证券代码：000043            证券简称：中航善达           公告编号：2019-115
债券代码：112339            债券简称：16 中航城


                  中航善达股份有限公司
           关于“16 中航城”公司债券担保人签署
                   吸收合并协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、“16 中航城”公司债券担保情况
    2016 年 3 月 1 日，中航善达股份有限公司（原名“中航地产股份有限公司”，
以下简称“公司”）发行了“中航地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券”（债券简称“16 中航城”，债券代码：112339），发行总额为人民
币 15 亿元，期限为 5 年。中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）
作为公司原控股股东，为“16 中航城”公司债券的还本付息提供了全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。截至公告日，“16 中航城”公司债券存续金额本
金为 14.16 亿元人民币。
    2019 年 9 月 4 日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商
蛇口”）完成了非公开协议受让中航国际控股股份有限公司（股票代码 HK.00161，
以下简称“中航国际控股”）持有的公司 22.35%股权的过户手续，成为公司第一
大股东，原控股股东中航技深圳持有公司 20.62%的股权，为公司第二大股东。
    2019 年 9 月 27 日，招商蛇口向中航技深圳出具了《担保函》，针对中航技
深圳在“16 中航城”债券项下承担的保证责任，由招商蛇口向中航技深圳提供
反担保。
    二、担保人签署吸收合并协议基本情况
    为整合资源，精简管理架构，提高运营效率，促进改革发展，中国航空技术
国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）拟通过要约收购方式，附带生效条
件地收购中航国际控股全部 H 股流通股，并在中航国际控股股东大会审议通过并
完成要约收购实现中航国际控股退市等相关条件成就的前提下，启动对中航技深
圳及中航国际控股的吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并最终完成后，
中航国际作为存续方，将承接与承继中航技深圳、中航国际控股的全部资产、负
债、业务、资质以及其他一切权利与义务。
    2019 年 10 月 2 日，中航国际与中航技深圳、中航国际控股就本次合并签署
了《吸收合并协议》。
    截至公告日，中航国际、中航国际控股的董事会均已审议批准本次合并，中
航技深圳的唯一股东已批准本次合并，中国航空工业集团有限公司已批准本次合
并。本次合并事项具体情况可查阅公司于 2019 年 10 月 8 日披露的《关于第二大
股东权益变动的提示性公告》及相关权益变动报告书。
    三、债券持有人会议召开情况
    本次合并的生效尚需履行必要的程序以及取得必要的批准或备案。公司将按
照相关法律法规及规则的规定，在具备合并生效的条件时，及时召开债券持有人
会议。
    四、合并的影响分析和应对措施
    中航国际控股已于 2019 年 10 月 2 日在香港联交所网站发布了相关要约收购
的公告。鉴于本次要约收购的实施完成是启动本次合并的前置条件，公司预计完
成本次合并的时间周期较长，且具有不确定性。
    如本次合并最终完成，中航技深圳的全部资产、负债、业务、资质以及其他
一切权利与义务将由中航国际依法承接与承继，包括中航技深圳为“16 中航城”
公司债券提供的担保责任将由中航国际继续履行。
    公司所属业务经营不会发生重大变化，本次合并对公司已经发行未到期的债
券本息的按期偿付不会构成影响。公司将按照相关法律法规及规则的规定履行后
续信息披露义务。


    特此公告




                                                   中航善达股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇一九年十月八日