大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者

             公开发行公司债券（第二期）票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币
50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文注
册。

    大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下的第二期发行，本期债券
分为两个品种，发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。其中品种一债券期限为
5 年，在第 3 个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，
品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行
人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种
间回拨选择权。

    2022 年 12 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 3.20%-4.70%，品种二利率询价区
间为 3.50%-5.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商
协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种二发行规模全部回拨至品种一，
最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.27%。

    发行人将按上述票面利率将于 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日面向
专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 12 月 14 日刊登在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告》。


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特此公告。

（本页以下无正文）




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（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                   大悦城控股集团股份有限公司（公章）


                                                        年    月    日
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                     中信建投证券股份有限公司（公章）


                                                       年    月    日