广州证券股份有限公司
关于深圳大通实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之限售股解禁的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“独立财务顾问”）作为
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“深大通”、“上市公司”或“公司”）
2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“本次交易”）之独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规和规范性文件的要求，对深大通本次重大资产重组形成的部分限售股上市流
通情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944 号文《关于核准深圳大通
实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
本公司向曹林芳发行 32,394,711 股股份、向李勇发行 1,542,605 股股份、向莫清
雅发行 1,048,971 股股份、向夏东明发行 24,205,435 股股份、向朱兰英发行
18,315,377 股股份、向罗承发行 4,046,033 股股份、向修涞贵发行 3,746,327 股股
份、向宁波华夏嘉源管理咨询有限公司发行 3,371,694 股股份、向蒋纪平发行
3,371,694 股股份、向黄艳红发行 2,107,309 股股份、向龚莉蓉发行 1,685,847 股
股份购买相关资产。
公司已向核准发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 95,836,003 股，
新增股份已于 2016 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份购
买资产并募集配套资金完成后，公司总股本增加至 326,735,887 股。
本次限售股形成后，公司实施了 2016 年度利润分配方案，公司限售股数量
因实施以资本公积金转增股本而同比例增加。
1
根据公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的 2016
年年度权益分派方案，以 2016 年末股份总额 326,735,887 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。以资本公积金（股本溢价部分）向全体
股东每 10 股转增 6 股，共计转增 196,041,532 股，转增前公司总股本为 326,735,887
股，转增后总股本增至 522,777,419 股。上述分配方案已于 2017 年 7 月 6 日实施
完毕。
本次权益分派完成后，公司股本变动结构如下表：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 277,456,494 84.92 166,473,896 443,930,390 84.92
二、无限售条件股份 49,279,393 15.08 29,567,636 78,847,029 15.08
三、股份总数 326,735,887 100.00 196,041,532 522,777,419 100.00
二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况
限售股份持
序号 承诺内容 承诺的履行情况
有人名称
1、本人就本次交易中取得的深大通的股份自股
份上市之日起 12 个月内不转让。
2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的
资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人按下列 曹林芳、李勇、莫清雅
安排转让本次交易取得的深大通的股份：（1）自 已履行股份锁定承
股份上市之日起 12 个月届满且履行其相应 2015 诺，以资产认购的第
年度目标公司业绩补偿承诺之日起，本人可转让 三期可解除限售股份
股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 自 2016 年 1 月 22 日
20%；（2）自股份上市之日起 24 个月届满且履 起 36 个月内未进行转
行其相应 2016 年度目标公司业绩补偿承诺之日 让；冉十科技（北京）
曹林芳、李 起，本人累计可转让股份数为其各自认购深大通 有限公司 2017 年未完
1
勇、莫清雅 本次发行股份数的 50%；（3）自股份上市之日起 成业绩承诺，三年累
36 个月届满且履行其相应 2017 年度目标公司业 计实现净利润大于承
绩补偿承诺之日起，本人累计可转让股份数为其 诺净利润，未触发业
各自认购深大通本次发行股份数的 80%；（4）自 绩补偿承诺，无需就
股份上市之日起 48 个月，本人累计可转让股份 该年度对本公司进行
数为其各自认购深大通本次发行股份数的 业绩补偿。前述股东
100%。 第三期股份解除限售
3、本人在转让本次交易中取得的深大通的股份 条件已满足。
时，如担任深大通的董事、监事、高管职务，本
人可转让的股份数量还应遵守《公司法》等法律
法规的限制性规定。
2
4、本人本次交易所认购深大通的股份的限售期，
最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审
核要求执行。
1、截至 2016 年 12 月 31 日，如冉十科技仍未收回
本次评估基准日应收账款，未收回金额由曹林芳以 评估基准日未 收回的
现金补偿，并于 2017 年 2 月 28 日前补偿完毕；业 应收账款已进行补偿；
绩承诺期间内，如冉十科技每一年末账龄一年以上 截至 2017 年 12 月 31
的应收款的金额占上一年营业收入的比例超过 日，冉十科技账龄在一
40%，超过部分金额由曹林芳以现金补偿。 年以上的应收 账款金
曹林芳、李勇、
2 2、根据本公司与冉十科技原股东签订的《发行股份 额占前一个会 计年度
莫清雅
及支付现金购买资产协议、标的资产盈利预测补偿 营业收入的比例为
协议的补充协议二》，冉十科技原股东承诺：截止 0.40%，未超过 40%，
2019 年 12 月 31 日，2018 年 12 月 31 日账面记载 不存在违反承 诺的情
的余额（按单一合同）应全额收回，未能按时收回 形。其余承诺仍在履行
的金额由冉十科技原股东以现金补偿，并于 2020 年 中。
1 月 10 日前补偿完毕。
根据本公司与冉十科技原股东签订的《发行股份及
支付现金购买资产协议、标的资产盈利预测补偿协
议的补充协议二》，业绩承诺期变更为 2015 年-2018
年，在业绩承诺年度届满时，由双方共同聘请会计
师事务所对标的资产进行减值测试，并在 2018 年
度《专项审核报告》出具后 30 个工作日内出具《减
曹林芳、李勇、
3 值测试报告》。若：标的资产期末减值额>补偿期限 承诺仍在履行中
莫清雅
内已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金
额，则乙方应向上市公司另行补偿，另需补偿的股
份数量为：另需补偿的股份数量=（标的资产期末减
值额-补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格-
现金补偿金额）÷本次发行价格。股份不足补偿的
部分，以现金补偿。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的
上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份数量为 16,793,414 股，占本公司总股本的 3.21%。
2、本次申请解除限售股份可上市流通日为 2019 年 03 月 15 日。
3、本次申请解除股份限售的股东详见下表：
本次申请解除 本次申请解除限 本次申请解 解除限售股
限售股持 持股数量
序号 限售的数量 售数占公司无限 除限售数占 份质押、冻
有人名称 （股）
（股） 售条件股份比例 公司总股份 结数量
3
比例 （股）
1 曹林芳 33,885,604 15,549,460 8.73% 2.97% 9,549,460
2 李勇 1,604,310 740,449 0.42% 0.14% 无
3 莫清雅 1,090,930 503,505 0.28% 0.10% 503,505
合计 36,580,844 16,793,414 9.43% 3.21% -
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股流通前 本次限售股流通后
股东名称或类别
持股数（股） 占比 持股数（股） 占比
无限售条件流通股 178,144,491 34.08% 194,937,905 37.29%
有限售条件流通股 344,632,928 65.92% 327,839,514 62.71%
合计 522,777,419 100.00% 522,777,419 100.00%
注：本次限售股解禁后公司股权结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司具体
办理完毕后的数据为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问广州证券认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、广州证券股份有限公司对本次限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳大通实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查
意见》之签章页）
广州证券股份有限公司
年 月 日
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