15：00 之前将认购款划至簿记管
（2022 年 10 月 27 日）
理人专用收款账户
T+2 日
发行结果公告日
（2022 年 10 月 28 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向专业机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业机构投
资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率预设区间为 2.70%-3.70%，最终的票面利率将根据网
下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 10 月 25 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2022 年 10 月 25 日（T-1 日）14:00-19:00 之间将《大悦城控股集
团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率
询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传
真或邮件发送至簿记管理人处。
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经发行人、主承销商及投资人协商一致，簿记管理人有权根据询价情况调
整簿记时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一《网下利率询价及认购申请
表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率
区间范围的询价利率标位无效；
（2）询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须
是 1,000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每一专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大
申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的专业机构投资者应在 2022 年 10 月 25 日（T-1 日）14:00-
19:00 之间，加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申
请表》传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认。
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
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文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人
身份证复印件。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记
管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人
处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，
方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：010-60833650
申购邮箱：sd03@citics.com
咨询电话：010-60833699
3、利率确定
发行人和主承销商将根据询价情况确定本期债券的最终票面利率，并将于
2022 年 10 月 26 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将
按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A
股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资
者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能
力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理
办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》
及相关法律法规规定。
（二）发行数量
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本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
每个专业机构投资者的最低认购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须
是 1,000 万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的
最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除
外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2022 年 10 月 26 日（T 日）至 2022 年 10 月 27
日（T+1 日）。
（五）认购办法
1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并
自行承担有关的法律责任。
2、凡参与网下申购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在
2022 年 10 月 25 日（T-1 日）前开立证券账户。
3、欲参与网下申购的专业机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，
簿记管理人根据网下专业机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向专
业机构投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业机构投资者应在
2022 年 10 月 27 日（T+1 日）15:00 前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章
的《网下利率询价及认购申请表》传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确
认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。
不参与网下询价、直接参与网下申购的各专业机构投资者应在网下发行截止日
之前将上述资料传真或邮件发送至簿记管理人处。
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（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业机构投资者认购申请情
况对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效
申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，
按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金
额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申
购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；
申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比
例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2022 年 10 月 26 日（T 日）向获得配售的专业机构投资者
发送配售缴款通知书，内容包括该专业机构投资者的获配金额、应缴款金额、
缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业机构投资者提交的
《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的专业机构投资者应按配售缴款通知书的要求，在 2022 年 10 月
27 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。
划款时应在银行附注中填写“专业机构投资者全称”和“22 大悦 01 认购资金”
字样。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
账户名称：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
人行支付系统号：302100011681
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联系人：陈施佑
联系电话：010-60833601
（八）违约认购的处理
获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内
向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处
置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每
日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损
失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险
揭示条款参见《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：大悦城控股集团股份有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层
101 室
联系地址：深圳市宝安区中粮创芯研发中心 1 栋 27 楼
法定代表人：陈朗
联系人：杨静
联系电话：0755-23999264
传真：0755-23999299
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（二）牵头主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：姜琪、王翔驹、屈耀辉、黄江宁、于梦尧、张哲戎、李浩宇、袁
苏欣、王林
联系电话：010-60838527
传真：010-60833504
（三）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
法定代表人：王常青
联系人：杜美娜、胡涵镜仟、许天一、李文杰、郜爱龙、周静磊、王志鑫
联系电话：010-86451717
传真：010-65608445
（本页以下无正文）
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附件一：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表
基本信息
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真或邮件发送至簿记管
理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
机构名称
法定代表人 营业执照号码
经办人姓名 电子邮箱
联系电话 传真号码
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份证明号码（深圳）
利率询价及申购信息
申购利率（%） 申购金额（万元）
3+2 年期（利率区间：2.70%-3.70%）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
重要提示：
1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。
2、参与询价的专业机构投资者，请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后，于
2022 年 10 月 25 日 14:00 至 19:00 间传真或邮件发送至簿记管理人处，申购传真：010-60833650，申购
邮箱：sd03@citics.com，咨询电话：010-60833699
3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位单独统计，不
累计计算。申购有比例限制的，请在申购申请表中注明，否则视为无比例限制。
4、本表传真或邮件发送至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未
经簿记管理人同意，本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，
须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券（基
础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。
申购人在此承诺及确认：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致，本认购申请表不可
撤销。
2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《证券期货投资者适当性管
理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定
的、具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购
前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期
债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风
险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务
能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作
并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人
未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期
债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关
规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 申购人确
认，本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代
持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务
资助。
5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中
投资者类型对应的字母）。
若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金
业协会标准规定的专业投资者。（ ）是 （ ）否
6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股
东及其他关联方。
7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、
违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；
簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。
9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金
额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有
权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比
例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。
10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行
人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。
11、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规
模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
（盖章）
年 月 日
附件二：专业投资者确认函
（以下内容不用传真或邮件发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔
细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）及深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（2022年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网
下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公
司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及
其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基
金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（E）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书
（以下内容不用传真或邮件发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细
阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关
规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司
债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及
其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎
决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用
债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下
调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利
影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参
与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知
晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自
行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。
