大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者

             公开发行公司债券（第二期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民
币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文
注册。根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》，大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行
规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。其中品种一债券期限为 5 年，在第 3 个计息
年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为 5 年。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据
本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期
债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

    本期债券发行时间自 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日，本期债券的
发行工作已于 2022 年 12 月 19 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债
券品种一最终发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 4.27%；品种二发行规模全
部回拨至品种一。

    本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 15
亿元。最终网下实际发行数量为 15 亿元，占本期债券发行规模的 100%。

    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。

    经核查，本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

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交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。

    特此公告。




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（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                           大悦城控股集团股份有限公司

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（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）

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（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                     中信建投证券股份有限公司（公章）

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