证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2016-94


                     中航地产股份有限公司
   关于信用评级机构关注公司重大资产出售预案的
                             提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对中航地产股份有限

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 中航城，债券代码：

112339，以下简称“本次债券”）进行了评级，并于 2015 年 12 月 15 日出具了信

用评级报告，评定中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”或“公司”）

主体信用级别为 AA，评级展望为稳定，本次债券信用级别为 AAA，该级别主要

考虑了控股股东中国航空技术深圳有限公司提供的无条件不可撤销的连带责任保

证担保对本次债券本息偿付所起的保障作用。2016 年 4 月 26 日，中诚信证评对中

航地产主体及本次债券进行了跟踪评级，维持主体信用级别为 AA，评级展望为稳

定，本次债券信用级别为 AAA。

    2016 年 9 月 30 日，公司在巨潮资讯网上刊载了《重大资产出售预案》。公司、

江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航地产”）、深圳市中航城投资有

限公司（以下简称“中航城投资”）与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简

称“保利地产”）于 2016 年 9 月 29 日共同签署了《房地产项目公司股权及在建工

程转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司拟通过协议转让方式向保利地产

出售房地产开发业务相关的资产与负债，保利地产将以人民币现金支付对价。若

协议转让的方式未能得到国务院国资委批准，公司将采用在产权交易所公开挂牌

的方式出售房地产开发业务相关的资产与负债。

    本次公司重大资产出售交易标的资产为：（1）中航地产直接持有的成都航逸



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科技 100.00%股权、成都航逸置业 100.00%股权、江苏中航地产 100.00%股权、九

江中航地产 100.00%股权、新疆中航投资 100.00%股权、岳阳建桥投资 100.00%股

权、赣州中航置业 79.17%股权、贵阳中航地产 70.00%股权、惠东康宏发展 51.00%

股权；（2）中航地产全资子公司中航城投资直接持有的赣州中航地产 100.00%股

权；（3）中航地产全资子公司江西中航地产持有的南昌中航国际广场二期项目。

    经评估机构北京天健兴业资产评估有限公司预估，以 2016 年 7 月 31 日为评

估基准日，标的资产的预估值合计为 232,299.73 万元。根据《框架协议》，本次交

易定价以具有证券从业资格的评估机构对截至评估基准日的标的资产进行评估并

出具相应的资产评估报告且经有权国资监管部门备案的评估值为准确定。截至

2016 年 9 月 29 日，交易标的审计、评估工作尚未完成。本预案披露的相关数据可

能与最终的审计、评估结果存在一定差异，特提请投资者注意。

    今日，中诚信证评披露《中诚信证评关于关注中航地产股份有限公司重大资

产出售的公告》（以下简称“中诚信公告”）称：中诚信证评将持续关注公司重

大资产出售事宜的进展，并及时评估其对公司及本次债券信用等级的影响。

    中诚信公告的具体内容详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告



                                             中航地产股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              二〇一六年十月十八日




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