深圳市中侨发展股份有限公司
               1997年度第一次临时股东大会决议公告
    深圳市中侨发展股份有限公司1997年度第一次临时股东大会于1997年9月29日下午3∶00在深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层本公司会议室召开，与会股东代表16人，代表股份87，617，985股，占本公司总股本120，404，582股的72.77％。经大会审议并以投票方式进行逐项表决
，就1997年度本公司增资配股事宜作出如下决议：
    1、通过1997年度配股比例和本次配售股份总额的议案：决定以1996年12月31日的总股本100,337,153股为基数,向全体股东以每10股配3股的比例配售新股(按目前总股本120,404,582股计,每10股配2.4999股), 共配售30，101，145股。其中向发起人法人股东配售21，870，000股，向持有法人股转配股的股东配售315，249股，向社会公众股东配售7，915，896股。
    2、鉴于配股实施时本公司股票二级市场价格较难以预测，董事会 提议将配股价格由人民币7元/股改为浮动区间5－7元/股，并经到会股 东表决通过。
    3、通过1997年度配股募集资金用途的议案：本次配股扣除发行费 用后，预计可募集资金20，500万元，拟作如下用途：
    (1)投入本公司在建物业项目美晨花园9000万元人民币，用于该项 目的二期工程建设；
    (2)投资8000万元人民币参股金地(集团)股份有限公司，持有其增 资扩股后总股本的25％股权，金地(集团)股份有限公司是1995年由五家法人发起设立的股份有限公司，第一大股东为深圳福田区国有资产管理局。注册资本11，000万元人民币，本次增资扩股后总股本为3.2亿元，
该公司主营业务为房地产和工业，自成立以来，各项业务稳步增长，经营业绩良好，近两年连续净资产盈利率在30％以上，具有良好的盈利前景。
    (3)以3500万元人民币补充企业流动资金。
    4、通过1997年度配股决议有效期限的议案：该配股决议从本次股 东大会表决通过后12个月内有效。
    5、通过授权董事会办理与本次配股有关的其他事项的议案，并根 据配股后股本变化情况修改公司章程有关条款。
    以上配股方案需报深圳市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
    本次临时股东大会经深圳市公证处公证，上述各项表决合法有效。
                         深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                1997年9月30日