证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-51
中航地产股份有限公司
关于转让下属企业股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）股权转让交易概述
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜酒店投资公司”）
为公司全资子公司，注册资本为人民币14,500万元。为进一步聚焦主业，优化资
产结构，公司拟将观澜酒店投资公司100%股权转让给深圳格兰云天酒店管理有限
公司（以下简称“酒店管理公司”），转让价格为人民币21,383.82万元。
（二）关联关系
观澜酒店投资公司为公司全资子公司，酒店管理公司为公司控股股东中国航
空技术深圳有限公司的全资子公司，因此本次股权转让事项构成公司的关联交易。
（三）审议程序
2016 年 6 月 7 日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于转让
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 100%股权的议案》3 票同意、 票反对、
0 票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了
对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公
司独立董事对此次关联交易事项进行事前审查并发表了独立意见。
本次股权转让事项将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）其他说明
本次交易尚需取得有关国资管理部门的书面同意批复，但不构成重大资产重
组。
二、交易对方基本情况
（一）酒店管理公司成立于 2004 年，注册资本为人民币 29,800 万元，法定
代表人为陈宏良，注册地址为深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦 1 栋 27 层
07－12 号，经营范围是：酒店管理的咨询、策划（不含限制项目）。投资兴办实业
（具体项目另行申报）；物业管理（须取得相应的资质证书后方可经营）；酒店管
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理软件的开发。
（二）股权结构：中国航空技术深圳有限公司持有其 100%股份。
（三）关联关系：酒店管理公司为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司
的全资子公司，是公司的关联方。
（四）酒店管理公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2015年 41,017.62 23,095.80 64,178.48 3,186.51 是
2016年3月 37,995.56 23,009.81 13,984.28 -86.06 否
（五）关联关系图
本次交易中涉及的关联方酒店管理公司与公司的关联关系图如下：
中国航空工业集团公司
62.52%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
间接持股 中国航空技术深圳有限公司
0.07%
直接、间接持 100%
股合计 50.14%
中航地产股份有限公司 深圳格兰云天酒店管理有限公司
100%
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司所持有的观澜酒店投资公司100%股权。
（一）基本情况
1、观澜酒店投资公司成立于2008年6月12日，注册资本为人民币14,500万元，
法定代表人为欧阳昊，注册地址为深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋第
30层3010、3011室，营业范围是投资酒店业（具体项目另行申报）；在合法取得土
地使用权范围内从事房地产开发。
2、观澜酒店投资公司股权结构：公司持股100%。
3、观澜酒店投资公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2015 年 51,464.34 10,752.93 2,888.03 572.96 是
2016 年 3 月 50,772.41 10,400.01 532.50 -352.84 否
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（二）主要资产情况
1、观澜酒店投资公司持有位于深圳市宝安区观澜街道中心区的观澜格兰云天
大酒店（宗地号为A906-0285），该等建筑物已取得深房地字第5000635769号房地
产证。其中：观澜格兰云天大酒店(酒店)建筑面积31,017.02平方米、观澜格兰云
天大酒店(职工宿舍)建筑面积3,512.48平方米、观澜格兰云天大酒店(娱乐功能楼)
建筑面积9,306.08平方米、观澜格兰云天大酒店(公寓)建筑面积7,822.84平方米。
2、2011年，公司将观澜格兰云天大酒店租赁给酒店管理公司，租期为15年。
目前，该酒店物业（公寓除外）由酒店管理公司的全资子公司深圳观澜格兰云天
国际酒店有限公司租赁进行经营。公司酒店物业资产租赁的具体情况详见公司于
2016年4月8日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于深圳格兰云天酒店管
理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的关联交易公告》（公告编号：
2016-28）。
（三）交易标的其他说明
1、本次关联交易标的不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
2、本次股权转让不涉及观澜酒店投资公司现有债权、债务履行及已签订的合
同履行，亦不涉及员工安置问题。
3、借款及担保情况：
（1）观澜酒店投资公司于 2015 年向中信银行借款人民币 1.6 亿元整(截止
2016 年 5 月 31 日尚余本金 1.58 亿元，具体金额以实际还款之日中信银行确认为
准)，公司为该笔借款保证担保,观澜酒店投资公司《房地产证》（深房地字第
5000635769 号）证载的 51,658.42 平方米建筑物（酒店、职工宿舍、娱乐功能楼、
公寓）及土地使用权已设定抵押。
（2）截至 2016 年 5 月 31 日，观澜酒店投资公司向公司借款人民币
221,820,599.2 元（最终金额以实际还款之日双方确认为准）。
（3）公司不存在委托观澜酒店投资公司理财的情形。
四、股权转让交易定价情况
具有证券从业资格的评估机构中联资产评估集团有限公司对观澜酒店投资公
