大悦城控股集团股份有限公司

    2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

                          在深圳证券交易所上市的公告


         根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，大悦城控股集团股份有限公司
  2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）符合深圳证券交
  易所债券上市条件，将于 2022 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向
  专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成
  交、竞买成交。债券相关要素如下：


                    大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
债券名称
                    公司债券（第二期）（品种一）
债券简称            22 大悦 02
债券代码            148141
信用评级            主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构            中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 15
                    5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投
债券期限
                    资者回售选择权
票面年利率（%） 4.27
利率形式            固定利率
付息频率            每年付息一次
发行日              2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日
起息日              2022 年 12 月 19 日
上市日              2022 年 12 月 27 日
                    2027 年 12 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券
到期日
                    的到期日为 2025 年 12 月 19 日
债券面值            100 元/张
开盘参考价          100 元/张


         （以下无正文）




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