司股东全部权益进行了评估，并于 2016 年 5 月 20 日出具了（中联评报字[2016]
第 549 号）《中航地产股份有限公司拟转让深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公
司股权项目资产评估报告》。
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1、评估范围为观澜酒店投资公司在评估基准日 2016 年 2 月 29 日的全部资产
及相关负债。账面资产总额 51,067.43 万元、总负债 40,577.05 万元、净资产额
为 10,490.38 万元。具体包括流动资产 878.37 万元、非流动资产 50,189.06 万元、
非流动负债 17,430.77 万元。
上述资产与负债数据摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华
专审字[2016]13020028 无保留意见《观澜酒店投资有限公司专项审计报告》，评估
是在企业经过审计后的基础上进行的。
2、经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，以
2016 年 2 月 29 日为评估基准日，选用资产基础法得出观澜酒店投资公司在评估基
准日的资产账面价值 51,067.43 万元，评估值 61,407.61 万元，评估增值 10,340.18
万元，增值率 20.25%；负债账面价值 40,577.05 万元，评估值 40,494.55 万元，
评估减值 82.50 万元，减值率 0.20%；净资产账面价值 10,490.38 万元，评估值
20,913.06 万元，评估增值 10,422.68 万元，增值率 99.35 %。在不考虑由于具有
控制权可能产生的溢价和股权流动性对评估结果的影响的情况下，观澜酒店投资
公司股东全部权益评估值为 20,913.06 万元。
3、参考前述资产评估结果，经双方协商，公司拟以人民币 21,383.82 万元的
价格将持有的观澜酒店投资公司 100%股权转让给酒店管理公司。
五、拟签订的股权转让合同主要内容
（一）签约方：
转让方：中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”）
受让方：深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）
标的公司：深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜酒店
投资公司”）
（二）合同主要内容：
1、转让价格及付款方式
观澜酒店投资公司经中联资产评估集团有限公司进行评估，出具了以 2016 年
2 月 29 日为评估基准日的资产评估报告（中联评报字【2016】第 549 号）。中航地
产、酒店管理公司双方以评估报告中股东全部权益 10,490.38 万元为依据，经协
商一致同意转让价款为人民币 21,383.82 万元（大写：贰亿壹仟叁佰捌拾叁万捌
仟贰佰元整）。
转让价款支付方式：酒店管理公司于本合同生效之日起 2 个工作日内一次性
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支付至中航地产指定账号。
2、借款与担保
（1）鉴于观澜酒店投资公司于 2015 年向中信银行借款人民币 1.6 亿元整(截
止 2016 年 5 月 31 日尚余本金 1.58 亿元，具体金额以实际还款之日中信银行确认
为准)，中航地产为该笔借款保证担保,观澜酒店投资公司房产提供抵押。
（2）中航地产同意代观澜酒店投资公司偿还上述银行借款，同时解除中航地
产连带担保。但酒店管理公司应当于本合同生效之日起 30 个工作日内代观澜酒店
投资公司归还借款给中航地产。
（3）截止 2016 年 5 月 31 日，观澜酒店投资公司向中航地产借款人民币
221,820,599.2 元（最终金额以以实际还款之日双方确认为准），酒店管理公司在
本合同生效之日起 30 日内代观澜酒店投资公司偿还上述借款。
3、产权交易费用的承担
本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由中航地
产、酒店管理公司双方各自承担。
4、合同的生效条件
本合同自双方签字盖章并经各方有权机构审批通过之日起生效。
六、股权转让事项的目的和对公司的影响
根据公司经营战略，本次转让观澜酒店投资公司股权有利于公司聚焦主业，
集中资源发展核心业务，提升经营业绩，持续健康发展，实现公司的长期战略目
标。
七、2016 年初至披露日与酒店管理公司发生的关联交易情况
2016 年 初 至 披 露 日 ， 公 司 与 酒 店 管 理 公 司 发 生 的 关 联 交 易 金 额 为
34,239,551.98 元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致
认为：本次公司转让观澜酒店投资公司 100%股权，有利于公司聚焦主业、优化资源
配置、提高整体资产运营效率和盈利能力，有利于公司战略的实现和长远发展；同
时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利
益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关
联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交
董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十八次会议做出的审议通过《关于转让
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深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 100%股权的议案》的决议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第四十八次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立意见；
（三）瑞华专审字[2016]13020028 号无保留意见《观澜酒店投资有限公司专
项审计报告》；
（四）中联评报字[2016]第 549 号《中航地产股份有限公司拟转让深圳市观
澜格兰云天大酒店投资有限公司股权项目资产评估报告》；
（五）关于深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 100%股权之股权转让合
同》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月七日
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